20240324-开源证券-计算机行业周报_Kimi惊艳_继续重视AI应用和算力机会_8页_883kb

计算机行业周报分析总结

市场回顾

2024年3月18日至22日，沪深300指数下跌0.70%，计算机指数上涨3.51%。

周观点：Kimi突破带动AI需求增长

• 核心事件：Kimi智能助手将无损上下文长度提升至200万字，是此前的10倍，支持复杂任务处理与多模态升级。
• 用户与算力影响：月之暗面进行5次扩容应对流量激增，阿里、百度等厂商密集升级长文本处理能力，AI算力需求持续高景气。

投资建议

应用领域推荐：

• 龙头：金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、恒生电子等。
• 其他：致远互联、上海钢联、焦点科技、拓尔思、普元信息等。
• 受益标的：华宇软件、福昕软件、新致软件等。

算力领域推荐：

• 服务器端：中科曙光、浪潮信息。
• GPU端：海光信息。
• 华为昇腾生态：软通动力、神州数码、卓易信息等。

风险提示

• AI落地不及预期、市场竞争加剧、企业研发进展不及预期等风险。

行业要闻

• 阶跃星辰发布Step系列大模型，海信发布AI电视。
• SpaceXCFO称星链2023年首次盈利，Meta将使用英伟达新AI芯片。
• 全球低空经济政策推进，民航局发布相关发展指引。

公司动态

• 金山办公、柏楚电子、中科创达发布年报。
• 今天国际签订重大合同，亚信安全宣布对外投资。

表：投资建议汇总