20210602-艾瑞股份-2021年中国两轮电动车智能化白皮书_54页_3mb

中国两轮电动车智能化白皮书总结

核心内容

中国两轮电动车行业已进入成熟期，并随着《新国标》的实施和锂电技术的发展，逐步向智能化、绿色化、规范化方向转型。两轮电动车已广泛应用于个人出行、即时配送和共享出行等领域，其市场保有量已超3亿辆，成为重要的短途交通工具。智能化主要体现在安全系统、能源系统和中控系统，包括智能车锁、定位、远程控制、电能管理等。

主要观点

1. 用户特征：

   • 用户性别比例相当，35岁以下用户占比超70%。
   • 用户购车时主要关注电池续航、刹车安全、舒适性等传统功能，对智能化功能认知度不高，但部分用户已表现出对智能防盗、智能能源管理等需求。

2. 智能化驱动因素：

   • 用户层面：年轻用户对智能产品接受度高，智能化成为提升购买意愿的重要因素。
   • 技术层面：物联网、车联网、人工智能等技术为两轮电动车智能化提供基础。
   • 行业层面：市场竞争加剧，企业通过智能化产品实现差异化竞争和利润提升。

3. 智能化发展趋势：

   • 技术趋势：V2X车联网、AI辅助驾驶等技术将更广泛应用。
   • 功能趋势：车载信息娱乐系统、语音交互等成为新增长点。
   • 场景趋势：数据与出行场景深度融合，智能化服务边界扩大。

关键信息

• 产品分类：根据《新国标》，两轮电动车分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。
• 电池类型：铅酸电池仍是市场主流，占比超90%，锂电池渗透率不足10%，但正逐步提升。
• 市场现状：2020年保有量达3.25亿辆，市场规模约1046亿元，预计2022年锂电池占比将超20%。
• 智能化功能：智能防盗、车辆检测、智能充电、导航、语音交互等是用户最期待的功能。
• 产业链：智能化两轮电动车供应链分散，主要涉及电子元器件、设备、软件、通信服务等，车联网解决方案是主要集成商。

智能化现状与挑战

• 发展阶段：两轮电动车智能化仍处于早期，产品开发成本高，市场销量小，功能体验与稳定性有待提升。
• 功能体验：当前智能化功能以基础为主，如智能车锁、APP远程控制等，但部分功能仍存在使用门槛高、体验差等问题。
• 企业策略：传统品牌注重三电系统升级，互联网品牌则在智能化水平和用户体验上更具优势。

智能化技术应用方向

• 车联网：成为主要技术应用方向，包括V2N、V2I等，实现远程监控、导航、信息娱乐等功能。
• 辅助驾驶：通过传感器实现推行辅助、制动辅助、姿态调整等功能。
• 数据智能：通过大数据分析优化出行服务，提升用户体验和安全性。

智能化技术基础

• 智能化两轮电动车依赖传感器、通信、智能识别等技术，实现车辆定位、电能管理、安全监控等功能。
• BMS系统、智能充电器、车载大屏等是实现智能化的重要组件。

智能化功能表现

• 智能车锁：感应、手机、指纹解锁方式提升安全性与便捷性。
• 智能中控：搭载智能芯片或ECU，实现多媒体控制、导航、电话等功能。
• 电能管理：BMS系统、电能回收、智能充电器等提升电池寿命和使用效率。
• 安全系统：包括行车安全、防盗安全和充电安全，通过传感器和APP实现全方位监控。

产业链与市场

• 供应链：分散，包括电子元器件、设备、软件、地图、内容服务等。
• 集成商：车联网解决方案供应商如杭州利尔达、武汉小安科技。
• 品牌厂商：传统品牌如雅迪、爱玛注重三电升级；互联网品牌如九号、小牛专注智能化产品开发；出行平台如哈罗在出行生态上有优势。

未来展望

• 智能化升级：随着技术发展和用户需求提升，智能化将成为两轮电动车的重要发展方向。
• 锂电池替代：随着技术进步和政策推动，锂电池在两轮电动车中的渗透率将不断提升。
• 换电与回收：换电服务和电池回收市场潜力巨大，将成为行业新增长点。
• 用户教育：提高用户对智能化功能的认知和接受度，是推动智能化普及的关键。