20180812-西南证券-通信行业动态点评_工信部印发上云实施指南_关注云产业链机会_3页_613kb

工信部印发《推动企业上云实施指南》总结

核心内容概述

工信部近日印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》，旨在通过支持企业上云，推动其数字化、网络化、智能化转型，提升创新能力与业务实力。文件强调云计算在促进软件和信息技术服务业发展、深化供给侧结构性改革、加速互联网、大数据、人工智能与实体经济融合方面的重要作用。目标是在2020年前，实现全国新增上云企业100万家，形成100个以上典型标杆应用案例，以及一批有影响力的云平台和企业上云体验中心。

主要观点

• 云计算的重要性：云计算能够提升硬件资源使用效率，灵活提供计算、存储和网络能力，满足企业IT需求，是信息架构云化的必然趋势。
• 市场增长态势：根据IDC数据，越来越多的企业选择云方案来满足新增IT需求，其中公有云增速高于私有云。
• 行业龙头表现强劲：亚马逊AWS第二季度净销售额同比增长42%，阿里云在过去财年收入翻倍，未来增长潜力较大。
• 产业链机会显著：云计算的爆发将带动其上游“基础设施”行业的发展，包括IDC、服务器、光模块和交换设备等领域。

关键信息

• 政策支持：工信部发布指南，鼓励企业上云，推动云计算与实体经济深度融合。
• 目标设定：到2020年，新增上云企业100万家，形成100个以上标杆案例。
• 行业增长：云计算行业进入爆发期，企业IT需求向云方案倾斜，公有云增长快于私有云。
• 投资机会：
  • IDC领域：建议关注在核心区域资源储备丰富且与云计算巨头合作深入的供应商，如万国数据(GDS)。
  • 光模块领域：建议关注具备高端数通光模块生产制造能力的厂商，如中际旭创(300308)。
  • 交换设备领域：建议关注云计算巨头的重点合作伙伴，如星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)。

风险提示

• 云计算发展可能不及预期。
• 市场竞争可能加剧，影响行业利润空间。

投资评级说明

• 公司评级：
  • 买入：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在20%以上。
  • 增持：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间。
  • 中性：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间。
  • 回避：未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在-10%以下。
• 行业评级：
  • 强于大市：行业整体回报高于沪深300指数5%以上。
  • 跟随大市：行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间。
  • 弱于大市：行业整体回报低于沪深300指数-5%以下。

基础数据

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分析师承诺

本报告由西南证券研究发展中心分析师刘言撰写，分析师具备证券投资咨询执业资格，报告所采用数据合法合规，分析逻辑基于职业判断，独立、客观。分析师承诺不会因本报告内容而获得任何形式的补偿。

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