2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究_54页_1mb

亿欧智库2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究报告总结

核心内容

本报告分析了2020-2023年中国高等级自动驾驶产业的发展趋势，涵盖技术、市场、政策、资本、企业及车路协同等多个维度。报告指出，尽管自动驾驶技术发展初期面临诸多挑战，但随着场景化应用的推进和技术的逐步成熟，行业正在稳步向前发展。

主要观点

1. 技术层面：自动驾驶技术正从实验室走向产品落地，目前主要集中在限定场景的应用，如园区、机场、矿区、港口等。开放道路场景的L3/L4级自动驾驶技术由于安全、成本、技术、路权等多方面限制，商业化时间预计较晚。

2. 产业链角色：自动驾驶行业参与者包括科技企业、传统车企、初创公司、政府和资本。其中，全栈解决方案提供商与非全栈解决方案提供商分别在不同场景中发挥重要作用。

3. 车企策略转变：车企逐步从不信任到重视自动驾驶技术，开始注重技术的量产可能性，致力于实现部分L3级自动驾驶功能的量产，而非一味追求L4/L5级技术。

4. 政府推动：政府在自动驾驶发展过程中起着至关重要的作用，通过政策法规制定和基础设施建设为行业发展提供支持，并探索多种合作模式。

5. 资本态度：资本对自动驾驶技术态度趋于谨慎，等待技术进一步成熟和落地，尤其是开放道路场景的自动驾驶企业面临融资压力。

6. 车路协同：车路协同技术迅速发展，成为推动高等级自动驾驶的重要驱动力，通过基础设施与车辆的协同，降低技术实现难度和成本。

关键信息

1. 自动驾驶技术分级与定义

• 自动驾驶技术按SAE标准分为L0-L5级，L3级及以上被视为高等级自动驾驶。
• 中国发布《汽车驾驶自动化分级》国家标准，与SAE标准基本一致，但对驾驶员接管能力监测和风险减缓策略有更明确要求。

2. 产业链结构

• 全栈解决方案提供商：如小马智行、文远知行、图森未来等，负责研发完整的自动驾驶解决方案。
• 非全栈解决方案提供商：如禾赛科技、速腾聚创、地平线等，专注于提供部分技术模块，如激光雷达、高精度定位等。
• 车企：如北汽、上汽、长安、吉利、广汽等，正逐步实现L2级自动驾驶量产，并聚焦于L3级技术的研发和落地。

3. 自动驾驶商业化路径

• 限定场景：如园区、机场、矿区等，因环境简单、可控，成为自动驾驶商业化的主要路径，相关企业已实现小规模试点运营。
• 开放道路场景：如城市道路、高速公路，商业化时间较晚，技术难度和成本较高，需解决“长尾问题”和法规限制。

4. 政府角色

• 政府通过政策法规制定、基础设施建设、路权开放等方式推动行业发展。
• 各地政府建立智能网联示范区，如上海、北京、广州、深圳等，为自动驾驶企业提供测试环境和合作机会。

5. 资本动向

• 资本对自动驾驶技术持观望态度，更关注技术落地和实际应用场景。
• 部分自动驾驶企业因商业化时间较长，面临融资压力，需探索多种盈利模式以实现自我供血。

6. 车路协同

• 车路协同技术迅速发展，通过基础设施与车辆之间的信息共享，降低单车智能的实现难度和成本。
• 未来车路协同将成为高等级自动驾驶发展的关键支撑技术。

未来趋势

• 场景驱动：自动驾驶全栈解决方案提供商将分批实现商业化，限定场景优先。
• 非全栈发展：更多非全栈解决方案提供商将在感知、决策、执行等细分领域迎来发展机遇。
• 车企务实：车企将更注重L3级自动驾驶技术的量产可能性，逐步实现部分功能的商业化。
• 政府合作：地方政府将与自动驾驶企业探索更多合作模式，如成立合资公司、提供测试场地和政策支持。
• 资本观望：资本将等待技术进一步成熟，以投资更多具备商业化潜力的项目。
• 车路协同加速：车路协同技术将成为推动高等级自动驾驶发展的核心驱动力。

结论

2020-2023年，中国高等级自动驾驶行业将进入更加务实的发展阶段。技术、市场、政策、资本等多方因素共同推动行业向商业化迈进，而车路协同技术的快速发展则为实现更高级别的自动驾驶提供了新的可能。未来三年，行业将聚焦于L3级自动驾驶技术的量产和限定场景的广泛应用，为实现更高级别自动驾驶打下坚实基础。