艾瑞-2021年中国两轮电动车智能化白皮书-2021.5-54页_3mb

中国两轮电动车智能化白皮书总结

核心内容

中国两轮电动车市场已进入成熟阶段，保有量超3亿辆，其中铅酸电池电动车占主导地位，锂电池电动车渗透率不足10%。随着《新国标》的实施和市场对智能化需求的提升，两轮电动车正逐步向智能化、高端化、服务化方向转型。

主要观点

• 用户群体：两轮电动车用户以年轻群体为主，35岁以下用户占比超70%。用户在购车时主要关注电池及续航、骑座舒适性、刹车安全及稳定性等传统性能，但对智能化功能的认知度较低，仅有21%的用户购车时关注过智能化功能。
• 智能化功能需求：用户更关注智能防盗、智能能源管理、智能中控系统、地图导航、语音交互等实用功能。智能化功能在提升用户购买意愿方面表现出一定效果，但功能溢价主要集中在500元以下。
• 技术驱动：物联网、车联网、人工智能等技术的发展为两轮电动车智能化提供了基础。4G/5G、定位技术、大数据、云计算等技术推动两轮电动车向智能化发展。
• 市场趋势：两轮电动车智能化发展趋势主要体现在技术、功能和场景三个方面。技术方面，V2X车联网、人工智能、辅助驾驶等技术将更广泛地应用；功能方面，车载信息娱乐、语音交互等将推动娱乐化和个性化；场景方面，数据与出行场景结合，服务边界扩大。
• 产业链结构：两轮电动车产业链主要包括材料、电池、电机、整车及车后服务。铅酸电池市场格局稳定，而锂电池市场正逐步扩大。智能中控、车联网解决方案、传感器等成为智能化发展的关键环节。

关键信息

• 用户画像：用户男女比例相当，以26-35岁为主力，家庭用户占比较高，多数用户已婚并育有1名小孩。
• 智能化发展阶段：目前两轮电动车智能化仍处于早期阶段，功能体验与场景服务有待提升，产品开发成本高、市场销量规模小。
• 产品分类：根据《新国标》技术规范，两轮电动车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三类，分别具有不同的技术要求和管理属性。
• 市场交易现状：2020年中国两轮电动车销量达4760万辆，市场规模达1046亿元，预计2022年市场规模将达1443亿元。
• 投资趋势：产业投资主要集中在共享出行、充换电服务及电池、电机等关键零部件领域，资方包括互联网平台、动力电池企业及传统电动车企业。
• 智能化功能：主要集中在安全系统、能源系统和中控系统，如智能车锁、定位系统、电能管理、远程控制等，这些功能显著提升了用户骑行体验和车辆安全性。
• 品牌厂商特点：传统品牌注重三电升级，互联网品牌在智能化方面更具优势，出行平台则在出行生态与场景互通上更具潜力。

未来展望

• 技术应用：随着汽车级V2X车联网、人工智能等技术的普及，两轮电动车将实现更全面的智能升级与优化。
• 市场增长：预计未来两年两轮电动车销量将达5700万辆，市场规模持续扩大。
• 产业链整合：智能化两轮电动车产业链分散，但车联网解决方案和智能中控将成为主要集成商，推动行业发展。

总结

两轮电动车市场在政策推动和技术创新下正逐步迈向智能化。尽管目前智能化产品仍处于早期阶段，但随着技术进步和用户需求变化，未来两轮电动车将更加注重智能化功能，提升用户体验和出行安全性。传统品牌与互联网品牌将在智能化领域展开竞争，推动行业向高端化、服务化、生态化发展。