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新股快訊总结：藥明巨諾(開曼)有限公司-B (2126.HK)

核心内容概述

藥明巨諾(開曼)有限公司-B 是一家中國臨床及臨床前階段細胞治療公司，由藥明康德(2359.HK)與美國朱諾治療（Juno Therapeutics）共同創立，專注於研發與血液癌症及實體瘤相關的突破性細胞免疫療法。其核心候選產品Relma-cel已於2020年9月獲國家藥監局授予優先審查資格，有望成為中國首個獲批一類生物製品CAR-T療法。

募資詳情

• 發售股份數目：97,692,000 股
• 香港發售股份佔比：10%
• 發售價範圍：20.00 港元至 23.80 港元
• 預計集資金額：約 19.53 億至 23.25 億港元
• 發行後總股數：376,176,229 股
• 每手股數：500 股
• 每手入場費：12,019.92 港元
• 聯席保薦人：高盛（亞洲）有限責任公司、UBS Securities Hong Kong Limited
• 基石投資者（部分）：Rock Springs Capital (1.88%)、Oaktree Capital (1.88%)、高瓴資本 (0.94%)

所得款項用途

根據發售範圍中間價21.90港元計算，扣除相關開支後，集資金額淨額預計為約20.18億港元，資金用途如下：

• 研發及營銷核心候選產品Relma-cel：40%
• 研發其他候選產品：34%
• 潛在管線產品、收購等：16%
• 營運資金及一般企業用途：10%

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，配售比例將相應調整：

主要財務數據（千元人民幣）

風險因素

• 集團目前仍處於臨床階段，運營歷史較短，尚未從銷售細胞治療產品中賺取任何收益。
• 自成立以來已產生大額虧損，預計未來仍將持續虧損，盈利能力尚難評估。
• 作為一家生物製藥公司，其研發過程存在高風險，且新藥上市及市場接受度存在不確定性。

申請與上市安排

• 推薦度：未明確提供，但可參考認購手續費及申請方式。
• 正常截止時段：2020年10月27日下午5時正
• 延長截止時段：2020年10月28日中午12時正（手續費為$50）
• 申請結果公布日期：2020年11月2日
• 上市日期：2020年11月3日

免責聲明

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