2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究-亿欧-2020.4-54页_2mb

2020-2023年中国高等级自动驾驶产业发展趋势总结

核心内容概述

本报告围绕中国高等级自动驾驶技术（L3级及以上）在2020-2023年的发展趋势进行分析，涵盖技术发展、产业链布局、政策支持、资本态度及车路协同等多个维度。报告指出，尽管自动驾驶技术发展初期存在诸多挑战，但随着技术进步和产业成熟，其商业化进程正在稳步推进。

主要观点与关键信息

一、自动驾驶技术定义与分级

• 自动驾驶技术分为L0-L5六个等级，其中L3级及以上被定义为“高等级自动驾驶”。
• 中国《汽车驾驶自动化分级》标准与SAE J3016标准基本一致，但对L3级提出了驾驶员接管能力监测和风险减缓策略的要求，以提升安全性。

二、六大发展趋势

1. 以场景为先导，全栈解决方案提供商分批实现商业化

• 限定场景（如园区、机场、矿区等）因环境简单、可控性强，成为L3级自动驾驶商业化的主要突破口。
• 开放道路场景因复杂性高、安全性要求严，商业化时间预计在10年后。

2. 更多非全栈解决方案提供商迎来发展机会

• 感知层、决策层和执行层的细分模块逐步开放，初创企业可切入其中，如激光雷达、毫米波雷达、高精度定位系统等。
• 随着技术标准化和产业链精细化，非全栈解决方案提供商开始受到市场关注。

3. 车企更注重量产可能性，致力于实现部分L3级自动驾驶量产

• 车企从最初对自动驾驶技术的不信任，逐渐转向务实路线，重点研发可量产的L3级功能（如TJP、HWP、AVP）。
• 由于L4级技术门槛高，车企暂时将其搁置，集中资源在L3级技术上。

4. 各地政府越来越关注自动驾驶技术，探索多种合作模式

• 政府在自动驾驶发展过程中起到关键作用，通过制定政策、提供路权、建设基础设施等方式推动行业发展。
• 地方政府与企业合作建立智能网联示范区，推动自动驾驶测试与应用落地。

5. 资本呈观望态度，等待技术进一步落地

• 自2018年后，资本对自动驾驶的热情有所降温，倾向于观望。
• 企业需在技术成熟、法规完善、成本下降等条件下才能获得资本支持。

6. 车路协同技术发展迅速，将成为高等级自动驾驶驱动力

• 车路协同通过基础设施与车辆协同，降低单车智能实现难度，提升整体系统安全性与效率。
• 该技术将成为未来高等级自动驾驶发展的关键技术支撑。

产业链关键角色

• 全栈解决方案提供商：如小马智行、文远知行等，专注于研发和集成自动驾驶整体解决方案。
• 非全栈解决方案提供商：如禾赛科技、地平线等，专注于感知、决策等关键模块。
• 车企：如北汽、上汽、吉利、长安等，逐步从技术跟随者变为技术主导者，推动L3级自动驾驶量产。
• 政府：通过政策引导、路权开放、示范区建设等方式推动自动驾驶发展。
• 资本：整体趋于谨慎，关注技术成熟度和商业化前景。
• 车路协同：作为基础设施支撑，成为推动高等级自动驾驶落地的关键技术之一。

发展现状与未来展望

• 自动驾驶技术已从实验室走向产业化，但整体仍处于早期阶段。
• 限定场景下的自动驾驶商业化进展较快，而开放道路仍面临诸多挑战。
• 车企正在从技术探索转向产品落地，L3级技术将成为未来三年重点。
• 政府政策和路权支持是推动自动驾驶技术落地的关键因素。
• 资本态度趋于保守，等待技术进一步成熟。
• 车路协同技术发展迅速，将成为推动高等级自动驾驶发展的核心驱动力。

结语

未来三年，中国高等级自动驾驶行业将逐步从技术研发转向商业化落地，其中限定场景将成为突破口。同时，非全栈解决方案提供商将获得更多发展机会，车企将更注重量产能力，政府与企业合作模式将更加紧密，资本将更加谨慎。车路协同技术的快速发展，将为自动驾驶提供更坚实的基础设施支撑，推动行业迈向更高水平。