2017-汽车行业专题：自主配套＋全球产业转移，汽车零部件迎机遇_23页-1mb

报告摘要

汽车行业专题报告总结

核心内容

本报告分析了中国汽车零部件行业的发展现状、主要问题以及未来机遇，重点探讨了自主配套与全球产业转移对行业的影响。报告指出，中国零部件行业规模庞大，但整体附加值较低，未来仍有较大提升空间。同时，随着“电动化、智能化、网联化、轻量化”趋势加速，行业将面临新的市场机遇。

主要观点

行业规模与现状
- 中国汽车零部件行业产值规模超过3万亿元，尽管如此，零整产值比远低于成熟国家。
- 中国是全球最大的汽车市场，零部件出口占汽车产品出口金额的80%以上，主要出口对象为美国、日本、德国等国家。
- 零部件行业整体毛利率稳定在15%左右，外资和合资企业因高附加值产品占据较高利润率。
行业结构与竞争格局
- 中国零部件企业数量众多，但以小型企业为主，大型企业仅占9%。
- 外资和合资企业在核心技术领域占据主导地位，中资企业逐步在发动机、自动变速器等核心产品上实现突破。
- 中国汽车零部件行业主要由六大产业集群构成，占全国主营业务收入的80%以上，其中长三角产业集群规模最大。
整零关系与企业发展
- 中国零部件企业普遍依附主机厂，处于弱势地位，技术提升缓慢，回款周期长，流动资金压力大。
- 日韩模式下整车厂与零部件企业形成稳定合作关系，欧美模式则强调自由竞争。
发展机遇
- 自主品牌崛起推动零部件企业建立自主体系，国内企业开始承接更多核心零部件业务。
- 海外并购成为国内企业承接全球产业转移的重要方式，如华域收购江森内饰、均胜电子收购TS道恩等。
- “电动化、智能化、网联化、轻量化”趋势为零部件行业带来新的增长点，如动力电池、电机、电控、传感器、高精度地图等。

关键信息

1. 行业规模

2016年，中国汽车产销超过2800万辆，连续八年全球第一。
零部件行业产值超过3万亿元，占整车产值比例低于成熟国家。
零部件出口占汽车产品出口金额的84.97%，其中轮胎占行驶系统出口的60.04%。

2. 企业结构

中国零部件企业数量超过10万家，其中年产值超2000万的企业超过1万家。
外资企业仅占规模以上企业数量的20%，但市场份额高达70%。
零部件企业主要分布在长三角、中部、珠三角等六大产业集群。

3. 细分市场分析

细分市场	主要产品	国内企业情况	外资企业情况
发动机系统	汽油/柴油发动机	国内企业以配套为主	外资企业主导核心技术
变速器系统	手动/自动变速器	国内企业占据手动市场	外资企业主导自动市场
转向系统	液压/电动助力转向	国内企业占85%	合资企业占15%
制动系统	鼓式/盘式制动器	国内企业多配套商用车	合资企业挤压市场份额
车身附件	座椅、内饰件等	国内企业处于中低端	外资企业主导高端市场
汽车电子	动力控制、安全控制等	外资企业占主导地位	国内企业在通信娱乐领域有部分优势
新能源汽车零部件	动力电池、电机、电控	国内企业主导市场	外资企业尚未进入补贴目录
智能网联零部件	ADAS、车联网终端	传统企业主导	创业公司活跃于传感器、算法等领域