【EchoTik】2023TikTok美妆个护行业趋势报告_30页_10mb

TikTok美妆个护行业趋势报告总结

核心内容

本报告基于2023年7月-9月的数据，分析了TikTok美妆个护类目在东南亚六国及美国市场的表现与趋势，涵盖市场规模、价格区间、热销商品、品牌案例以及市场策略等内容。数据来源为第三方TikTok数据分析平台EchoTik，非官方全量数据，且已进行脱敏处理。

主要观点

1. 市场规模与类目占比

• 美妆个护是TikTok电商所有类目中最畅销的品类，占TikTok Shop销量的84%和GMV的70%。
• 在东南亚六国，美妆个护类目均占据GMV的20%以上，其中新加坡占比最高，达29.55%。
• 在美国市场，美妆个护类目GMV占比约34%，为TikTok Shop中排名第一的类目。

2. 价格区间与消费趋势

• 在东南亚五国（除新加坡外），单价$1-5美元的低价品占据主导，其次是$5-10美元的商品。
• 新加坡市场偏好高客单价商品，$20美元以上商品占比最高，月销售额达800万美元。
• 在美国市场，单价$20美元以上商品销量与销售额占比最高，平均价格为$21.4美元。

3. 热销商品与品牌

• 东南亚六国：

  • 印尼：The Originote、Skintific Indonesia、Benings Clinic Shop、Madame Gie Cosmetics、Skintific.Indonesia
  • 菲律宾：Youbeautyph、Sace Lady Cosmetic PH、HOLO、MeTooPH、O.TWO.O Beauty-PH
  • 越南：Mai Ly Style Shop、Klairs Vietnam、Skintific Vietnam、Dàu Gói NamNung、The Cafuné
  • 马来西亚：Skintific Malaysia、Lonkoom.my、Grace and Glow Malaysia、BeaubossHQ、Cosrx.my
  • 泰国：Watnam、Korich、Dkskinshop、Madamefin、Beauty 88 Lucky and
  • 新加坡：Lassie Manna、IEM Flagship Store、JOMO SG Shop、Alluora Store、IEM cross border

• 美国市场：

  • Top 10小店包括The Beachwaver、MySmileUS、Revolve、Twenties Beauty、Unineed US、KimChi Chic Beauty、TYMO-BEAUTY、Sud Scrub、AROMA CONCEPTS FL、The Wally Store
  • Top 10商品包括卷发棒、面部精华、美牙仪、香水、除臭营养剂等

4. 东南亚品牌案例：SKINTIFIC

• 品牌定位：中高端护肤品，强调智能配方与活性成分
• 市场布局：印尼（首发）、马来西亚、越南、泰国、菲律宾
• 带货方式：短视频+直播，拥有多个达人账号与品牌专属直播账号
• 销售渠道：Shopee、Lazada、Tokopedia等电商平台，以及线下屈臣氏、万宁等商超
• 印尼市场表现：2023年8月美妆个护类目店铺排名第二，GMV达$350-400万
• 新加坡市场表现：SKINTIFIC暂未布局旗舰店，销量较低

5. 美国品牌案例：The Beachwaver

• 创立时间：2010年，年收入$1000万-1500万美元
• 带货方式：短视频为主，直播为辅，有专属账号与达人合作
• 销售渠道：独立站、亚马逊、Ultra Beauty等
• 2023年8月-9月销量达18.33万件，销售额达$950万美元

关键信息

东南亚市场趋势

• 泰国：美妆个护增长最快，8月GMV突破7000万美元，月销量为印尼市场的1.43倍
• 印尼：美妆个护类目GMV达$5181万，商品数量达35.39万件，平均客单价$5.8美元
• 菲律宾：美妆个护类目GMV达$3140万，商品均价$4.5美元，销量高但客单价较低
• 马来西亚：美妆个护类目GMV达$3044万，商品均价$8.4美元，中高客单价商品较多
• 越南：美妆个护类目GMV达$2752万，商品均价$8.9美元
• 新加坡：美妆个护类目GMV达$2670万，商品均价$24.6美元，适合高客单价商品

美国市场趋势

• 美妆个护类目在2023年8月较7月增长超270%，用户消费力强劲
• 美国市场增长迅速，但面临亚马逊、沃尔玛等传统电商的挑战
• Z世代和千禧一代更倾向于购买独立品牌，而中年消费者更偏好大型零售商自有品牌
• 国际品牌如欧莱雅、贝玲妃、Olay、e.l.f.等正计划加入TikTok Shop，推动市场多元化

市场策略建议

东南亚市场

• 低价单品：适合发展中国家市场，尤其印尼和菲律宾
• 高客单价商品：在马来西亚、越南、泰国等市场有较大潜力
• 本土化运营：加强本地化内容与商品适配，提升市场渗透率
• 品牌升级：鼓励品牌向中高端市场发展，提升产品附加值
• 达人合作：利用短视频与直播带货，提升品牌曝光与转化率

美国市场

• DTC品牌与白牌：在北美市场将迎来流量红利，适合中小品牌进入
• 细分市场：美发、美牙、中东香氛等类目增长迅速，可拓展品类
• 多渠道布局：结合独立站、亚马逊、其他电商平台进行多渠道销售
• 重视用户习惯：用户偏爱PC端搜索，需优化搜索体验与内容匹配度
• 关注趋势：紧跟热点与潮流，提升品牌内容吸引力

全球趋势展望

• 美妆个护持续主导：在TikTok平台占据重要地位，未来仍有增长空间
• 细分市场待开发：随着平台发展，更多细分品类将被挖掘
• 国际品牌加入：将提升市场格局，带来更多竞争与机会
• AI与数据分析：EchoTik等平台提供数据支持与工具，助力品牌精准选品与运营

参考资料

• TikTok官网
• 霞光智库：《2023年北美电商市场研究报告》
• 亿邦动力：东南亚版完美日记在TikTok卖了3.5亿
• 墨腾创投: 《The TikTok Shop Playbook》
• Feedvisor: 《2023年美国电商市场洞察》
• Statista官网数据

EchoTik平台介绍

• EchoTik是专注于TikTok电商的数据分析平台，提供多维度的数据指标与AI工具
• 为用户提供选品建议、达人筛选、直播监控等服务
• 与多家知名媒体合作，发布行业报告与数据榜单，提升品牌曝光度

未来展望

• TikTok Shop黑五促销：商家需提前上架商品，抓住促销机会
• AI技术应用：EchoTik通过AI工具提升运营效率，推动TikTok电商发展
• 行业合作：EchoTik与多个跨境服务平台合作，促进资源链接与信息共享

结论

TikTok美妆个护市场在全球范围内表现强劲，尤其在东南亚与美国市场。低价单品在发展中国家占主导，而高客单价商品在新加坡、马来西亚等市场有较大潜力。随着国际品牌入驻，市场格局将更加多元化。EchoTik等数据分析平台为品牌提供有力支持，推动TikTok电商生态的持续发展。