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上海发布工业软件专项行动计划，行业再迎政策利好

核心内容

上海市于2021年9月10日发布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》，这是首个地方级工业软件专项行动计划，标志着工业软件产业在政策层面得到高度重视。该计划旨在通过提高供给能力、促进技术融合、推进国产化应用和营造生态等维度，推动工业软件产业高质量发展，预计到2023年，上海将培育引进200家以上工业软件企业，其中10家左右上市，5家超10亿元规模，工业软件产业规模突破500亿元。

主要观点

• 政策意义重大：五大权威部门联合印发，凸显工业软件产业的战略价值和复合交叉特性，为后续国家及地方政策提供重要参考。

• 八大亮点：

  1. 目标量化，明确2023年发展指标。
  2. 任务聚焦，涵盖产、学、研、用、金。
  3. 技术细化，涵盖CAD、CAE、EDA、云化PLC、低代码开发等。
  4. 机制创新，提出“首版次”应用保险补偿机制和“工业软件推荐目录”。
  5. 政策协同，与其他政策形成合力。
  6. 分工明确，避免“九龙治水”局面。
  7. 强调应用生态，推动国产化应用。
  8. 产融结合，鼓励企业设立独立工业软件公司，支持科创板上市。

• 投资建议：工业软件是未来中长期产业政策偏好确定性最强的方向之一，建议关注宝信软件、霍莱沃、鼎捷软件、概伦电子等企业。

关键信息

行业指数表现

• 本周计算机行业指数上涨3.22%，跑输上证综指0.17%，跑输创业板指0.97%，跑输沪深300指数0.30%。
• 计算机行业在中信30个行业中排名第16，在TMT四大行业中位列第3。

市场动态

• 陆港通持股情况：东方财富、恒生电子、广联达、深信服等企业持仓市值和占比排名靠前。
• 增持情况：恒生电子、绿盟科技、太极股份等企业被增持。

行业新闻

智能网联汽车

• 德国电信和沃达丰推出5G eSIM服务，用于宝马iX。
• 文远知行发布中国首款L4级自动驾驶轻客，进入同城货运领域。

工业软件和工业互联网

• 上海市推动央企、地方国资和大型制造业企业剥离核心技术公司，设立独立工业软件企业。
• 重庆发布工业互联网创新发展行动计划，目标建设工业互联网创新发展高地。
• 百度发布工业互联网平台全价值链解决方案，降低企业信息化建设成本。
• 长虹联合高校及企业建设工业互联网平台试验测试项目。

网络安全和信创产业

• 瑞数信息完成3亿元C2轮融资，用于发展数据安全产品线。
• 中国网络安全市场预计到2025年增长至187.9亿美元，年均复合增长率约17.9%。
• 启明星辰在工业安全系统典型应用示范案例中表现突出。
• 奇安信发布“数字城市网络安全运营中心”和参与车联网试点项目。

数字金融

• 北京法定数字货币试验区设立，人民银行将推动数字人民币生态体系。
• 广电运通分拆子公司至创业板上市，获得深交所通过。
• 宇信科技在银行业IT解决方案市场占有率领先。

医疗信息化

• 点内科技完成数千万元A轮融资，专注AI肺癌全病程解决方案。
• 卓正医疗完成6000万美元E轮融资，探索线上一体化医疗服务交付模式。

建议关注企业

• 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技
• 工业软件：宝信软件、中控技术、中望软件、霍莱沃、鼎捷软件、赛意信息、能科股份、盈建科、广立微
• 人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特
• 网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出。
2. 财政与货币政策低于预期。
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。