2018年手机行业发展白皮书（1月-8月_）_57页_2mb

2018年1月-8月手机行业发展白皮书总结

核心内容概述

本白皮书总结了2018年1月至8月期间中国智能手机市场的发展趋势、品牌竞争力、消费者换机行为及新品表现。整体市场增长较为低迷，头部品牌持续占据市场主导地位，线上渠道对消费者购机行为的影响显著增强，消费者对价格和体验的关注度不断提升，同时屏幕尺寸和屏占比成为重要的产品差异化因素。

主要观点与关键信息

1. 市场概况

• 智能手机市场增长放缓，整体市场持续向头部品牌集中。
• 月新增设备数量稳定在3-4千万之间，整体月活增幅始终低于3%。
• iOS市场占比下降，Android市场占比已超过80%。

2. 品牌竞争力

• vivo与OPPO、苹果属于第一梯队品牌，品牌竞争力与消费者净推荐值呈强线性关系。
• 安卓品牌整体竞争力有所提升，尤其是vivo、华为和小米。
• 品牌拉新与留存能力是衡量品牌竞争力的关键指标，两者结合才能确保品牌持续增长。

3. 消费者换机行为

• 消费者主动升级新机的比例降低，被动换机比例上升。
• 品牌影响力和机型知名度对购机决策影响显著增强。
• 消费者对价格更加敏感，且更重视上一部手机的使用体验。
• 线上用户更关注可靠性与芯片性能，线下用户更重视屏幕尺寸。

4. 新品表现

• 2018年新机发布数量减少，但新品对市场增长的拉动作用显著，总体拉动了33%的市场增长。
• 头部新品机型日均销量是尾部机型的8.7倍，且在渠道下沉、屏幕尺寸和屏占比方面表现更优。
• 旗舰机型销量占比高，但月销量呈递减趋势，非旗舰机型销量则呈递增趋势。

5. 用户画像与换机流向

• 男性用户在新增市场中占比较高，20-40岁用户占比达七成，一二线城市用户占34%。
• 用户触网时间跨度较大，47%早起早睡用户的使用时间跨度为15小时，9%早起晚睡用户使用时间跨度长达18小时。
• 换机用户中，vivo和OPPO用户忠诚度较高，超过55%的流转发生在OV品牌之间。
• 苹果用户忠诚度最强，68%的换机用户来自苹果自身，但其留存能力有所下滑。
• 华为吸引了较多苹果用户的流入，但流出比例仍以自身为主。
• 小米和荣耀的用户忠诚度较好，超过1/3的用户在品牌内流转。
• 魅族、一加、锤子等品牌的用户忠诚度较低，换机流向分散。

重点产品系列分析

• vivo X系列 和 OPPO R系列 综合竞争力较强。
• vivo Z系列、Y系列 和 魅族魅蓝系列 在20岁以下用户中渗透较强。
• 苹果各系列 用户集中在20-29岁，整体偏女性。
• 华为Mate系列 和 三星S系列 更聚焦一二线城市，用户偏向成熟/年长。
• 红米数字系列 有较多50岁以上的用户。
• iPhone X、8系列 与 OPPO R系列 更关注母婴市场。
• vivo NEX 和 小米MIX系列 更吸引男性用户。
• 华为nova系列 性别分布最均衡。

用户行为与偏好

• 消费者换机周期缩短，超50%用户在1-2年内换机，近80%用户在两年内换机。
• 换机预算不断提升，超过一半的消费者购机预算在2000元以上。
• 屏幕尺寸和屏占比成为用户关注的重点，6英寸以上屏幕和全面屏占比超过80%。
• 前置摄像头像素提升，后置指纹识别成为主流，但前置指纹识别占比下降，后置指纹识别上升。

数据来源与研究方法

• 本报告由友盟+和凯度消费者指数共同完成。
• 数据覆盖范围广泛，友盟+数据触达16亿设备，每月覆盖中国大陆90%新增手机。
• 凯度消费者指数通过连续性调研，提供消费者全生命周期洞察，包括行为、态度、感受和意向。
• 报告使用TGI（Target Group Index）衡量各品牌在不同区域和人群中的表现。

总结

2018年1-8月，中国智能手机市场进入存量时代，增长乏力，头部品牌占据主导地位。线上渠道对用户购机决策的影响增强，消费者对品牌影响力和机型知名度的重视度上升。屏幕尺寸和屏占比成为产品升级的重要方向，而价格敏感度和换机体验则成为消费者关注的核心因素。vivo、OPPO、苹果等品牌在拉新与留存方面表现突出，而小米、荣耀、华为等品牌在用户忠诚度方面有较好表现。头部新机在销量、屏幕尺寸和屏占比方面显著优于尾部机型，且在渠道下沉和用户覆盖方面更具优势。