20170224-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，涵盖新加坡及全球主要市场的股市表现、交易信息、企业动态、经济日历、研究报告员信息、投资建议系统及免责声明等内容。文档主要为投资者提供市场动态、股票表现、经济指标以及投资建议，用于辅助投资决策。

主要观点

1. 市场表现

新加坡市场：
- FTSE ST Straits Time：当前点位为3,025.5，上涨14.4点，涨幅0.5%。
- FTSE ST Financial：当前点位为821.1，上涨3.7点，涨幅0.5%。
- FTSE ST Real Estate：当前点位为740.0，上涨1.5点，涨幅0.2%。
- FTSE ST Industrials：当前点位为753.6，上涨4.4点，涨幅0.6%。
- FTSE ST Consumer Service：当前点位为742.8，上涨3.3点，涨幅0.4%。
- FTSE ST Telecommunicate：当前点位为972.9，上涨2.2点，涨幅0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas：当前点位为362.7，上涨6.8点，涨幅1.9%。
- FTSE ST Consumer Good：当前点位为533.3，下跌3.3点，跌幅0.6%。
- FTSE ST Healthcare：当前点位为1,445.6，下跌13.0点，跌幅0.9%。
- FTSE ST Technology：当前点位为231.4，上涨1.7点，涨幅0.7%。
- FTSE ST Basic Material：当前点位为104.1，无变动。
- FTSE ST Mid-Cap：当前点位为700.9，上涨2.5点，涨幅0.4%。
- FTSE ST Catalyst：当前点位为476.2，上涨4.5点，涨幅1.0%。
- 总体表现：上涨股票167只，持平股票341只，下跌股票169只。总成交量2,124.6百万股，总市值949.4百万美元。
亚太市场：
- Nikkei 225：下跌246.9点，跌幅1.3%。
- KOSPI：下跌2.9点，跌幅0.1%。
- CSI 300：上涨9.2点，涨幅0.3%。
- HSCEI：上涨11.1点，涨幅0.1%。
- Taiex：上涨92.6点，涨幅1.0%。
- Hang Seng：上涨12.6点，涨幅0.1%。
- Sensex：上涨82.8点，涨幅0.3%。
- Nifty：上涨42.2点，涨幅0.5%。
- SET：上涨7.8点，涨幅0.5%。
- KLCI：上涨6.4点，涨幅0.4%。
- STI：上涨14.4点，涨幅0.5%。
- JCI：下跌3.3点，跌幅0.1%。
- Phil Comp：上涨141.7点，涨幅2.0%。
- S&P/ASX 200：上涨21.4点，涨幅0.4%。
欧美市场：
- DJIA：下跌27.4点，跌幅0.1%。
- NASDAQ Comp：下跌2.4点，跌幅0.0%。
- S&P 500：下跌6.1点，跌幅0.3%。
- FTSE 100：下跌47.3点，跌幅0.7%。
- DAX：下跌84.4点，跌幅0.7%。
- CAC 40：下跌29.3点，跌幅0.6%。
- Euro STOXX 50：下跌26.4点，跌幅0.8%。
- VIX：上涨0.2点，涨幅2.0%。

关键信息

1. 股票表现

上涨股票（市值超过1亿美元）：
- Equation Summit：上涨0.004点，涨幅14.3%。
- Wilton Resources：上涨0.006点，涨幅8.2%。
- Singhaiyi：上涨0.008点，涨幅8.2%。
- Best World：上涨0.095点，涨幅5.9%。
- Jumbo Group：上涨0.040点，涨幅5.6%。
下跌股票（市值超过1亿美元）：
- C&G Environmental：下跌0.006点，跌幅5.3%。
- Straco Corp：下跌0.035点，跌幅4.4%。
- TA Corp：下跌0.010点，跌幅3.7%。
- Frencken Group：下跌0.010点，跌幅3.5%。
- UPP Holdings：下跌0.010点，跌幅3.4%。
成交量最高股票：
- Sinjia Land：成交量占比2,853%，点位0.075，变动0.000，涨幅0.0%。
- Elec & Eltek：成交量占比1,994%，点位0.880，变动0.040，涨幅4.8%。
- Manhattan Res.：成交量占比1,474%，点位0.082，变动-0.008，跌幅0.0%。
- Singhaiyi：成交量占比1,473%，点位0.106，变动0.008，涨幅8.2%。
- TA Corp：成交量占比1,331%，点位0.260，变动-0.010，跌幅3.7%。

2. 企业动态

新加坡电信（SingTel）：与Flight Centre达成7500万美元的五年合作协议，提供新服务。
UOL Group Limited：其子公司UOL Ventures获得45 Amber Road物业的购买期权，总代价1.56亿新元。

3. 投资建议

CapitaLand Commercial Trust：
- 推荐评级：中性（已上调）。
- 最新股价：1.56新元。
- 目标价：1.63新元。
- 关键点：
  - CapitaGreen收购提升了总收入，增幅达9.6%。
  - FY17的空置率风险较低，但FY18可能比FY16和FY17更差。
  - Golden Shoe Car Park的重建预计在2H17开始，完工可能与竞争办公空间释放产生冲突。
  - 办公室需求可能在2016年见底。
  - 推荐评级上调至中性，目标价上调。

4. 新加坡公司52周高低价

52周新高：
- AA Group Holdings Ltd：市值54.8百万新元，收盘价0.046新元，年内涨幅142.1%。
- Best World International Ltd：市值469.9百万新元，收盘价1.700新元，年内涨幅26.9%。
- Equation Summit Ltd：市值219.8百万新元，收盘价0.106新元，年内涨幅166.7%。
52周新低：
- Perennial Real Estate Hol：市值1,225百万新元，收盘价0.740新元，年内跌幅8.1%。

5. 新加坡公司股息发放日历

股息发放日：
- SHC Capital Asia：除息日24 Jan 17，股息0.095新元，收益率未提供。
- First Reit：除息日24 Jan 17，股息0.021新元，收益率6.50%。
- CCT：除息日24 Jan 17，股息0.047新元，收益率5.99%。
- SGX：除息日25 Jan 17，股息0.050新元，收益率3.70%。
- Oxley Holdings：除息日27 Jan 17，股息0.005新元，收益率1.06%。
- FCL：除息日27 Jan 17，股息0.029新元，收益率5.29%。
- Capitalland Mall：除息日27 Jan 17，股息0.062新元，收益率5.88%。
- Ascott Residence Trust：除息日27 Jan 17，股息0.030新元，收益率2.08%。
- Mapletree Log Trust：除息日27 Jan 17，股息0.019新元，收益率7.06%。
- Ascendas Reit：除息日27 Jan 17，股息0.025新元，收益率7.83%。

6. 新加坡及美国经济日历

新加坡经济数据：
- GDP（季度）：4Q A，实际增长率1.1%，预期0.3%，预测1.8%。
- 汽车COE开标：Jan 5（49.8K），预期50.1K。
- CPI（年度）：12月为0.0%，预期0.1%，预测0.2%。
- 零售销售（年度）：11月为2.2%，预期1.7%，预测1.1%。
- 工业生产（年度）：12月为11.9%，预期未提供。
美国经济数据：
- 贸易平衡：11月为-42.6亿美元，预期-44.1亿美元，预测-45.2亿美元。
- ADP就业变化：12月为216,000，预期173,000，预测153,000。
- 非农就业变化：12月为178,000，预期177,000，预测156,000。
- 失业率：12月为4.6%，预期4.7%，预测4.7%。
- 制造业PMI：12月为54.2，预期54.2，预测54.3。
- 零售销售：12月为0.1%，预期0.7%，预测0.6%。
- 个人收入：12月为0.0%，预期0.4%，预测未提供。
- 个人支出：12月为0.2%，预期0.5%，预测未提供。

投资建议系统

总回报率	推荐	评级	备注
> +20%	Buy	1	>20% upside from the current price
+5% to +20%	Accumulate	2	+5% to +20% upside from the current price
-5% to +5%	Neutral	3	Trade within +/- 5% from the current price
-5% to -20%	Reduce	4	-5% to -20% downside from the current price
< -20%	Sell	5	-20% downside from the current price

说明：投资建议不仅基于回报率，还考虑了股票的风险回报率、市场情绪、股价增长速度、价格催化剂及股票的投机性等因素。

公司与研究团队

研究团队：
- Benny WANG：交易总监，联系方式：(852)22776720，邮箱：bennywang@phillip.com.hk。
- ZHANG Jing：研究分析师，研究领域：交通运输与汽车，联系方式：(86) 2151699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn。
- FAN Guohe：研究分析师，研究领域：制药、医疗、TMT，联系方式：(86)2151699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn。
销售团队：
- Aric AU：企业及机构销售经理，联系方式：(852) 2277 6783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk。
- Matthew WONG：国际销售经理，联系方式：(852) 2277 6678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk。
- Yoshikazu SHIKITA：日本团队国际销售经理，联系方式：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk。