20230618-国金证券-信息技术产业行业周报_持续看好AI相关底层及应用层的投资机会_23页_2mb

报告分析总结聚焦于AI驱动的电子、通信、计算机和传媒行业趋势，强调需求超预期和投资机会。电子板块中，AI芯片和800G光模块需求旺盛，缺口扩大，英伟达和台积电业绩强劲，光模块扩产应对增长。通信板块突出“华-英-高”（华为、英伟达、高通）算力黄金三角，推动通信与计算融合。计算机板块关注AI落地应用，如办公软件和企业服务，推荐同花顺、金山办公等。传媒板块看AI+内容和VR内容，OpenAI API降价和VisionPro SDK发布提振机会。推荐股票包括澜起科技、精测电子、同花顺、金山办公等。风险因素包括新能源车/智能手机销量不及预期、中美科技博弈等。整体看好AI产业链需求反转和自主可控逻辑，预期逐季改善。