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2021年中国数字化采购研究报告总结

核心内容

数字化采购是企业数字化转型的重要组成部分，其核心在于通过人工智能、大数据、流程自动化等技术整合企业内外部资源，降低“人”的参与度，提升采购效率和降本增效，同时积累核心采购数据资产，为企业的智能化发展奠定基础。衡量企业数字化水平的两个核心要素是：能否积累核心采购数据资产；以及人在采购环节的参与度。

主要观点

• 市场潜力巨大：中国数字化采购行业仍处于拓荒期，2020年市场规模达到3.04万亿元，预计2022年将达4.32万亿元，年复合增长率达13.1%。
• 驱动因素：企业对数字化转型的重视、政策支持、国外标杆企业的成功经验、以及资本的看好，是推动数字化采购发展的关键因素。
• 发展瓶颈：企业缺乏数字化采购意识、采购业务规则复杂、以及数字化水平层次不齐，成为制约行业发展速度的主要因素。
• 技术支撑：人工智能、云计算、大数据、RPA等技术是数字化采购的基座，未来低代码、物联网、区块链等技术将发挥更大作用。
• 产品模块：数字化采购产品分为采购管理工具和第三方B2B采购平台两大类，涵盖战略寻源、采购执行、供应商管理、供应商协同等模块。
• 厂商对比：国内厂商在数字化采购意识、产品标准化、销售策略等方面仍落后于国外厂商5-10年，但B2B采购平台发展不落后于国外。
• 发展路径：数字化采购将从企业内部向外部延伸，从“一对多”发展为“多对多”的供应商网络。
• 行业分布：生产性非原料物资B2B采购平台机会最大，原料物资需求较低，非生产性物资竞争激烈。

关键信息

• 市场规模与增长：2020年3.04万亿元，预计2022年达4.32万亿元。
• 厂商类型：包括工具型厂商和B2B采购平台，前者主要服务中大型客户，后者覆盖更广。
• 融资情况：2020-2021年融资事件达11起，集中在工具型厂商和生产性非原料物资B2B平台。
• 数字化采购意识：大型企业比中小企业更具备数字化采购意识，且更愿意投入时间和成本。
• 产品模块优先级：采购执行模块满意度最高，供应商管理模块重要但满意度较低，战略寻源模块重要性和满意度均不高。
• 未来趋势：随着数据积累，数字化采购将逐步实现智能化，企业支付管理和供应链数字化成为发展方向。
• 供应商网络：分为层级型和融合型两种，融合型更接近国外发展情况，具备更多机遇。

企业数字化采购路线图

企业实行数字化采购分为五个阶段：综合评估、前期准备、制定方案、落地实施、维护提升。其中明确数字化采购需求、领导力支持、选择合适解决方案、培训效果和数据资产积累是关键环节。实施时间根据方案选择不同，从7天到6个月不等。

不同类型企业数字化采购路径建议

厂商分析

工具型厂商

• 特点：通常拥有ERP基因，产品服务同质化，获客成本高，客户多为中大型企业。
• 优势：在采购管理模块上满意度高，具备较强的采购管理能力。
• 劣势：数据资产积累较弱，定制化方案多，难以标准化。

B2B采购平台

• 特点：客户覆盖广，包括大中小型企业，产品适配性强。
• 优势：在供应商网络构建、数据积累方面有较强能力，尤其在生产性非原料物资领域机会最大。
• 劣势：在采购管理能力上较弱，且缺乏与工具型厂商的融合。

未来趋势与建议

• 技术发展：未来将更多依赖低代码、物联网、区块链等技术，推动采购流程的智能化。
• 产品融合：采购管理工具和B2B平台将逐步融合，形成“多对多”的供应商网络。
• 供应商网络：融合型网络更具备发展潜力，已有国外成功案例，国内尚在探索阶段。
• 市场教育：需要加强市场教育，提升企业对数字化采购的认知和投入。
• 组织架构：企业需建立跨部门的组织架构，以支持数字化采购转型。
• 数据资产：数据积累是数字化采购的核心，企业应重视数据资产的建设。

总结

中国数字化采购市场正处于快速发展阶段，拥有巨大的增长潜力。尽管存在诸多挑战，如企业意识不足、业务规则复杂、数字化水平不均等，但随着技术进步和市场成熟，未来将形成更加完善的数字化采购体系。工具型厂商和B2B采购平台各有优势，但融合型供应商网络将是未来发展的主要方向。企业应根据自身情况，选择合适的数字化采购方案，以实现降本增效和智能化转型。