20230419-华安证券-通信行业周报_AI主线去伪存真_关注一季报预期纠偏_14页_866kb

报告分析了AI主线的最新动态和投资策略，重点关注AI行业的技术进展和风险。主要内容包括：科技观点方面，详细讨论了微软开源DeepSpeed-Chat大模型微调工具，降低训练成本但需预训练模型基础；阿里巴巴推出通义千问大模型全家桶战略，强调AI算力投资；腾讯发布H800高性能服务器，提升算力和网络效率。投资建议建议投资者“去伪存真”，聚焦三大主线：一是英伟达和微软供应链相关核心标的如工业富联、中际旭创等；二是国内运营商智算中心建设受益标的如浪潮信息、中兴通讯等；三是AI大模型边缘应用扩散受益标的如美格智能、广和通等。同时，展望一季报预期，建议关注经济顺周期修复行业如智能控制器和物联网模组。风险提示包括AI大模型政策和监管风险、计算架构变化可能减少光模块需求等。通信行业股票本周走势分化，AI相关板块涨跌不一，整体建议保持警惕与调整预期。

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