【中国汽车流通协会】2024年10月份全国新能源市场深度分析报告

以下为2024年10月全国新能源市场深度分析报告总结：

一、整体市场概况

1. 产销数据：

   • 10月总市场销量为2,648,465辆（含燃油车），新能源车销量（NEV）为1,381,926辆（含BEV和PHEV），渗透率达529%（NEV占总市场销量的52.9%）。
   • 1-10月累计销量：总市场21,173,660辆，新能源车9,276,703辆，渗透率42.9%（同比提升5.1个百分点）。
   • 新能源车产销量同比增速达44%，零售增速达42.3%，远高于燃油车（同比增速7.7%）。

2. 市场结构：

   • 新能源车渗透率持续上升（2020年为19.8%，2024年升至42.9%）。
   • BEV（纯电）产销占比最大，10月BEV销量占新能源市场80%，PHEV（插电混动）占20%。

二、细分市场表现

1. 燃油车市场：

   • 10月销量为1,266,539辆，同比小幅下降17.7%，渗透率17%（同比降低12.5个百分点）。
   • 价格分布：10万以下车型占比最高（41%），但销量增速为99%；40万以上车型销量占比10%，增速277%。

2. 新能源车市场：

   • BEV：10月销量同比增速330%，累计销量占比80%（2024年1-10月），渗透率42.9%。
   • PHEV：10月销量同比增速424%，累计销量占比20%，渗透率40%。

三、厂商竞争格局

1. 批发销量Top10厂商：

   • 比亚迪以**662%**的同比增长率位居第一，吉利（827%）、上汽通用五菱（1012%）、长安汽车（491%）紧随其后。
   • 多数厂商批发销量占比集中在10%~40%，但新能源车渗透率差异显著（如特斯拉中国渗透率34%，零跑汽车28%）。

2. 零售销量Top10厂商：

   • 比亚迪（672%）、吉利（849%）、赛力斯（4978%）销量增长突出，特斯拉中国（83%）和零跑汽车（983%）表现稳定。
   • 新能源车零售渗透率Top3为比亚迪（361%）、吉利（489%）、赛力斯（489%）。

四、车型类型表现

1. 轿车：

   • 10月销量1,065,620辆，BEV占比68.2%，PHEV占比31.8%，渗透率46.9%（同比提升4.5个百分点）。
   • 价格分布：10万以下轿车销量占比47.7%，渗透率35.1%；40万以上轿车销量占比14.2%，渗透率33.3%。

2. SUV：

   • 10月销量832,517辆，BEV占比61.7%，PHEV占比38.3%，渗透率35.1%（同比提升12.2个百分点）。
   • SUV BEV销量占比54.3%，PHEV占比45.7%，两者均呈增长趋势。

3. MPV：

   • 10月销量109,538辆，BEV占比38.2%，PHEV占比61.8%，渗透率40%（同比提升13.9个百分点）。

五、品牌定位分析

1. 自主品牌：

   • 10月销量占比41.1%，渗透率24.6%，同比增长31.2%。
   • 主要品牌包括比亚迪、吉利、上汽通用五菱、奇瑞、长安等，其中比亚迪和吉利渗透率超28%。

2. 主流合资品牌：

   • 10月销量占比35%，渗透率21.3%，同比增长6.8%。
   • 特斯拉中国（36%）、大众、宝马等品牌表现稳定，但增速低于自主品牌。

3. 豪华品牌：

   • 10月销量占比12%，渗透率11.7%，同比增长20.2%。
   • 特斯拉、奔驰、宝马、奥迪等品牌占主导地位。

六、价格定位趋势

1. 价格段分布：

   • 10万以下：销量占比41%，渗透率35.1%，同比增长132%。
   • 10-20万：销量占比30.7%，渗透率29.8%，增速93%。
   • 20-30万：销量占比28.5%，渗透率18.6%，增速204%。
   • 30-40万：销量占比12%，渗透率15.3%，增速264%。
   • 40万以上：销量占比5.3%，渗透率6.1%，增速37%。

2. 价格段增长：

   • 10万以下新能源车增速最快（11.8%），中高价位（如20-30万、30-40万）增速显著（分别为86.2%和313.2%）。

七、关键趋势与结论

1. 新能源车渗透率持续攀升：

   • 2024年1-10月新能源车渗透率已达42.9%，较2023年提升10个百分点。
   • BEV仍是主导，但PHEV增速更快（424%），预计未来将占据更大份额。

2. 细分市场差异化：

   • SUV和轿车渗透率相对较高（分别为42.9%和35.1%），MPV渗透率偏低（16.8%）。
   • 高价位车型渗透率增速显著（20-30万达307%），中低端市场仍有增量空间。

3. 自主品牌领军：

   • 比亚迪、吉利、上汽通用五菱等自主品牌在新能源市场占比45%，但主流合资品牌（如特斯拉）仍占据重要份额（34.5%）。

4. 未来展望：

   • 新能源车市场将加速向技术多样化（BEV与PHEV并重）、价格下沉（10万以下市场增长）和品牌集中化发展。

本报告数据截至2024年10月，主要反映新能源车市场快速扩张趋势及各细分维度的竞争格局。