2017年-数据局_投中统计：2017年5月成长型基金募集占主导PEVC市场互联网行业依旧受追捧_11页_1mb
报告摘要
2017年5月中国PE/VC市场总结
核心内容概览
2017年5月，中国PE/VC市场整体表现较为低迷，基金募资和投资活动均未出现明显增长。尽管如此，成长型基金（Growth Fund）在基金募集市场中仍占据主导地位，而互联网行业依然是投资的热点领域。
基金募集情况
基金募集总量
- 开始募集基金：62支，计划募集总额为590.08亿美元。
- 募集完成基金：45支，实际募集金额为94.28亿美元。
- 募资完成率：约16%。
基金类型分布
| 类型 | 开始募集数量 | 募资金额（亿美元） |
|---|---|---|
| Growth | 42 | 34.70 |
| Venture | 6 | 0.18 |
| FOF | 4 | 0.16 |
| Gov. Matching | 3 | 17.17 |
| Buyout | 3 | 0.09 |
| Infrastructure | 2 | 0.22 |
| Real Estate | 2 | 0.06 |
| 总计 | 62 | 59.01 |
主要基金案例
- 小米长江生态链投资基金：目标规模120亿元，由小米科技与湖北长江产业共同发起。
- 软银愿景基金：已募集超930亿美元，目标规模1000亿美元，投资方向包括人工智能、机器人及半导体。
- Silk Ventures中国基金：规模5亿美元，一半资金来自深圳国资委，另一半来自战略投资企业。
投资业绩表现
投资案例总数
- VC市场：184起，投资金额26.69亿美元。
- PE市场：21起，投资金额20.01亿美元。
- 总计：205起，投资金额46.70亿美元。
投资金额对比
- VC市场：与上月基本持平。
- PE市场：投资金额较上月大幅回落，显示市场活跃度下降。
地域分布情况
| 地区 | 案例数量 | 融资金额（亿美元） | 平均单笔融资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| 北京 | 85 | 18.46 | 21.71 |
| 上海 | 41 | 7.41 | 18.08 |
| 广东 | 28 | 2.87 | 10.25 |
| 浙江 | 13 | 1.77 | 13.58 |
| 江苏 | 11 | 1.18 | 10.72 |
| 山东 | 5 | 1.71 | 34.12 |
| 四川 | 5 | 1.89 | 37.87 |
| 湖南 | 5 | 6.62 | 132.46 |
| 其他地区 | 15 | 1.66 | 10.99 |
主要趋势：北京仍是投资最活跃的地区，投资案例和金额均居首位。
融资类型分布
按轮次分类
| 融资类型 | 案例数量 | 融资金额（亿美元） | 平均单笔融资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| VC-Series A | 91 | 7.36 | 8.09 |
| VC-Series B | 58 | 10.24 | 17.65 |
| VC-Series C | 19 | 3.83 | 20.16 |
| VC-Series D | 9 | 1.91 | 21.18 |
| VC-Series E | 7 | 3.36 | 48.03 |
| PE-Growth | 17 | 9.51 | 55.92 |
| PE-Buyout | 2 | 0.59 | 295.05 |
| PE-PIPE | 2 | 0.46 | 230.05 |
主要趋势：VC-Series B融资金额最高，主要得益于花椒直播和熊猫TV的B轮融资；VC-Series A案例数量最多。
企业发展阶段分布
| 企业阶段 | 案例数量 | 融资金额（亿美元） | 平均单笔融资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| 发展期 | 116 | 28.90 | 24.92 |
| 早期 | 79 | 9.50 | 12.03 |
| 扩张期 | 8 | 3.69 | 46.16 |
| 获利期 | 2 | 4.60 | 230.05 |
主要趋势：发展期企业融资数量和金额均占主导。
行业投资分布
| 行业 | 案例数量 | 融资金额（亿美元） | 平均单笔融资金额（亿美元） |
|---|---|---|---|
| 互联网 | 67 | 13.89 | 20.73 |
| IT | 47 | 6.17 | 13.12 |
| 文化传媒 | 18 | 1.12 | 6.22 |
| 制造业 | 15 | 1.35 | 9.03 |
| 综合 | 13 | 0.99 | 7.67 |
| 医疗健康 | 9 | 5.04 | 56.03 |
| 金融 | 9 | 3.76 | 41.82 |
| 教育及人力资源 | 8 | 4.42 | 55.24 |
| 其他行业 | 22 | 2.72 | 12.36 |
主要趋势：互联网行业在投资数量和金额上均居首位，IT和文化传媒紧随其后。
关键信息总结
- 基金募集低迷：5月基金募集完成率仅为16%，Growth基金仍为主导。
- 投资活跃度下降：VC和PE市场投资案例和金额均与上月相比表现平平。
- 地域集中度高：北京仍是投资热点，投资案例和金额均居全国首位。
- 融资轮次分布：VC-Series B融资金额最高，VC-Series A案例数量最多。
- 企业阶段偏好：发展期企业融资数量和金额均占主导。
- 行业偏好持续：互联网行业仍是投资首选，IT和文化传媒紧随其后。
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