最全！2021_年上市银行信用卡指标对比，信用卡业务谁称王？_22页_2mb

2021年上市银行信用卡业务指标对比总结

核心内容概览

本报告基于2021年国内59家上市银行的年报数据，对信用卡业务的多个关键指标进行对比分析，包括信用卡累计发卡量、信用卡贷款余额、信用卡交易额、信用卡不良率以及信用卡客户数等。旨在揭示各银行信用卡业务的发展现状、竞争格局及未来趋势。

主要观点与关键信息

一、信用卡累计发卡：五家银行过亿，南京银行增长超9成

• 累计发卡量：59家银行中，41家披露了信用卡累计发卡量，其中国有大行和股份制银行披露较为规范，城商行和农商行披露较少。
• 规模分布：
  • 第一梯队：工行（1.63亿）、建行（1.47亿）、中行（1.35亿）、招行（1.02亿）、中信（1.01亿）。
  • 第二梯队：光大、交通、平安、民生等，累计发卡量达到千万级别。
  • 第三梯队：城商行和农商行，规模较小，其中江苏银行为510万张。
• 增长情况：
  • 增长最快的是南京银行（90.40%）、甘肃银行（72.96%）、渤海银行（69.47%）。
  • 中信银行以870万张新增卡量成为“发卡之王”，招行新增288.44万张，也进入亿级规模。
  • 城商行在增长方面表现突出，20家银行中16家为城商行。

二、信用卡贷款余额：阶梯效应明显，平安银行高度重视信用卡

• 贷款余额规模：
  • 建设银行以8962.22亿元居首，招行以8403.31亿元排第二。
  • 城商行和农商行整体规模较小，最高为上海银行（386.61亿元）。
• 增长情况：
  • 贵州银行（236.07%）、兰州银行（137.87%）增长最快。
  • 邮储银行增长20.90%，招行增长12.55%，中信银行增长8.76%。
  • 有5家银行出现负增长，其中东莞农商银行降幅最大。
• 贷款余额占比：
  • 平安银行（20.29%）、招行（15.09%）、光大银行（14.21%）占比最高。
  • 城商行和农商行整体占比不高，仅9家银行低于1%。
  • 股份制银行在信用卡结构上具有明显优势，前8名均为股份制银行。

三、信用卡交易额：招商银行一骑绝尘

• 交易额规模：
  • 24家银行披露了信用卡交易额数据，其中招行以47636.17亿元居首。
  • 平安银行（37914.1亿元）、建行（30400亿元）、工行（25600亿元）、交行（30155.69亿元）紧随其后。
• 增长情况：
  • 招行增长9.73%，平安银行增长9.77%，略高于招行。
  • 城商行普遍增幅较大，青岛银行增长54.02%，渤海银行增长45.42%。
  • 国有大行和股份制银行中，有5家出现负增长，但整体降幅不大。

四、信用卡不良率维持2%上下，累计客户数披露较少

• 不良率：
  • 27家银行披露不良率，均低于5%。
  • 最低为成都银行（0.46%），最高为晋商银行（4.52%）。
  • 多数银行不良率控制在2%左右，整体较2020年有所改善。
• 客户数：
  • 仅有7家银行披露了信用卡客户数，包括工行、招行、平安银行等。
  • 招行以“流通客户数”居首，其他银行如华夏银行、北京银行等也有所披露。
  • 大行和城商行客户数呈现几何倍数增长，招行客户数具有与大行竞争的实力。

小结

• 2021年，信用卡业务规模增速放缓，全国信用卡和借贷合一卡存量达到8亿张，增速为近六年最低。
• 城商行在信用卡业务的增量方面表现突出，尤其是南京银行、甘肃银行、渤海银行等，成为信用卡增长的重要力量。
• 平安银行和招商银行在信用卡贷款余额和交易额方面占据领先地位，显示出其在零售业务中的强大实力。
• 信用卡不良率整体保持在较低水平，资产质量有所提升。
• 信用卡客户数披露不统一，但招行和大行在客户规模上仍具有明显优势。
• 随着数字化转型的推进，信用卡业务将更加依赖科技赋能，未来有望实现更高质量的发展。