20240324-开源证券-传媒行业周报_从Kimi_阶跃到Suno_继续布局AI应用及语料_16页_2mb

传媒行业周报摘要

⭐ 核心观点

• AI驱动内容革新：
  • 国内大模型（Kimi、通义千问、阶跃星辰等）在长文本、多模态能力上持续突破，C端用户增长显著，推动AI应用商业化加速。
  • AI音乐生成领域迎来爆发，Suno V3、盛天网络“给麦”App等产品引发市场关注，音乐生成或成下一个“ChatGPT时刻”。

⭐ 市场动态

1. 游戏行业

• 《和平精英》《王者荣耀》在iOS榜单占据主导，新游《绝区零》预约热度居首。
• 美团小游戏平台启用CPS合作，微信小游戏收入增长321%。

2. 影视与流媒体

• 电影《功夫熊猫4》周票房夺冠，《网飞版三体》上线引发关注。
• 台播剧《与凤行》市占率领先，《全员加速中·对战季》综艺市占居首。

⭐ 行业数据

• A股传媒板块周涨幅940%，影视板块领涨（+2167%），体育板块表现最弱。
• 部分上市公司财报亮眼：快手全年收入增长205%，腾讯2023净利润1577亿元。
• 海外游戏合作增多：完美世界与英伟达合作，腾讯GiiNEX引擎助力游戏研发。

⭐ 投资建议

• AI内容应用：
  • AI影视：建议关注上海电影、光线传媒、华策影视。
  • AI营销：引力传媒、因赛集团。
  • AI教育：世纪天鸿、南方传媒。
  • AI语料数据：中文在线、同方股份。
  • AI音乐：盛天网络、云音乐、昆仑万维。

⭐ 板块行情

• A股传媒板块3月18日至22日表现强劲，华策影视录得9541%周涨幅。
• 美股、港股中传媒股分化明显，极光（美股）录得1290%涨幅，民生教育（港股）周跌幅2083%。

⚠️ 风险提示

• AI商业化落地进度不及预期。
• 新电影上映延迟或影响影视板块表现。