亿欧智库-2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究_54页_2mb

2020-2023年中国高等级自动驾驶产业发展趋势总结

核心内容

本报告分析了2020-2023年中国高等级自动驾驶行业的发展趋势，指出该行业正处于从技术研究向产品落地的关键转型期。自动驾驶技术被视为智能汽车发展的重要方向，受到科技企业、传统车企、初创公司、政府和资本的共同关注。随着技术逐步成熟和政策逐步完善，行业进入更加务实的发展阶段，商业化进程加快，同时面临技术、法规、成本等多重挑战。

主要观点

• 自动驾驶技术正在从实验室走向产业化，但仍面临诸多挑战。
• 中国已制定“中国版”自动驾驶分级标准，与SAE标准有细微差别，但总体一致。
• L3级及以上自动驾驶技术是当前产业发展的重点方向。
• 产业参与者包括全栈解决方案提供商、非全栈解决方案提供商、车企、政府和资本。
• 技术发展和政策支持共同推动行业前进，但商业化仍需时间。

关键信息

一、自动驾驶技术发展概述

1. 概念界定：

   • 自动驾驶汽车是融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能的智能网联汽车。
   • 自动驾驶分为L0-L5六个等级，L3及以上被视为“自动驾驶功能”。

2. 中国标准：

   • 2020年3月，工信部发布《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准，与SAE J3016标准框架一致。
   • 中国标准对L3级增加了驾驶员接管能力监测和风险减缓策略的要求，以提升安全性。

二、2020-2023年六大发展趋势

1. 趋势一：以场景为先导，全栈解决方案提供商将分批实现商业化

   • 限定场景（如园区、机场、矿区）下的自动驾驶技术更容易实现商业化。
   • 企业正在逐步去除安全员角色，未来三年将实现大规模试点运营和小规模商业化。
   • 开放道路场景下的L3/L4级自动驾驶商业化仍需十年左右。

2. 趋势二：更多非全栈解决方案提供商迎来发展机会

   • 非全栈解决方案提供商在感知、决策和执行层中发挥重要作用。
   • 激光雷达、毫米波雷达、高精度定位等细分领域仍存在大量机会。
   • 企业正从技术开发转向产品和运营，关注数据、场景测试和仿真平台。

3. 趋势三：车企更注重方案量产可能性，致力于实现部分L3级自动驾驶技术量产

   • 多数车企已实现L2级自动驾驶量产，L3级成为当前重点。
   • L3级技术相较L4级更容易实现量产，且能有效缓解通勤拥堵和长途驾驶疲劳。
   • TJP（交通拥堵引导）和HWP（高速公路辅助）成为L3级主要研发方向。

4. 趋势四：各地政府越来越关注自动驾驶技术，探索多种合作模式

   • 政府在自动驾驶发展中起到关键作用，主导政策和基础设施建设。
   • 地方政府与企业合作，推动智能网联示范区建设，提供测试场地和路权。
   • 合资公司运营模式逐渐普及，政府与企业关系更加紧密。

5. 趋势五：资本呈观望态度，等待技术进一步落地

   • 自2018年后，资本对自动驾驶的热情有所下降，更加关注技术成熟度。
   • 企业需依靠自身技术积累和运营能力实现“自我供血”，减少对资本的依赖。
   • 技术尚未成熟，商业化落地仍需时间。

6. 趋势六：车路协同技术发展迅速，成为高等级自动驾驶驱动力

   • 车路协同技术通过基础设施与车辆之间的协同，降低单车智能难度。
   • 该技术有助于提升自动驾驶安全性与可靠性，是未来发展的关键支撑。

总结

2020-2023年，中国高等级自动驾驶产业正经历从技术探索到商业化落地的转型。全栈和非全栈解决方案提供商、车企、政府和资本共同推动行业发展。受限于技术成熟度、成本控制和法规限制，L3级自动驾驶成为当前重点，而L4级仍处于研发阶段。政府在政策和基础设施方面发挥关键作用，推动行业向更安全、更高效的方向发展。车路协同技术作为基础设施支撑，成为提升自动驾驶能力的重要手段。未来三年，行业将更加注重产品化、场景化和商业化，技术与市场将逐步融合。