20161027-申万宏源研究_香港_-每日资讯_11页_488kb

香港市場摘要

核心內容

• 港股成交疲弱：港股市場整體成交額為521.13億元，市場表現低迷。
• 恒生指數：收報23325.43點，下跌239點或1%。
• 國企指數：收報9698.85點，下跌138點或1.4%。
• 本地指數分類：
  • 金融分類：收報31027.46點，下跌378.62點。
  • 地產分類：收報33265.74點，下跌197.64點。
  • 公用分類：收報54211.93點，下跌129.99點。
  • 工商分類：收報13919.69點，下跌144.34點。
• 外匯表現：
  • 美元/港元：7.7563
  • 美元/人民幣：6.7712
  • 美元/日圓：104.66
  • 歐羅/美元：1.0907
  • 英鎊/美元：1.2236
• 利率：
  • 香港最優惠利率：5.00%
  • 香港拆息(隔夜)：0.15%
  • 香港拆息(3個月)：0.62%
  • 美國10年債券：1.79%
  • 美國聯邦基金：0.50%
• 市場預測：內地及本地股市在業績高峰期間維持牛皮，港股預計將繼續於23400點水平徘徊。

主要觀點

• 港股表現：港股整體表現疲弱，受週二油價下跌影響，恒指低開並一度擴大跌幅至254點，最終收市跌1%。
• 企業消息：中國銀行及中銀香港擬出售集友銀行70.49%股權，以優化資源配置，但需取得內地監管機構批准。
• 企業業績：
  • 維達國際第三季經營溢利增長49.2%，營業額增長25.2%。
  • ASM太平洋第三季純利增長2.24倍，收入增長29.89%。
  • 鞍鋼股份第三季盈利增長1.65倍，收入增長24.17%。
• A/H股溢價對照：不同行業的A/H股表現分化，部分公司如東方航空、中國國航、比亞迪等H股表現優於A股，而部分如中國石油、中國石化、中海油服等H股表現劣於A股。

關鍵信息

• 美國市場：波音股價大漲4.7%，支撐道指回升，納指因蘋果業績未如理想而下跌。
• 商品市場：油價因限產協議不確定性下跌，期油跌穿50美元水平；黃金價格小幅回落。
• 經濟數據：美國將公布第三季GDP數據，預期增長2.5%，可能影響加息預期。
• ETF表現：港股主要ETF如香港盈富基金、恒生H股指數上市基金等均有不同程度下跌。
• ADR表現：部分港股ADR表現優於港股，如中國鋁業ADR溢價0.23%，而中國海洋石油ADR溢價-3.97%。
• 業績公布：未來一週將有多家公司公布業績，包括百麗國際、長城汽車、紫金礦業等。

美國市場摘要

核心內容

• 道瓊斯指數：收報18199.33點，上升30點或0.17%。
• 納斯達克指數：收報5250.27點，下跌33點或0.63%。
• 標普500指數：收報2139點，下跌3點或0.17%。
• 企業消息：特斯拉第三季實現季度盈利，為自2013年首季以來首次。

主要觀點

• 市場情緒：美國股市週三表現分化，波音股價上漲支持道指，但納指受蘋果業績影響下跌。
• 特斯拉業績：特斯拉第三季實現利潤2190萬美元，主要受益於交付量上升。
• 經濟數據：美國將公布多項重要數據，包括芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數、Markit製造業採購經理人指數等。

關鍵信息

• 經濟數據：
  • 10月24日：芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數（9月）為-0.14。
  • 10月25日：Markit美國製造業採購經理人指數（10月）為53.2。
  • 10月26日：Markit美國服務業採購經理人指數（10月）為54.8。
  • 10月28日：美國第三季GDP預期增長2.5%，個人消費支出核心指數預期增長1.6%。
• 市場預期：市場預期美國經濟數據將改善，可能支持股市上漲及加息預期升溫。

商品市場摘要

核心內容

• 期貨價格：
  • 紐約期油：49.2美元，下跌1.6%。
  • 現貨黃金：1271.5美元，微升0.2%。
  • LME3月期銅：4732.8美元，微升0.2%。
  • LME3月期鋁：1679.0美元，微升0.6%。
  • LME3月期鋼：312.5美元，持平。
• 波羅的海指數：波羅的海乾散貨指數為802，下跌1.4%；波羅的海運費指數為658，下跌1.3%。

主要觀點

• 油價下跌：市場對限產協議的不確定性導致油價下跌，紐約及布蘭特期油均跌穿50美元。
• 黃金價格回落：市場預期美國經濟數據改善，導致黃金價格回落。
• 商品市場預期：市場關注美國第三季GDP數據，預期將改善，可能影響未來商品價格走勢。

未來一週業績公布備忘

核心內容

• 業績公布：未來一週將有多家公司公布業績，包括百麗國際、長城汽車、紫金礦業、中國銀行等。
• 公司名稱：包括百麗國際、TCL多媒體、冠中地產、星亞控股、I.T、江西銅業股份、白雲山、華能國際電力股份、龍源電力、華電國際電力股份、麗珠醫藥、晨鳴紙業、鞍鋼股份、ASM太平洋、廣深鐵路股份、山東墨龍、山東新華製藥股份等。

主要觀點

• 重點公司：多家公司將公布第三期或中期業績，包括百麗國際、長城汽車、紫金礦業等。
• 業績影響：這些業績將對市場情緒及股價產生影響，投資者需關注其表現。

關鍵信息

• 業績日期：10月24日至10月26日。
• 公司代號：包括1880、1070、0193、8293、0999、0358、0874、0902、0916、1071、1513、2333、2899、8170、3988、4601、0042、0270、0347、0522等。
• 業績類型：包括中期業績、第三期業績、末期業績等。

結論

• 市場整體：港股及美股均受到不同因素影響，表現分化。
• 重點關注：港股持續於23400點水平徘徊，美國將公布重要經濟數據，可能影響市場情緒及利率政策。
• 企業動態：多家企業公布業績，投資者需關注其表現及對市場的影響。