20211104-德勤-交通运输_公路货运去碳化_整装待发_104页_44mb

报告摘要

公路货运去碳化：整装待发

核心内容

本报告探讨了公路货运行业的去碳化挑战和机遇，旨在为行业提供切实可行的解决方案。公路货运是全球供应链的重要组成部分，其碳排放占全球二氧化碳排放总量的9%，且未来几十年内预计增长。因此，行业必须加快向低排放和零排放车辆过渡，以实现《巴黎协定》的减排目标。

主要观点

行业现状
- 全球有约300万家货运公司，2.17亿辆货车，其中约6,300万辆为中型和重型卡车（MDT和HDT），占公路货运碳排放的60%。
- 公路货运行业面临高度分散、利润率低、竞争激烈等挑战，且当前技术的碳排放强度已接近极限。
- 为达成2050年净零排放目标，公路货运行业必须在不到30年的时间里将碳排放强度降低80%以上，且在2030年前降低约30%。
去碳化阻碍因素
- 市场和客户需求不足：货主对低排放技术的激励有限，更多关注成本和效率。
- 监管激励不足：缺乏清晰的长期目标和具体政策，导致行业难以制定有效转型路径。
- 技术不成熟：电池和氢能技术在效率、规模、可靠性和灵活性方面仍无法匹敌柴油卡车。
- 基础设施不足：快速电池充电和加氢基础设施短缺，可再生电力供应不足是关键原因之一。
- 资产更新换代难度大：车队老板倾向于延长卡车寿命以规避转卖风险，而OEM的产能扩张也面临挑战。
- 融资机制不完善：替代技术的前期投资高，且TCO不确定性大，导致小型车队融资困难。
解决方案与路线图
- 行业需通过22种解决方案推动去碳化，包括立即实施的替代技术应用、形成滚雪球效应、创造成功条件、实现规模化发展等。
- 马上行动：利用现有技术，如电动车用于短途运输、数字化工具减少空载率、使用LNG、CNG、生物LNG和生物柴油等过渡技术。
- 形成滚雪球效应：通过试点项目、绿色融资产品和联合采购，推动行业协作和规模化部署。
- 创造成功条件：监管机构需提供明确的激励政策、标准和法规，同时推动技术发展和基础设施建设。
- 实现规模化发展：随着技术成熟和基础设施完善，零排放卡车将逐步取代传统柴油卡车，实现大规模应用。
全球地区差异
- 欧洲：在可持续发展方面表现突出，有明确的排放法规和政策支持。
- 中国：在氢能和替代技术方面领先，投入大量资金推动技术发展。
- 美国：州和地方政策推动去碳化，如加州的《先进清洁卡车法规》要求2035年40%的HDT为零排放。
- 印度：仍以柴油和过渡燃料为主，需加强基础设施和政策支持。