20200403-亿欧智库-2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究_54页_2mb

2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势总结

核心内容

中国高等级自动驾驶产业在2020-2023年期间经历了从技术研发向商业化落地的转变。尽管技术发展未达预期，但行业整体仍保持稳步发展。自动驾驶技术的实现依赖于“感知-决策-执行”三大系统，而其商业化路径主要以场景为切入点，分阶段推进。同时，政府、资本、车企及非全栈解决方案提供商共同推动行业发展，车路协同技术成为关键驱动力。

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主要观点

• 自动驾驶技术发展：自动驾驶技术逐渐从实验室走向产业化，但技术仍不成熟，尤其是开放道路场景下。
• 商业化路径：全栈解决方案提供商将分批实现商业化，非全栈解决方案提供商迎来发展窗口期。
• 车企角色转变：车企从最初对自动驾驶技术不感兴趣，逐步重视，致力于实现L3级自动驾驶量产。
• 政府推动：政府通过政策法规和基础设施建设推动行业发展，与企业探索多种合作模式。
• 资本态度：资本对自动驾驶技术持观望态度，等待技术进一步落地，关注点逐渐从投资转向技术成熟度。
• 车路协同：车路协同技术发展迅速，成为推动高等级自动驾驶落地的重要基础设施。

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关键信息

1. 自动驾驶技术概述

• 自动驾驶分为L0-L5级，L3级及以上被视为“高等级自动驾驶”。
• 中国于2020年3月发布《汽车驾驶自动化分级》国家标准，与SAE J3016标准基本一致，但对驾驶员接管能力监测和风险减缓策略提出更高要求。
• L3级自动驾驶可实现部分自动化，但仍需驾驶员在紧急情况下接管车辆，L4级及以上需完全无人驾驶。

2. 中国高等级自动驾驶发展现状

• 自动驾驶产业链由全栈解决方案提供商、非全栈解决方案提供商、车企、政府、资本等多方构成。
• 限定场景如园区、机场、矿区、港口等成为自动驾驶技术率先落地的领域。
• 企业如新石器、智行者、主线科技等已在限定场景实现试点运营。
• 停车场场景虽属于限定场景，但因涉及人身安全，国内法规尚未完全开放，相关企业仍在研发中。

3. 未来三年六大趋势

趋势一：以场景为先导，全栈解决方案提供商分批实现商业化

• 开放道路场景商业化时间较长，至少需10年；限定场景则因环境可控，商业化有望在3年内实现。
• 企业需关注产品稳定性、成本控制及场景复制能力。

趋势二：非全栈解决方案提供商迎来发展机会

• 感知层（如激光雷达、毫米波雷达、摄像头）及决策层（如高精度定位、数据训练平台）成为新兴机会领域。
• 企业需在细分模块上寻求突破，以满足自动驾驶技术的多样化需求。

趋势三：车企更注重量产可能性，致力于L3级自动驾驶技术量产

• L2级自动驾驶已实现量产，车企开始布局L3级技术，如TJP（交通拥堵辅助）和HWP（高速公路辅助）。
• L4级自动驾驶因技术、成本、法规等限制，短期内难以实现量产。

趋势四：地方政府推动自动驾驶发展，探索多种合作模式

• 政府在政策、路权、基础设施等方面给予支持，推动自动驾驶技术测试与应用。
• 多个城市已建立智能网联示范区，如上海、北京、广州等，覆盖多种场景。
• 企业与地方政府合作，成立合资公司，推动自动驾驶出租车等项目。

趋势五：资本对自动驾驶技术保持观望态度

• 资本在技术未成熟时持续投入，但2018年后态度趋于谨慎。
• 企业需通过自身技术积累和商业化路径探索，实现“自我造血”。

趋势六：车路协同技术迅速发展，成为自动驾驶驱动力

• 车路协同技术通过基础设施与车辆协同，降低单车智能实现难度和成本。
• 技术发展为高等级自动驾驶提供支持，推动技术落地。

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未来展望

• 限定场景：未来三年内，自动驾驶技术将在限定场景实现大规模试点运营和小规模商业化。
• L3级量产：车企将重点研发L3级自动驾驶技术，如TJP和HWP，以满足用户痛点。
• 政策与合作：政府将继续推动政策和基础设施建设，与企业合作探索自动驾驶应用。
• 技术融合：多传感器融合、高精度定位、数据训练平台等技术将成为未来发展的关键。

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总结

中国高等级自动驾驶产业正从技术研究逐步迈向商业化落地，未来三年将成为关键转折期。全栈与非全栈解决方案提供商将分阶段实现商业化，车企将更注重L3级自动驾驶技术的量产，政府通过政策与合作推动行业发展，资本则保持谨慎观望态度。车路协同技术的发展为高等级自动驾驶提供了重要支撑，未来将加速技术落地进程。