20220124-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_7页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为2022年1月24日发布的《金融工程行业流动性跟踪周报》，主要分析了近期A股市场的流动性变化情况，涵盖ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金配置、股票回购资金以及产业资本增减持等多个维度。报告为市场统计信息，不构成投资建议。

主要观点

1. ETF资金流动情况

• 资金净流入：上周共有230只ETF出现资金净流入，合计流入金额为86.52亿元（A股宽基）。
• 资金净流出：231只ETF出现资金净流出，流出金额为-11.09亿元（商品期货）。
• 主要流入板块：
  • A股宽基：86.52亿元
  • 科技：19.87亿元
  • 医药：17.02亿元
• 主要流出板块：
  • 商品期货：-11.09亿元
  • 金融：-6.51亿元
  • 债券：-0.26亿元

2. 北向资金流动情况

• 北向资金自2014年沪港通、深港通机制开通以来，已成为A股市场的重要参与者。
• 净流入较多行业：
  • 银行：93.20亿元
  • 非银行金融：53.16亿元
  • 基础化工：29.72亿元
• 净流出较多行业：
  • 消费者服务：-9.92亿元
  • 家电：-9.42亿元
  • 传媒：-3.33亿元

3. 基金增量资金配置情况

• 预计未来基金成立和建仓将为部分行业带来增量资金。
• 主要增量资金行业：
  • 电力设备及新能源：96亿元
  • 电子：83亿元
  • 医药：74亿元
  • 银行：44亿元

4. 股票回购资金情况

• 上周实施回购金额：6.67亿元，较前一周减少1.19亿元。
• 剩余回购金额上限：预计市场最多还有461.99亿元未完成的股票回购。
• 主要实施回购行业：
  • 医药：5.24亿元
  • 传媒：0.74亿元
  • 电子：0.46亿元
• 预计后续回购金额较多行业：
  • 非银行金融：65.72亿元
  • 医药：57.40亿元
  • 建材：31.43亿元

5. 产业资本增减持情况

• 上周产业资本：增持12.18亿元，减持160.79亿元，净减持148.61亿元。
• 主要增持行业：
  • 综合：8.12亿元
  • 医药：1.18亿元
  • 国防军工：0.82亿元
• 主要减持行业：
  • 电力设备及新能源：20.15亿元
  • 医药：19.29亿元
  • 国防军工：18.06亿元

关键信息

风险提示

• 本报告为市场统计信息，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。
• 报告内容可能因市场变化而随时调整，过往表现不预示未来结果。

作者信息

• 分析师：吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 联系人：韩乾
  邮箱：hanqian@tfzq.com

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