【EchoTik】TikTok_Shop全球美妆个护行业市场分析报告（2023-2024上半年）_50页_7mb

TikTok Shop 2023-2024上半年全球美妆个护类目报告总结

核心内容概览

本报告分析了TikTok Shop在2023年5月至2024年5月期间，美国、泰国、印尼、越南等主要市场的美妆个护类目表现及趋势。报告涵盖了GMV增长、小店与达人数据、热门商品及广告素材等关键信息。

主要观点与关键信息

1. 主流市场表现

• 美妆个护类目在TikTok电商各品类中始终占据前两位，与女士服装类目共同主导市场。
• 东南亚市场中，泰国美妆个护GMV长期领先，美国成为增速最快的市场，GMV已超越泰国成为第一。
• 印尼因政策封禁影响，GMV未恢复至最佳状态，但整体保持增长。
• 越南美妆个护GMV占比约22%，呈季节性波动，5月同比增长85%。

2. 市场趋势

• 短视频带货为主流：各国均以短视频为主流带货方式，视频时长集中在15-30秒。
• 直播带货爆发：美国直播带货增长最快，直播数增长达598倍，其他市场也保持显著增长。
• 价格与销量分化：发展中国家销量集中在0-10美元商品，而美国与新加坡更偏好高价商品。
• 达人数量与粉丝量：各国达人数量保持增长，美国与菲律宾达人数量增长最快，但大部分达人粉丝量在10万以下，仅有少数头部达人粉丝超500万。

3. 热门广告素材

• 美国市场：

  • Top 5广告素材：
    • Sephora - 棕色睫毛膏（展现估值328M）
    • Ulta Beauty - 防晒粉底液（展现估值194.1M）
    • the urban gadget - 多用刮毛刀（展现估值112.1M）
    • MikMak - 男士洗发水（展现估值111.3M）
    • Amazon - 黑色美白牙膏（展现估值105.6M）

• 东南亚市场：

  • Top 5广告素材：
    • L'Oreal - 男士控油洗面奶（展现估值126.5M）
    • Skull Shaver - 电动剃头刀（展现估值123.8M）
    • Pantene - 洗发水（展现估值116.1M）
    • the urban gadget - 多用刮毛刀（展现估值112.1M）
    • Marianneymt - 香体喷雾（展现估值112M）

4. 各国市场分析

美国市场

• 美妆个护GMV：占一级品类GMV总量约42%，2023年第三季度至第四季度呈爆发式增长，2024年上半年增长放缓。
• 消费者偏好：最关注鼻子和口腔护理，牙齿美白和口腔清洁是主要需求，化妆和香水、护肤品分别位列第二和第三。
• Top 10小店：
  • Top 1小店GMV约500万美元，其他小店GMV在160万至260万美元之间。
  • 头部品牌如Tarte Cosmetics、Cocomint Beauty、Jeffree Star Cosmetics以视频带货为主，天然纯素成分和无动物实验是主要卖点。
  • 2024年5月Top 10热销单品包括化妆套装、面膜、防晒霜等。

泰国市场

• 美妆个护GMV：占一级品类GMV总量约25%，2024年5月环比增长有所回落。
• 消费者偏好：最偏好化妆和香水，GMV占比约45%；护肤品关注防水性和持久性。
• Top 10小店：
  • Top 1小店GMV约200万美元，其他小店GMV在100万美元左右。
  • 头部品牌如Korich、drpongshop、Madamefin以视频带货为主，其中Korich主打香体喷雾。
  • 2024年5月Top 10热销单品包括洗发水+护发素、防晒霜、香体喷雾等。

印尼市场

• 美妆个护GMV：占一级品类GMV总量约22%，GMV已超过封禁事件前。
• 消费者偏好：最偏好护肤品，关注防晒和保湿功效；化妆品关注防水性。
• Top 10小店：
  • Top 1小店GMV约780万美元，其他小店GMV在90万至150万美元之间。
  • 头部品牌如ownerdavienaskincare、GlafidsyaSkincare、ELFORMULAID以视频带货为主，其中ELFORMULAID主打去角质精华液。
  • 2024年5月Top 10热销单品包括去角质精华液、保湿面霜、睡眠面膜等。

越南市场

• 美妆个护GMV：占一级品类GMV总量约22%，5月同比增长85%。
• 消费者偏好：最偏好护肤品，关注皮肤问题与护肤。
• Top 10小店：
  • Top 1小店GMV约131万美元，其他小店GMV在40万至700万美元之间。
  • 头部品牌如eHerb Viet Nam、COLORKEY Viên Nam、HASAKI BEAUTY以视频带货为主，其中eHerb Viet Nam主打香体喷雾。
  • 2024年5月Top 10热销单品包括香体喷雾、保湿面霜、睡眠面膜等。

总结

• 市场增长：美国市场增长最为显著，成为当前GMV最高的主力战场；泰国和越南表现较好，GMV均有大幅提升。
• 带货方式：短视频仍是主要带货方式，15-30秒视频最受欢迎，直播带货在欧美市场增长迅速。
• 达人趋势：各国达人数量持续增长，但大多数达人粉丝量较低，仅有少数头部达人拥有500万以上粉丝。
• 价格与销量：发展中国家销量集中在0-10美元商品，美国和新加坡偏好高价商品。
• 热门商品：化妆套装、面膜、防晒霜、保湿面霜等为各市场热销商品。
• 品牌策略：天然纯素成分、无动物实验成为热门卖点，头部品牌通过视频带货和直播推广提升销量。