2018年信用卡行业报告_15页_12mb

2018年信用卡行业报告总结

核心内容

2017年，中国信用卡行业经历了快速的发展和转型，呈现出以下特点：重视零售业务，场景化服务，跨界合作，以及对线上渠道的重视。同时，行业政策不断调整，为信用卡业务发展提供了新的方向。用户画像、消费场景和相关事件也反映出信用卡市场的多元化和复杂性。

主要观点

1. 信用卡行业发展历程

• 1985年：中国银行珠海分行发行第一张信用卡“中银卡”，随后中国银行北京分行推出“长城卡”。
• 2002年：中国银联成立，实现跨区域、跨银行、跨境使用。
• 2006年：个人征信系统上线，信用卡记录全国共享。
• 2013年后：信用卡支付转向移动端，发卡量和消费额快速增长。
• 2017年：信用卡累计发卡量达7.9亿张，同比增长25.9%，人均持卡数为0.57张。

2. 2017年信用卡业务发展特点

（1）重视零售，信用卡成银行转型利器

• 信用卡业务成为银行重点发展对象，推动零售业务转型。
• 工商银行、建设银行、招商银行等均在信用卡业务上取得显著成绩。

（2）场景为王，提供线上线下全流程服务

• 优化信用卡App，提供生活服务场景。
• 发展收单业务，丰富线下消费场景。
• 创新消费信贷产品，挖掘金融服务场景。

（3）跨界合作，聚焦客群引流和品牌塑造

• 发行个性化联名卡，吸引特定客群。
• 与互联网平台合作，拓展获客渠道。
• 借力外部资源，提升品牌形象。

3. 中国信用卡政策现状

• 2016年：央行发布《关于信用卡业务有关事项的通知》，引入“违约金”、取消“超限费”。
• 2016年：关闭芯片磁条复合卡的磁条交易，推动IC卡普及。
• 2017年：规范银行卡境外交易数据采集，支持个人合规用卡。
• 2017年：加强对非银行支付机构的监管，防止数据滥用。

4. 2017年中国信用卡数据

• 累计发卡量：7.9亿张，同比增长25.9%。
• 人均持卡量：0.57张。
• 人均授信额度：约6.6万元。
• 逾期半年未偿信贷总额：663.1亿元，同比增长23.8%。
• 信用卡延滞率：0.41%，同比下降0.11个百分点。

5. 各银行信用卡发卡量与消费额对比

• 累计发卡量：工商银行最高，达1.43亿张；招商银行突破1亿张。
• 新增发卡量：工商银行以2300万张领先；招商银行以1992万张排名第二。
• 消费额：招商银行最高，达29700亿元；建设银行次之，为26189亿元；工商银行位列第三，为24000亿元。

关键信息

6. “信用卡”全网声量及变化趋势

• 全网声量：19,813,067条，其中微博平台占比最高，达70.46%。
• 声量变化趋势：整体上升，12月达到高峰，主要因明星代言和品牌活动推动。
• 热词云图：信用卡、信用、浦发信用卡、张艺兴等热词排名靠前。
• 正负面高频词汇：
  • 正面：支持、快乐、喜欢、简单、提供、优惠、发展、成功等。
  • 负面：风险、诈骗、逾期、盗刷、透支、泄露、违法、不良等。
  • 正面信息数高于负面信息数。

7. 信用卡用户消费场景

• 消费趋势：网购占比最高，达43.73%；其次为金融理财和差旅消费。
• 微博平台侧重点：网购消费、休闲娱乐和金融理财是主要关注点。

8. 信用卡用户画像

• 性别比例：男性占74.4%，女性占25.6%。
• 年龄分布：21-40岁用户占比最大，61-100岁人均授信额度最高。
• 城市分布：主要集中在沿海地区，广东、浙江、江苏等省份用户较多。
• 办卡渠道：线上渠道占比达51.63%，成为主流。
• 授信满意度：大部分用户对授信额度满意。
• 微博提及用户画像：
  • 性别：女性占52.01%，略高于男性。
  • 年龄：95后占比最高，达26.16%。
  • 学历：大学本科以上占比达81.76%。
  • 情感状态：单身用户占比最高，达34.23%。
  • 兴趣标签：明星、影视、媒体、搞笑等是主要兴趣点。
  • APP偏好：微信、微博、QQ、支付宝、手机淘宝等。
  • 微博影响力：主要集中在0-100区间，占比达92.02%。
  • 共同关注账号：@微博会员、@粉丝红包、@微博会员小秘书等。
  • 共同关注话题：明星话题占比较高，如王俊凯、张艺兴等。

9. 信用卡相关事件TOP10（微博平台）

• 高声量事件：微信还信用卡超5000元收费、云付-手机POS机等。
• 投诉分类：包括额度调整、起诉银行、盗刷、诈骗等。
• 现存问题：信用卡被盗刷、信用卡诈骗、微信还款收费问题等。

10. 在线信用卡账单管理软件提及量排行

• 51信用卡管家：提及量最高，达111,338条。
• 卡牛：提及量次之，达59,470条。
• 其他软件：提及量较低，均在1000条以下。

11. 大行信用卡微博提及量排行TOP5

• 建设银行：提及量最高，达192,780条。
• 交通银行：提及量为163,500条。
• 工商银行：提及量为153,141条。
• 招商银行：提及量为113,151条。
• 中信银行：提及量为94,919条。

传统信用卡与新型信用卡对比分析

1. 概念

• 传统信用卡：包括贷记卡和准贷记卡，主要用于线下支付。
• 新型信用卡：如花呗、京东白条等，主要用于线上支付。

2. 全网声量对比

• 传统信用卡：全网声量16,542,838条，微博占比73.27%。
• 新型信用卡：全网声量7,561,542条，微博占比88.68%。
• 主要来源：传统信用卡以微博为主，新型信用卡同样以微博为主。

3. 热词云图对比

• 传统信用卡：信用、信用卡、浦发信用卡、张艺兴等。
• 新型信用卡：花呗、蚂蚁、京东白条等。

4. 正负面高频词汇对比

• 传统信用卡：支持、快乐、喜欢、简单、提供、优惠等正面词汇为主。
• 新型信用卡：福利、粉丝、喜欢等正面词汇较多，但负面词汇如风险、诈骗、逾期等也存在。

数据信息来源

• 中国银行业协会：提供信用卡行业数据。
• 央行：发布支付体系运行情况及政策通知。
• 51信用卡管家：发布用户画像及消费报告。
• 新浪舆情通：提供全网声量及热词云图数据。
• 微热点：分析微博平台上的热词和用户画像。

总结

2017年，中国信用卡行业在政策调整、技术进步和市场竞争的推动下，实现了快速发展。信用卡成为银行转型的重要工具，通过场景化服务、线上渠道和跨界合作，提升了用户体验和业务增长。同时，用户画像显示信用卡用户以年轻人为主，消费场景集中在网购和金融理财。行业也面临盗刷、诈骗等负面问题，需加强风控和用户教育。传统信用卡与新型信用卡在声量、热词和用户偏好上存在明显差异，未来行业将向更加智能化和场景化的方向发展。