艾瑞咨询-2021年中国两轮电动车智能化白皮书_54页_3mb

中国两轮电动车智能化白皮书总结

核心内容

中国两轮电动车行业已进入成熟期，全国保有量超过3亿辆，新国标和锂电技术推动行业向智能化、绿色化发展。智能化主要体现在安全系统、能源系统、中控系统，涵盖智能防盗、智能能源管理、远程控制等功能。用户对智能化功能的关注度逐渐提升，但整体仍处于早期阶段，产品功能体验与场景服务有待优化。

主要观点

• 用户需求：两轮电动车用户以35岁以下年轻群体为主，智能化功能如智能防盗、车辆检测、导航等是用户关注的重点，但多数用户对智能化产品的认知有限，价格敏感度较高。
• 技术驱动：物联网、车联网、人工智能等技术为两轮电动车智能化提供了基础，4G/5G、BMS系统、传感器等技术正在推动产品升级。
• 政策影响：新国标实施加速了铅酸电池向锂电池的替换，同时推动行业规范化与高质量发展，提高产品准入门槛。
• 产业趋势：行业向智能化、高端化、用车生态发展，共享出行、换电服务成为重要趋势，产业链逐步完善，技术门槛提高。
• 市场现状：铅酸电池仍占主导地位，锂电池渗透率不足10%，但预计2022年将超过20%。智能化功能溢价集中在500元以下，用户对智能化的接受度逐步提高。

关键信息

两轮电动车发展环境

• 政策层面：自1999年起，政策推动行业规范化，2018年《电动自行车安全技术规范》强制实施，提高了行业准入门槛。
• 消费层面：居民可支配收入增长，消费支出在疫情下表现出韧性，两轮电动车作为重要消费品，市场持续扩大。
• 技术层面：三电技术（电池、电机、电控）成熟，4G、物联网、大数据等技术为智能化提供支持。
• 出行层面：两轮电动车在城市出行中占据重要地位，成为短途出行的重要工具。

两轮电动车智能化发展现状

• 主要表现：智能防盗、车辆检测、远程控制、电能管理等功能成为标配，车辆定位、APP控制、语音交互等逐步普及。
• 发展阶段：产品智能化处于早期，功能体验与场景服务仍有待提升，开发成本高，市场销量小，功能稳定性差。
• 技术应用：车联网、V2X、人工智能等技术正在逐步应用于两轮电动车，但高精度自动驾驶需求较低。

两轮电动车智能化发展趋势

• 技术趋势：汽车级V2X、人工智能、辅助驾驶等技术将更全面地应用，提升智能化水平。
• 功能趋势：车载信息娱乐、语音交互等功能促进产品娱乐化、个性化。
• 场景趋势：数据与出行场景深度融合，智能化服务边界扩大，共享出行与换电服务成为重点。

两轮电动车产业链

• 材料：铅酸电池占据主流，锂电池逐步渗透，正极材料、负极材料等对电池性能和成本影响较大。
• 电机：轮毂电机为主，市场集中度低，中置电机用于高端产品。
• 整车：传统品牌如雅迪、爱玛、台铃等占据市场主导，互联网品牌如小牛、九号等推动智能化发展。
• 车后服务：保险、维修、改装、换电、电池回收等服务逐步完善，换电和电池回收成为重要增长点。

用户画像与需求

• 用户特征：男女比例相当，以26-35岁为主，已婚有小孩占比高，生活状态以充实、幸福为主。
• 购车考虑：电池续航、刹车安全、骑行舒适性是主要因素，智能化功能关注度较低。
• 使用行为：用户主要使用两轮电动车进行短途出行，如上下班通勤、购物等，骑行距离集中在5-10公里。
• 智能化需求：用户希望优先拥有智能防盗、地图导航、防碰撞辅助等功能，功能溢价集中在500元以下。

智能化功能与技术

• 主要功能：智能车锁、智能中控、电能管理、安全系统等，提升用户出行体验。
• 技术基础：传感器、通信、智能识别是智能化的核心，包括BMS系统、定位技术、车联网解决方案等。
• 产品配置：智能中控、车锁、APP远程控制成为标配，快充、无线充电等成为差异化亮点。

品牌厂商特点

• 传统品牌：如雅迪、爱玛、台铃等，以三电升级为核心，智能化作为增值亮点。
• 互联网品牌：如小牛、九号等，具备更高的智能水平，但产品研发成本高，价格昂贵。
• 出行平台：如哈罗，更关注出行生态与场景互通，但在生产制造和供应链方面经验不足。

智能化产业链

• 供应链：电子元器件、设备、软件/数据/云服务、地图、内容服务、通信服务等，整体较为分散。
• 主要集成商：车联网解决方案供应商如杭州利尔达、武汉小安科技等，智能中控由品牌厂商主导。

智能化挑战与前景

• 挑战：产品开发成本高、市场销量小、功能稳定性差，用户对智能化认知不足。
• 前景：随着技术进步、政策支持和市场需求增长，智能化两轮电动车将逐步成为主流，市场空间广阔。