机械行业月报：本月制造业PMI超荣枯线，光伏行业向上趋势或将带动设备端发展-20231009-长城证券-18页_918kb

报告摘要

机械行业总结

核心内容

2023年9月，机械设备行业整体呈现上涨趋势，涨幅为1.11%，跑赢沪深300指数3.12个百分点，排名申万行业指数第5位。制造业PMI为50.20%，连续四个月回升，首次进入扩张区间，与非制造业景气度同步改善至荣枯线上方，显示机械行业景气度有所回升。

主要观点

行业整体表现：机械设备行业整体表现优于沪深300指数，部分细分板块如机床工具行业涨幅显著，达到5.55%。
光伏设备：分布式光伏装机量首次超过集中式，2023年二季度分布式光伏装机达4.7亿千瓦，行业整体呈现增长趋势。光伏产品出口金额持续增长，预计下半年光伏行业将保持波动式增长。
锂电设备：新能源汽车产销持续增长，2023年8月产量和销量分别达到84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22.00%和27.03%。动力电池产量和装机量均实现增长，带动锂电设备需求。
核电设备：我国核电装机容量持续增长，2023年8月新增装机容量为119万千瓦。在建核电机组中，多数采用三代技术，部分采用四代技术，核电行业前景良好。
碳纤维行业：国产碳纤维需求增长速度快于进口，2022年实现国产超越进口，标志着中国碳纤维产业的快速发展。
半导体设备：全球半导体市场规模持续扩大，中国半导体市场销售额占全球比重维持在30%以上，但2023年第二季度全球半导体设备出货金额同比下降2%。
机器人行业：全球工业机器人和特种机器人市场规模预计在2024年分别达到230亿美元和140亿美元，中国市场份额分别预计为115亿美元和34亿美元。我国工业机器人产量同比略有下降，但累计产量增长。
检测行业：随着新能源汽车等新兴领域的发展，检测行业需求不断增加，市场规模持续扩大，大型检测机构有望占据更大市场份额。

关键信息

机械行业市场表现

上证指数跌幅为0.30%，深证成指跌幅为2.96%，创业板指跌幅为4.69%。
机械设备行业涨幅为1.11%，跑赢沪深300指数3.12个百分点。
机械概念板块中，13个行业录得涨幅，6个行业录得跌幅。
部分个股表现强势，如德恩精工涨幅达98.12%；部分个股如东威科技跌幅达16.40%。

行业动态及政策要闻

光伏设备：2021年分布式光伏新增装机首次超过集中式，2023年二季度分布式装机达4.7亿千瓦。光伏产品出口金额持续增长，2022年同比增长80.27%。
锂电设备：新能源汽车产销持续增长，动力电池产量和装机量同比分别增长46.47%和25.69%。
核电设备：我国核电装机容量全球领先，2023年8月新增装机容量为119万千瓦。海阳核电3号机组完成吊装，推动核电建设。
碳纤维：2023年8月碳纤维进口金额为0.12亿美元，累计进口为1.11亿美元。国产碳纤维需求增速高于进口，2022年实现国产超越进口。
半导体设备：全球半导体设备市场在2023年第二季度同比下降2%。我国半导体市场销售额占全球比重为30.90%，持续保持竞争力。
机器人：2023年8月我国工业机器人产量同比减少19.55%，但累计产量同比增长1.43%。预计2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模分别达到230亿美元和140亿美元。
检测行业：2021年检验检测市场规模为3853亿元，同比增长11.9%。未来随着新能源汽车等新兴领域的发展，检测行业需求将显著提升。