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2022年6月9日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

时间	指标名称	单位	当期值	上期值	去年同期值
2022/03	GDP:不变价:当季同比	%	4.80	4.00	18.30
2022/05	制造业PMI	%	49.60	47.40	51.00
2022/05	非制造业PMI:商务活动	%	47.80	41.90	55.20
2022/05	财新PMI:制造业	%	48.10	46.00	52.00
2022/05	财新PMI:服务业经营活动指数	%	41.40	36.20	55.10
2022/04	社会融资规模增量:当月值	亿元	9102.00	46566.00	18570.00
2022/04	CPI:当月同比	%	2.10	1.50	0.90
2022/04	PPI:当月同比	%	8.00	8.30	6.80
2022/04	固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	%	6.80	9.30	19.90
2022/04	社会消费品零售总额:累计同比	%	-0.20	3.27	29.60
2022/04	出口总值:当月同比	%	3.90	14.60	32.06
2022/04	进口总值:当月同比	%	0.00	0.00	44.03
2022/04	实际利用外资:当月值	亿美元	153.80	212.30	141.80

二、核心内容与主要观点

1. 宏观经济政策与市场表现

• 国务院常务会议强调稳增长、保市场主体和保就业，要求各地落实政策，确保二季度经济合理增长，支撑物价稳定。
• 国家统计局将发布5月CPI数据，预计涨幅约2%，猪周期上行但偏弱，生猪价格温和上行。
• 财政部发布奶业提升项目，支持奶业大县发展，提升生产效率和保障能力。
• 印度央行连续两次加息，将基准利率调至4.9%，并上调通胀预期至6.7%。
• 经合组织将2022年全球经济增长预期下调至3%，预计2022年通胀达8.5%，2023年逐步回落至6%。

2. 金属市场动态

• 国际贵金属：黄金微涨，白银下跌，市场关注美国CPI数据及美联储政策动向。
• LME基本金属：铜、锌、铝、锡上涨，镍下跌，显示市场对需求的预期。
• SPDR Gold Trust持仓增加，反映市场对黄金作为避险资产的偏好。
• 铝价预测：铝价预计在12月跌至2310美元/吨，2022年全球铝库存预计达1710万吨。
• 黄金需求：全球四分之一央行计划在未来12个月内增持黄金，以应对经济不确定性。

3. 煤焦钢矿市场

• 国内商品期货夜盘：能源化工品和黑色系多数上涨，显示市场对供需关系的乐观预期。
• 铁矿石价格：国际铁矿石价格反弹21.8%，国内铁矿石价格涨14.88%，显示供需趋紧。
• 煤炭板块：煤炭ETF涨幅超5%，兖矿能源股价创历史新高，年内涨幅超80%，显示市场对煤炭的需求支撑。
• 印尼能源法案：设定煤炭出口价格上限，同时对新能源出口征税，影响全球能源市场格局。

4. 能源化工市场

• 原油期货：国内夜盘收涨2.64%，国际油价全线上涨，市场对需求回升和供应担忧。
• CPI数据影响：市场关注周五美国CPI数据，或将影响美联储政策走向。
• 美债收益率：多数上涨，显示市场对通胀的担忧。
• 欧债收益率：普遍收涨，反映欧洲市场对通胀和增长的担忧。

5. 农产品市场

• 国内农产品期货：多数上涨，显示市场对供需变化的乐观预期。
• 国家统计局：5月CPI数据预计温和上涨，猪价上行与蔬菜价格回落形成对冲。
• 农业农村部：发布转基因大豆和玉米品种审定标准，推动生物育种发展。
• 华储网：计划6月10日收储4万吨冻猪肉，对市场情绪有所提振。
• 印度与埃及：印度可能允许出口120万吨小麦，埃及延长出口禁令，显示对粮食安全的重视。

三、财经新闻汇编

1. 公开市场动态

• 央行逆回购：开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%，维持流动性合理充裕。
• 信用债市场：地产债涨跌不一，部分高收益债表现突出，如“20世茂G2”涨超13%。
• 中证转债指数：微涨0.16%，部分转债如“G三峡EB2”涨超12%。
• 美债与欧债：收益率普遍上涨，显示市场对通胀的担忧。

2. 金融政策与市场

• 商业健康保险：三部门明确个人所得税优惠政策，银保监会牵头制定具体产品类型。
• 保险公司投资管理能力：中国保险行业协会发布信息披露准则，加强监管。
• 雪球类产品：监管层暂停发售新的雪球产品，规范市场行为。
• 信托风险资产处置：信托保障基金逐步介入，协助处理流动性风险。
• 同业存单基金：快速扩容，规模突破千亿元，监管加强规范。

四、股票市场要闻

1. 国内股市表现

• A股反弹：上演“深V”走势，上证指数涨0.68%，创业板指涨0.85%，深证成指涨0.82%。
• 北向资金：连续8日净买入，累计净买入260.59亿元，外资持续加仓。
• 煤炭板块：强势上涨，兖矿能源股价创历史新高，多只煤炭股涨停。
• 科技与新能源：港股科技股强势，阿里健康、哔哩哔哩、阿里巴巴等涨幅显著。
• IPO进展：诺思格、元道通信获创业板IPO注册，星环科技、磁谷科技首发获通过。
• 退市公告：*ST海创股票将终止上市，6月16日起进入退市整理期。

2. 国际股市动态

• 中概股多数上涨：趣头条、有道、名创优品等涨幅显著，显示市场信心恢复。
• 推特与马斯克：董事会计划提供“Firehouse”数据库访问权，满足其收购需求。
• PS5销量：索尼表示全球销量已超2000万台，计划提升产量。
• 三星电机：获得特斯拉相机模块订单，显示供应链合作加强。
• 满帮集团：第一季度净营收增长53.7%，净利润增长68%，表现强劲。

五、关键信息汇总

• 经济政策：稳增长政策持续发力，政策效应逐步显现。
• 市场情绪：A股、港股均出现强势反弹，外资持续加仓。
• 商品市场：煤炭、铁矿石等大宗商品价格走高，反映供需紧张。
• 金融监管：加强信用债、转债、雪球类产品等监管，防范风险。
• 国际动态：印度加息，经合组织下调增长预期，全球通胀预期升温。
• 市场展望：投资者关注CPI数据，警惕美联储政策影响，同时关注中长期外资配置趋势。

六、今日提示

• 债券发行与上市：6月9日有106只债券招标，179只债券上市，78只债券缴款，140只债券还本付息。
• 市场参与：市场资金面宽松，资金流入迹象明显，投资者情绪有所回暖。

七、免责声明

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