20210830-华安证券-计算机行业周报_从工业软件赋能工业母机_看智能制造蕴含的科技投资机遇_15页_1011kb
报告摘要
从工业软件赋能工业母机，看智能制造蕴含的科技投资机遇
核心内容
本报告聚焦于工业母机与智能制造领域的科技投资机遇，指出在政策推动和产业升级背景下，硬核信息技术与软硬结合是未来重点发展方向。报告强调，工业母机作为制造业的基础，其核心技术——数控系统，目前仍高度依赖国外产品，存在“卡脖子”风险。而CAD/CAM工业软件作为数控系统的核心，是实现自主可控的关键。
智能制造的本质是通过硬核信息技术（如工业软件、人工智能、工业视觉等）实现提质降本增效。当前，随着劳动人口红利的消失，制造业转型升级迫在眉睫，企业需借助信息技术提升内部效率与创新能力。工业视觉和AI技术在多个制造领域已展现出显著的提升价值，成为未来增长的重要驱动力。
主要观点
- 工业母机战略地位突出：工业母机是制造机器和机械的机器，数控系统是其核心，而当前高档数控机床配套的数控系统90%以上依赖国外产品，存在较大“卡脖子”风险。
- 工业软件是智能制造的核心：CAD/CAM工业软件决定了数控机床的性能、功能、可靠性和成本，是工业母机的“大脑”。
- 智能制造是硬核信息技术的应用场景：人工智能、工业视觉、云计算等技术在制造业中释放了巨大的价值，成为提升效率和拓展行业的重要手段。
- 软硬件结合是未来趋势：越来越多的上市公司意识到软硬件结合的必要性，积极布局相关领域，如中控技术、奥普特、宝信软件等。
- 建议关注重点领域：
- 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技
- 工业软件：中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科、宝信软件
- 人工智能：科大讯飞、奥普特、大华股份、海康威视、虹软科技
- 网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰
关键信息
市场表现
- 计算机行业指数本周下跌0.39%，跑输上证综指、创业板指及沪深300指数。
- 陆港通持股情况显示，部分公司如全志科技、润和软件、中海达等获得增持。
- 重点个股表现：
- 周涨幅前十包括龙软科技、卫士通、拓尔思、优博讯等。
- 周跌幅前十包括金山办公、博睿数据、雄帝科技、润和软件等。
行业动态
智能网联汽车
- 小米收购深动科技，布局自动驾驶领域。
- 北京市提出到2025年智能网联汽车（L2级以上）渗透率达80%。
- 交通运输部与科技部联合推动智能网联汽车自主研发及产业化。
云计算和工业互联网
- 重庆市发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，目标推动13万家企业“上云”。
- 埃睿迪完成B轮融资，打造数字孪生平台。
- 中控技术、广联达、用友网络等公司发布半年报，业绩增长显著。
人工智能和大数据
- 商汤科技向港交所递交上市申请。
- 科大讯飞半年报显示收入增长45.28%，扣非归母净利润同比增长2720.80%。
- 虹软科技半年报收入同比下降4.88%，归母净利润同比下降27.55%。
网络安全和信创产业
- 奇安信牵头多个车联网安全项目，成功入围试点名单。
- 安恒信息获得特定对象发行股票批准，IDS/IPS市场占有率第一。
- 启明星辰在无锡市数据安全运营中心表现优异。
- 深信服与珞安科技签署战略合作协议，推动工业行业网络安全与信息化融合发展。
数字金融
- 凌志软件、恒生电子、广电运通、长亮科技等公司半年报业绩表现良好。
医疗信息化
- 创业慧康、卫宁健康等公司半年报显示业绩增长，且入选5G+医疗健康应用试点项目。
风险提示
- 疫情加剧可能降低企业信息化支出。
- 财政与货币政策低于预期可能影响科技产业发展。
- 供应链波动可能对技术发展造成不利影响。
重点公司动态
智能网联汽车
- 中科创达推出EB5智能魔方，为多个行业提供智能化升级方案。
- 德赛西威2021H1收入和净利润均实现大幅增长。
- 四维图新解除限售股，推动公司发展。
云计算和工业互联网
- 广联达、中控技术、用友网络等公司半年报显示业绩增长。
- 青云科技设立合资公司，与清华电子院战略合作。
- 中科曙光发布“生态级”一体化大数据中心方案。
人工智能和大数据
- 科大讯飞2021H1收入增长45.28%，扣非归母净利润增长显著。
- 大华股份半年报显示收入和净利润增长，行业地位稳固。
网络安全和信创产业
- 安恒信息获得股票发行批准，入选IDS/IPS市场第一。
- 启明星辰入选工业信息安全监测预警网络建设优秀支撑机构。
- 奇安信在车联网安全领域表现突出，推动行业安全体系建设。
数字金融
- 凌志软件、恒生电子、广电运通等公司半年报业绩增长显著。
医疗信息化
- 创业慧康、卫宁健康等公司半年报显示收入和净利润增长，且参与5G+医疗健康试点项目。
结论
本报告认为，硬核信息技术和软硬件结合是智能制造的两大科技投资机遇，建议投资者关注相关领域的龙头企业，如智能汽车、工业软件、人工智能、网络安全和信创等。同时，需警惕疫情、政策和供应链波动等风险因素对行业的影响。
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