清科2014年12月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告_6页_489kb

清科2014年12月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容

2014年12月，中国创业投资及私募股权投资市场表现如下：

• 新募集基金数量：65支
• 披露募资金额的基金数量：57支
• 总募资金额：59.12亿美元
• 人民币基金占比：88.3%
• 外币基金占比：11.7%

主要观点

募资规模环比下降，同比略有减少

2014年12月基金募集规模为59.12亿美元，环比11月的571.72亿美元下降89.7%，同比2013年12月的62.27亿美元下降5.1%。显示市场募资活动在12月明显放缓，但全年基金募集数量仍在上升。

募资币种分布

• 人民币基金：61支，披露金额53支，募资约52.23亿美元，占总募资金额的88.3%，平均规模为9,855万美元。
• 外币基金：4支，募资约6.89亿美元，占11.7%，平均规模为172.23万美元。

募资类型分布

• 成长基金：40支，募资35.06亿美元，占59.3%，平均规模为97.39万美元。
• 创业基金：11支，募资1.30亿美元，占2.2%，平均规模为16.23万美元。
• 并购基金：10支，募资7.33亿美元，占12.4%，平均规模为73.34万美元。
• 房地产基金：2支，募资5.63亿美元，占9.5%，平均规模为281.39万美元。
• 基础设施基金：1支，募资9.80亿美元，占16.6%，平均规模为979.70万美元。
• 天使基金：1支，未披露募资金额。

新设立基金情况

• 新设立基金数量：26支
• 披露目标规模的基金数量：19支
• 总目标募集金额：128.26亿美元
• 人民币基金目标募集金额：12,825.94万美元，平均规模为675.05万美元
• 外币基金：1支，未披露目标规模

新设立基金类型分布

• 成长基金：15支，目标募集金额86.30亿美元，平均规模719.13万美元
• 并购基金：3支，目标募集金额6.53亿美元，平均规模217.71万美元
• 创业基金：2支，目标募集金额1.14亿美元，平均规模57.15万美元
• 基础设施基金：2支，目标募集金额34.30亿美元，平均规模1,714.48万美元
• 天使基金：4支，未披露目标募集金额

关键信息

重点基金案例

• 深圳市达晨创荣互联网股权投资企业（有限合伙）

  • 目标规模：50亿人民币（约8.16亿美元）
  • 投资领域：互联网新媒体产业（网络视频、OTT TV、移动互联网等）
  • 管理公司：深圳市达晨创业投资有限公司
  • 管理基金总规模：超过150亿人民币（约24.49亿美元）
  • 投资企业数量：超过240家
  • 成功退出企业数量：53家（其中30家IPO）

• 湖北北斗产业投资基金

  • 目标规模：10亿人民币（约1.63亿美元）
  • 投资方向：北斗产业相关创业企业
  • 管理公司：湖北省高新技术产业投资有限公司
  • 管理资本量：30亿人民币（约4.90亿美元）
  • 投资领域：高新技术产业、现代服务业、文化产业等

保险资金涉足创投基金

• 2014年12月，中国保监会发布《关于保险资金投资创业投资基金有关事项的通知》，允许保险资金投资创业投资基金，以支持中小微企业发展。
• 该政策为保险资金和创投基金提供了双向利好：
  • 保险企业：增加投资渠道，分散风险，提升收益，服务中小企业。
  • 创投行业：拓宽融资渠道，解决中小企业融资难题，增强基金募资能力。
• 保险资金可投资的创业投资基金需满足严格条件，如：
  • 单只基金投资上限为5亿人民币。
  • 基金需有5年以上创投管理经验。
  • 累计管理创投资产规模需超过10亿人民币。
  • 配备专属稳定团队，专业投资人员数量和资质需符合标准。

数据来源与联系方式

• 数据来源：清科集团旗下私募通
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