德勤：公路货运去碳化：整装待发_104页_43mb

公路货运去碳化：整装待发

核心内容

公路货运行业是全球供应链中最具可见性和灵活性的部分，承担了现代社会几乎所有货物运输任务。然而，其高度分散的特性也带来了去碳化的挑战。目前，该行业碳排放占全球总量的9%，其中约60%来自中型和重型卡车（MDT和HDT），且预计到2050年，其市场需求将翻倍。因此，实现净零排放目标需要行业在不到30年内将碳排放强度降低80%以上，而2030年之前需降低30%左右。

为了实现这一目标，行业需要采取一系列解决方案，包括推广现有技术（如电动车用于最后一公里运输）和未来技术（如氢燃料驱动的长途重型卡车）。同时，监管激励、基础设施建设、货主需求等也构成了去碳化的关键障碍。调研显示，行业正处于临界点，随着监管压力和市场趋势的推动，去碳化进程有望加速。

主要观点

• 行业现状：全球有约300万家货运公司和2.17亿辆货车，其中MDT和HDT占60%的碳排放。由于其高载重和长里程，这些车辆是去碳化重点对象。
• 挑战：行业面临基础设施不足、监管激励不够、货主需求有限等多重障碍。替代技术如BEV和FCEV成本较高，且目前尚未具备足够的市场吸引力。
• 机遇：随着监管政策的推动，如欧盟、中国和美国的减排目标，以及技术的不断进步，行业正接近去碳化的临界点。同时，一些地区（如欧洲）已开始实施严格的排放法规，推动行业向低碳转型。
• 解决方案：22种解决方案被提出，包括使用现有技术、推广替代技术、加强基础设施建设、推动绿色融资产品、提升运营效率等。这些方案需要多方协作，包括车队老板、基础设施提供商、车辆制造商和监管机构。
• 路线图：行业已制定去碳化路线图，预计在2020年代末开始大规模部署低排放和零排放卡车。同时，行业需要加快研发、优化供应链、提高车队运营效率，并推动全球范围内的经验共享。

关键信息

• 行业规模：全球公路货运行业拥有约300万家公司和2.17亿辆货车，其中6,300万辆为MDT和HDT。
• 碳排放：公路货运占全球二氧化碳排放总量的9%，其中一半以上来自美国、欧洲、中国和印度。
• 解决方案：22种解决方案被提出，包括使用电动车、氢燃料、生物燃料、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）等，以及推动数字化、优化路线、提升运营效率等。
• 监管进展：欧盟、美国、中国等主要市场已陆续推出减排法规，如欧盟要求2030年减少30%的卡车碳排放，中国计划在2025年实现更高比例的零排放卡车。
• 技术趋势：BEV和FCEV被视为未来趋势，但目前仍面临成本高、续航短、充电时间长等问题。生物燃料和合成燃料则被视为过渡方案，能够减少排放，但存在原料有限、成本高的问题。
• 全球合作：由于去碳化需要全球共同努力，领先地区和企业应分享经验，帮助其他地区实现跨越式发展。

行动建议

• 加强监管激励：监管机构应提供更明确的政策支持，包括补贴、减税、碳配额和碳税，以促进替代技术的应用。
• 推动基础设施建设：加快充电站和加氢站的建设，提高可再生能源和绿色燃料的供应，以支持零排放技术的普及。
• 提升货主和车队老板的激励：货主应推动绿色采购标准，车队老板应尽早投资低排放技术，以降低长期成本。
• 促进技术协作：鼓励OEM、车队老板、金融机构等利益相关方合作，共同研发和推广替代技术。
• 加强行业协同：通过共享信息、最佳实践和经验，提高行业整体的去碳化效率。

地区差异

• 欧洲：已制定严格的排放标准，如欧盟计划在2030年减少30%的卡车碳排放，且已开始实施绿色融资和基础设施建设。
• 中国：在氢燃料和生物燃料方面投入巨大，且已推出“国家清洁柴油机行动计划”。
• 美国：加州已实施《先进清洁卡车法规》，要求到2025年7%的HDT为零排放，到2035年提升至40%。
• 印度：在氢燃料和生物燃料方面仍处于起步阶段，但预计未来会加快步伐。

总结

公路货运行业正处于去碳化的关键阶段，虽然面临诸多挑战，但通过加强监管激励、推动基础设施建设、提升货主和车队老板的意愿，并加快技术研发，行业有望实现净零排放目标。壳牌等企业也在积极合作，推动绿色能源和低碳技术的应用。未来，行业需要全球协作，形成规模化效应，才能真正实现可持续发展。