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计算机设备行业点评：AI赋能，网安产业或提效优化

核心内容

本报告聚焦于AI技术对网络安全产业的赋能，分析了微软推出Security Copilot产品对行业带来的变革与机遇。报告指出，随着人工智能技术的快速发展，网络安全行业正迎来新的转型契机，AI技术的应用将显著提升安全工作的效率和智能化水平。

主要观点

1. AI赋能网络安全，提升安全运营效能

• 微软推出Security Copilot，将GPT-4模型集成到网络安全产品中，结合微软65万亿条安全威胁数据，实现对安全事件的快速响应、威胁追踪与报告生成。
• 该产品开创了交互式防护体验，用户可通过自然语言与AI交互，显著提升安全团队的工作效率和能力覆盖。
• “分钟级”响应能力，使得安全事件的处理速度大幅提高，为安全运营提供了更高效的工具。

2. 市场需求旺盛，AI有望弥补人才与技术缺口

• 全球网络安全市场持续增长，2021年投资规模达1687.7亿美元，预计到2026年将增至2875.7亿美元，五年复合增长率达11.3%。
• 中国网络安全市场增速远超全球平均水平，五年CAGR接近全球的两倍，市场潜力巨大。
• 人才缺口严重，根据《网络安全人才发展报告》，我国网络安全人才市场每年需求与供给比为2:1，专业人才累计缺口达140万以上。
• AI技术的引入为解决人才和技术双重缺口提供了可能，Security Copilot具备威胁搜寻、事件响应、漏洞管理等领域的专业知识，能为安全团队提供学习资源与防御建议。

3. AIGC催生新型网络安全需求，AI+安全成为趋势

• 随着AIGC（人工智能生成内容）技术的发展，网络安全领域面临新的挑战和机遇，AI+安全模式成为应对新型网络与数据安全威胁的重要手段。
• 在中国，云计算推动网络安全软件化趋势，信息与数据安全软件、网络安全软件、SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）将成为主要增长点。
• **统一威胁管理（UTM）**仍主导硬件市场，但软件化趋势正在加速。

关键信息

• 行业投资评级：增持，认为未来六个月行业增长将高于沪深300指数。
• 公司建议关注：奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、安恒信息、美亚柏科。
• 风险提示：需求释放不及预期、竞争加剧、技术进展不及预期。
• 投资建议：关注AI赋能带来的行业效率提升与技术革新，把握网络安全产业增长机遇。

行业趋势展望

• 全球网络安全技术来源主要集中在美国和中国，其中美国占比45.53%，中国占比38.36%。
• 未来，AI技术将从技术进步和市场拓展两方面推动网络安全产业，成为行业发展的核心驱动力。
• 中国网络安全市场在软件化、智能化、服务化方向持续演进，安全软件与服务将占据更大市场份额。

研究团队介绍

• 由邹润芳领衔的中航证券先进制造团队，在军工机械、机械行业等领域有丰富经验，擅长产业链研究与资源整合。
• 团队致力于探索战略产业和新兴产业的发展方向，为一二级市场提供专业服务。

联系信息

• 销售团队：李裕淇、李友琳、曾佳辉
• 联系地址：北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中航产融大厦
• 公司网址：www.avicsec.com
• 联系电话：010-59219558
• 传真：010-59562637

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