TikTok_Shop_东南亚美妆个护类目行业报告_43页_4mb

TikTok Shop 2024-2025 东南亚美妆个护市场总结

核心内容

TikTok Shop在东南亚市场的美妆个护品类表现强劲，整体GMV达到59亿美元，其中泰国、印尼、越南、菲律宾和新加坡等市场表现尤为突出。该品类在各国家站均占据Top1，显示出其在电商中的重要地位。

主要观点

• 美妆个护品类GMV：整体呈现显著增长，尤其在泰国、印尼、越南等市场，GMV突破1亿美元以上。
• 营销方式：主要依赖视频引流和达人营销，两者均在持续增长，其中视频引流更为稳定。
• 价格策略：低价产品（0-5美元）占据主导地位，但部分细分品类（如洗浴与身体护理、美容护肤）存在高端市场机会。
• 市场集中度：美妆个护品类在各市场中呈现高度集中，Top10小店寡头垄断明显，但部分市场存在洗牌空间。
• 热销产品：各市场Top5热销单品以基础护理和美妆为主，部分市场出现高端产品销售增长。

关键信息

泰国市场

• GMV表现：近一年GMV达17亿美元，月度GMV波动明显，尤其在4月出现双销售峰值。
• Top10店铺：头部店铺GMV达到1.1-1.2亿美元，是Top3店铺GMV的50倍以上。第4到第10名店铺GMV集中在15万-50万美元之间。
• 价格策略：TOP10店铺均价集中在10-30美元，低价产品（0-5美元）占主导，尤其在美妆品类中。
• 热销单品：人参维生素面霜、皮肤清洁皂、爽肤水棉片等，其中皮肤清洁皂销量最高，GMV接近183万美元。
• Top1店铺：YerpallThailand，主打祛痘和痤疮后修复，价格区间在$3.06-$33.09，平均$12.33。

印尼市场

• GMV表现：近一年GMV接近16亿美元，月度波动增长，GMV峰值接近2.4亿美元。
• Top10店铺：头部店铺GMV在500万-600万元之间，是第二名店铺的10倍。第2到第10名店铺GMV集中在15万-60万美元之间。
• 价格策略：TOP10店铺均价集中在20-50美元，低价产品占主导，但洗浴与身体护理的高端市场（>50美元）有增长潜力。
• 热销单品：身体乳、磨砂膏+精华液、美宝莲口红等，其中美宝莲口红销量最高，GMV接近777万美元。
• Top1店铺：MAYDOOZAOFFICIAL.ID，主打彩色美妆，价格区间在$1.40-$11.25，平均$11.25。

越南市场

• GMV表现：近一年GMV接近6亿美元，月度GMV小幅波动，食品饮料品类表现突出。
• Top10店铺：头部店铺GMV在2500万-2600万元之间，第2-3名店铺GMV在1200万-1500万元之间，前3名门槛超千万。
• 价格策略：TOP10店铺均价集中在10-20美元，低价产品为主，但部分品类（如按摩仪器）存在高端市场机会。
• 热销单品：敏感肌肤卸妆水、女士淡香水、按摩仪器等，其中按摩仪器销量最高，GMV接近595万美元。
• Top1店铺：Garnier Vietnam，主打美容护肤产品，价格区间在$5.30-$228.74，平均$57.18。

菲律宾市场

• GMV表现：近一年GMV超4亿美元，月度GMV波动增长，GMV峰值超9000万美元。
• Top10店铺：头部店铺GMV在1700万-1800万元之间，是第二名店铺的2倍多。第3到第10名店铺GMV集中在600万-800万美元之间。
• 价格策略：TOP10店铺均价集中在5-10美元，低价产品为主，但部分品类（如防晒霜）存在高端市场机会。
• 热销单品：精华液、护理油、防晒霜等，其中精华液销量最高，GMV接近889.5万美元。
• Top1店铺：Jejuglutaice，主打美妆产品，价格区间在$3.27-$17.50，平均$17.50。

新加坡市场

• GMV表现：近一年GMV达7000万美元，市场集中度高，食品饮料品类领跑，美妆个护排名第二。
• Top10店铺：头部店铺GMV在400万-500万美元之间，第2名店铺GMV与第1名差距约100万美元。第5到第10名店铺GMV集中在50万-100万美元之间。
• 价格策略：TOP10店铺均价集中在60美元以下，部分店铺均价超过200美元。
• 热销单品：防脱洗护套装、美容仪、洗护套装等，其中美容仪销量最高，GMV接近57.37万美元。
• Top1店铺：Medicube Singapore，主打美发护发产品，价格区间在$187.07-$301.77，平均$301.77。

市场趋势

• 增长节点：各市场美妆个护GMV在节假日及大促节点波动增长。
• 营销驱动：视频引流和达人营销为主要驱动方式，其中视频引流更为稳定。
• 价格分布：低价产品（0-5美元）为主流，但部分细分品类存在高端市场机会。
• 店铺格局：头部店铺占据主导地位，但部分市场存在洗牌空间，特别是第4到第10名店铺。
• 产品策略：多数店铺采取广铺货策略，增加SKU广度，以提高销量。

总结

TikTok Shop在东南亚的美妆个护市场展现出强劲的增长潜力和市场主导地位。各市场均以低价产品为主流，但存在高端市场机会。头部店铺占据市场主导，但部分市场存在洗牌空间，为新进入者提供了机会。视频引流和达人营销是主要的营销方式，其中视频引流更为稳定。各市场Top10店铺均采取广铺货策略，以提高销量。