20170606-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区股票市场、外汇、债券、大宗商品、主要股票表现、公司股息信息、公司财报日历、经济日程以及分析师对特定公司的覆盖情况。

主要观点与关键信息

1. 市场概况

新加坡市场：
- FTSE Straits Times Index (FSSTI)：当前指数为3,238.31，较前一日下跌1.7点，跌幅0.1%。
- 行业表现：
  - 上涨：Consumer Service (784.4)、Technology (218.6)、Utilities (383.2)。
  - 下跌：Consumer Goods (518.6)、Telecommunicate (961.7)、Oil & Gas (361.8)。
  - 总体表现：
    - 上涨股票数：172
    - 未变股票数：309
    - 下跌股票数：179
    - 总交易量：1,485.7百万股，环比下降22.4%
    - 总市值：940.1亿新元，环比下降4.5%
亚太市场：
- 主要指数：
  - Nikkei 225：20,170.82，下跌6.5点，跌幅0.0%
  - KOSPI：2,368.62，下跌3.1点，跌幅0.1%
  - CSI 300：3,468.75，下跌17.8点，跌幅0.5%
  - HSCEI：10,597.05，下跌69.4点，跌幅0.7%
  - Taiex：10,226.84，上涨68.7点，涨幅0.7%
  - Hang Seng：25,862.99，下跌61.1点，跌幅0.2%
  - Sensex：31,309.49，上涨36.2点，涨幅0.1%
  - Nifty：9,675.10，上涨21.6点，涨幅0.2%
  - SET：1,566.85，下跌0.8点，跌幅0.0%
  - KLCI：1,787.95，上涨11.0点，涨幅0.6%
  - STI：3,238.31，下跌1.7点，跌幅0.1%
  - JCI：5,748.24，上涨5.8点，涨幅0.1%
  - Phil Comp：8,001.38，上涨93.7点，涨幅1.2%
  - S&P/ASX 200：5,754.87，下跌26.1点，跌幅0.5%
外汇市场：
- Yen (JP)：110.45，下跌0.10，跌幅0.09%
- Won (KO)：1,118.26，下跌0.55，跌幅0.05%
- RMB (CN)：6.8040，下跌0.01，跌幅0.09%
- NT$ (TW)：30.06，下跌0.06，跌幅0.19%
- HK$ (HK)：7.79，无变动
- Rs (IN)：64.37，下跌0.08，跌幅0.12%
- RM (MY)：4.26，下跌0.02，跌幅0.40%
- S$ (SG)：1.38，无变动
- P (PH)：49.41，下跌0.10，跌幅0.20%
- Euro (EU)：1.13，无变动
- GBP (UK)：1.29，无变动
- Bt (TH)：34.01，无变动
债券市场（10年期）：
- 新加坡：收益率2.06%，环比下降0.03%
- 美国：收益率2.18%，环比下降0.01%
- 日本：收益率0.05%，环比上升0.00%
- 英国：收益率1.04%，环比上升0.00%
- 德国：收益率0.29%，环比上升0.01%
- 马来西亚：收益率3.87%，环比下降0.01%
- 印度尼西亚：收益率6.95%，环比上升0.00%
大宗商品：
- Brent原油：价格49.5美元/桶，下跌0.48，跌幅0.96%
- 黄金：价格1,279.2美元/盎司，上涨1.69，涨幅0.13%
- 铜：价格255.8美元/吨，下跌0.05，跌幅0.02%
- 棕榈油：价格2,499.0马来西亚林吉特/吨，上涨2.00，涨幅0.08%
- CRB指数：177.3，下跌0.67，跌幅0.38%

公司表现

Top Gainers (Market Cap > $100m)

Hanwell: 0.365 S$，上涨0.045，涨幅14.1%
Mandarin Oriental: 1.710 S$，上涨0.210，涨幅14.0%
Health Mgmt: 0.700 S$，上涨0.070，涨幅11.1%
China Kangda: 0.410 S$，上涨0.040，涨幅10.8%
Wilton Resources: 0.077 S$，上涨0.007，涨幅10.0%

Top Losers (Market Cap > S$100m)

Noble Group: 0.320 S$，下跌0.030，跌幅8.6%
TTJ Holdings: 0.425 S$，下跌0.025，跌幅5.6%
Dyna-Mac: 0.146 S$，下跌0.007，跌幅4.6%
Ellipsiz: 0.640 S$，下跌0.020，跌幅3.0%
Courage Marine: 1.010 S$，下跌0.030，跌幅2.9%

Top Volume Stocks

Brit & Malayan Tr.: 2,976% of 6m avg，价格3.100，上涨0.000，涨幅0.0%
Lion Asiapac: 2,956% of 6m avg，价格0.430，上涨0.055，涨幅0.0%
China Kangda: 1,732% of 6m avg，价格0.410，上涨0.040，涨幅10.8%
Full Apex: 1,694% of 6m avg，价格0.195，下跌0.005，跌幅0.0%
Enviro-Hub: 1,693% of 6m avg，价格0.040，下跌0.016，跌幅0.0%

分析师观点

HMI Ltd

技术分析：买家已突破自2016年11月以来的三角形整理形态，并突破0.680关键阻力位，成交量激增表明长期下跌趋势结束。
预期：预计上涨趋势将恢复，价格有望测试0.755和0.800的阻力位。

突发新闻

Soilbuild Construction Group 获得了价值约1450万新元的酒店建设合同，项目预计于第三季度开始，18个月内完成。

市场展望

每周市场展望网络研讨会：注册参加周一上午11:15的网络研讨会。
讨论内容：
- 轮胎公司 Wheelock Properties Singapore 的买入建议。
- 新加坡市场及 Phillip 20 投资组合的月度更新。
- Old Chang Kee 的业绩更新。
存档网络研讨会：可查看历史会议内容。

股息信息

新加坡公司股息日期：
- 6月6日：Keong Hong（中期股息，0.003 S$，股息收益率6.70%）
- 6月8日：Dutech（常规现金股息，0.010 S$，股息收益率2.08%）
- 6月12日：Amara（特别现金股息，0.020 S$，股息收益率1.72%）
- 6月13日：Accordia Golf Trust（分红，0.036 S$，股息收益率9.64%）
- 6月15日：Malaysia Smelting Corp（最终股息，0.080 S$，股息收益率1.99%）
- 6月16日：Asian Pay TV（常规现金股息，0.016 S$，股息收益率11.21%）

公司财报日历

6月1日：Healthway Medical Corp Ltd（Q1 估计）
6月2日：Courage Marine（Q1 估计）
6月5日：China Taisan（Q1 估计）
6月8日：Old Chang Kee Ltd（2017年第二季度净利润为210万新元，同比大幅下降293%）
6月12日：S'pore Kitchen Equip.（最终股息）
6月15日：China Sports（Q1 估计）
6月16日：Low Keng Huat（Q1 估计）
6月20日：Haw Par Corp Ltd（收盘价11.140 S$，同比上涨22.6%）

经济日历

6月1日：SG: Retail Sales YoY Apr（2.1%）
6月5日：US: Factory Orders Apr（0.2%）
6月8日：US: Personal Income Apr（0.2%）
6月12日：US: MBA Mortgage Applications Jun（-3.4%）
6月15日：US: Durable Goods Orders Apr（-0.7%）
6月20日：SG: Non-oil Domestic Exports YoY May（-0.7%）
6月21日：US: FOMC Rate Decision（Upper Bound）6月（1.0%）
6月23日：US: Initial Jobless Claims Jun（248K）
6月25日：SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jun（46.5K）

分析师覆盖情况

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：评级中性，目标价2.310 S$，当前价2.360 S$，变化-0.8%
- Sheng Siong：评级积累，目标价1.060 S$，当前价0.990 S$，变化1.0%
- Old Chang Kee：评级买入，目标价0.980 S$，当前价0.845 S$，变化1.8%
Banking & Finance：
- DBS：评级降低，目标价17.240 S$，当前价20.490 S$，变化-1.6%
- OCBC：评级降低，目标价8.480 S$，当前价10.610 S$，变化-0.5%
- SGX：评级中性，目标价7.450 S$，当前价7.280 S$，变化-2.5%
- UOB：评级降低，目标价19.200 S$，当前价23.180 S$，变化-17.2%
- iFAST Corporation Ltd：评级积累，目标价0.780 S$，当前价0.840 S$，变化-7.1%
Healthcare：
- Raffles Medical：评级积累，目标价1.490 S$，当前价1.375 S$，变化-1.1%
- Q&M Dental：评级降低，目标价0.650 S$，当前价0.675 S$，变化-4.3%
- Singapore O&G Ltd：评级积累，目标价0.790 S$，当前价0.670 S$，变化-0.0%
- Health Management International：评级买入，目标价0.830 S$，当前价0.610 S$，变化3.6%
Real Estate：
- CapitaLand Limited：评级积累，目标价4.190 S$，当前价3.600 S$，变化4.3%
- Global Logistic Properties：评级中性，目标价2.870 S$，当前价2.920 S$，变化0.0%
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：评级买入，目标价0.900 S$，当前价0.740 S$，变化5.0%
- Sinarmas Land：评级买入，目标价0.730 S$，当前价0.460 S$，变化58.7%
- Ho Bee Land：评级积累，目标价2.640 S$，当前价2.360 S$，变化11.9%
- Hock Lian Seng Holdings：评级积累，目标价0.570 S$，当前价0.535 S$，变化6.5%
- City Developments Ltd：评级积累，目标价11.070 S$，当前价10.740 S$，变化3.1%
- Centurion Corporation Ltd：评级积累，目标价0.480 S$，当前价0.470 S$，变化2.1%
- UOL Group Ltd：评级积累，目标价7.640 S$，当前价7.260 S$，变化5.2%
Investment Trusts：
- Cache Logistics Trust：评级降低，目标价0.750 S$，当前价0.890 S$，变化-15.7%
- Capitaland Commercial Trust：评级中性，目标价1.630 S$，当前价1.665 S$，变化-2.1%
- CapitaLand Retail China Trust：评级中性，目标价1.440 S$，当前价1.580 S$，变化-8.9%
- Croesus Retail Trust：评级积累，目标价1.080 S$，当前价1.010 S$，变化6.9%
- First REIT：评级中性，目标价1.320 S$，当前价1.320 S$，变化0.0%
- Fraser Centrepoint Trust：评级中性，目标价2.040 S$，当前价2.090 S$，变化-2.4%
- Keppel DC REIT：评级中性，目标价1.150 S$，当前价1.295 S$，变化-11.2%
- Soilbuild Business Space REIT：评级中性，目标价0.660 S$，当前价0.695 S$，变化-5.0%
- Mapletree Industrial Trust：评级中性，目标价1.800 S$，当前价1.855 S$，变化-3.0%
Industrials：
- 800 Super Holdings：评级积累，目标价1.570 S$，当前价1.340 S$，变化17.2%
- Cogent Holdings：评级买入，目标价1.180 S$，当前价0.795 S$，变化48.4%
- Nam Lee Pressed Metal Industries：评级买入，目标价0.520 S$，当前价0.365 S$，变化42.5%
Conglomerate：
- Sembcorp Industries Ltd：评级积累，目标价3.500 S$，当前价3.160 S$，变化10.8%
Materials：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：评级买入，目标价0.680 S$，当前价0.290 S$，变化134.5%
- Geo Energy Resources Ltd：评级买入，目标价0.450 S$，当前价0.255 S$，变化76.5%
Oil and Gas：
- China Aviation Oil：评级买入，目标价2.000 S$，当前价1.710 S$，变化17.0%
- Sembcorp Marine：评级中性，目标价1.580 S$，当前价1.665 S$，变化-5.1%
- Ezion Holdings Limited：评级买入，目标价0.400 S$，当前价0.260 S$，变化53.8%
Utilities：
- China Everbright Water Ltd：评级积累，目标价0.570 S$，当前价0.475 S$，变化20.0%
Transportation：
- ComfortDelgro：评级积累，目标价3.020 S$，当前价2.420 S$，变化24.8%
- SATS：评级中性，目标价5.080 S$，当前价5.220 S$，变化-2.7%
- SIA Engineering：评级中性，目标价3.700 S$，当前价3.940 S$，变化-6.1%
Technology & Communications：
- Asian Pay TV Trust：评级买入，目标价0.64 S$，当前价0.58 S$，变化10.3%

联系信息

Editor: Vaughn LI
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Benny WANG（交易总监）
- Tel: (852)22776720
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ZHANG Jing（研究分析师，交通运输与汽车）
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John WONG（研究分析师，香港及中国大陆房地产、酒店）