2023年5月份全国新能源市场深度分析报告-中国汽车流通协会_44页_3mb

报告摘要

2023年5月全国新能源市场深度分析报告总结

核心内容概览

本报告分析了2023年5月全国新能源市场及总体市场的产销情况、技术类型、车型大类、品牌定位、级别定位、价格定位和企业竞争等方面的数据，数据来源于乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）。

新能源市场概况

2023年5月：
- 产量：672,216辆，同比增长54.7%
- 批发：678,135辆，同比增长60.6%
- 出口：97,350辆，同比增长149.1%
- 零售：579,938辆，同比增长60.9%
累计1-5月：
- 产量：2,813,100辆，同比增长44.1%
- 批发：2,783,451辆，同比增长46.8%
- 出口：412,634辆，同比增长165.2%
- 零售：2,421,068辆，同比增长41.1%
新能源市场渗透率（2023年5月）：33.3%，较2022年同期增长6.6个百分点。

技术类型细分市场

月度数据（2023年5月）：

BEV销量：388,288辆，同比增长45.0%
PHEV销量：191,650辆，同比增长106.8%
NEV销量：579,938辆（BEV + PHEV），同比增长60.9%

累计数据（2023年1-5月）：

BEV销量：1,642,784辆，同比增长24.3%
PHEV销量：778,284辆，同比增长97.2%
NEV销量：2,421,068辆，同比增长41.1%
BEV与PHEV占比：
- 月度：BEV占比69.1%，PHEV占比30.9%
- 累计：BEV占比67.8%，PHEV占比32.2%

车型大类细分市场

月度数据（2023年5月）：

轿车：
- BEV销量：239,641辆，同比增长35.0%
- PHEV销量：66,302辆，同比增长102.8%
- NEV销量：305,943辆，同比增长45.6%
MPV：
- BEV销量：6,464辆，同比增长80.5%
- PHEV销量：131,43辆，同比增长1489.2%
- NEV销量：19,607辆，同比增长344.8%
SUV：
- BEV销量：142,183辆，同比增长64.0%
- PHEV销量：112,205辆，同比增长89.7%
- NEV销量：254,388辆，同比增长74.4%

份额变化（2019-2023年1-5月）：

BEV轿车：从58.6%下降至40.4%
BEV MPV：从0.1%上升至1.1%
BEV SUV：从21.1%上升至26.3%
PHEV轿车：从10.7%上升至30.3%
PHEV MPV：从0.9%上升至2.1%
PHEV SUV：从8.6%上升至19.3%

品牌定位细分市场

月度数据（2023年5月）：

自主品牌：
- BEV销量：310,832辆，同比增长30.0%
- PHEV销量：185,589辆，同比增长120.9%
- NEV销量：496,421辆，同比增长53.6%
主流合资品牌：
- BEV销量：22,114辆，同比增长43.3%
- PHEV销量：4,484辆，同比下降13.5%
- NEV销量：26,598辆，同比增长29.0%
豪华品牌：
- BEV销量：55,342辆，同比增长321.0%
- PHEV销量：1,577辆，同比下降54.3%
- NEV销量：56,919辆，同比增长243.0%

份额变化（2019-2023年1-5月）：

BEV自主：从77.1%下降至52.5%
BEV主流合资：从2.7%上升至4.1%
BEV豪华：从0.0%上升至11.2%
PHEV自主：从11.7%上升至30.3%
PHEV主流合资：从5.3%下降至1.1%
PHEV豪华：从3.2%下降至0.7%

级别定位细分市场

月度数据（2023年5月）：

A00级别：
- BEV销量：53,928辆，同比下降37.7%
- NEV销量：53,928辆，同比下降37.7%
AO级别：
- BEV销量：86,241辆，同比增长185.2%
- PHEV销量：91辆，同比下降73.9%
- NEV销量：86,332辆，同比增长182.3%
A级别：
- BEV销量：96,360辆，同比增长17.4%
- PHEV销量：80,812辆，同比增长87.1%
- NEV销量：177,172辆，同比增长41.4%
B级别：
- BEV销量：113,152辆，同比增长137.7%
- PHEV销量：51,815辆，同比增长146.5%
- NEV销量：164,967辆，同比增长140.4%
C级别：
- BEV销量：38,607辆，同比增长81.1%
- PHEV销量：58,932辆，同比增长109.8%
- NEV销量：97,539辆，同比增长97.5%

价格定位细分市场

月度数据（2023年5月）：

≥30万价格段：
- BEV销量：31,040辆，同比增长92.3%
- PHEV销量：44,456辆，同比增长185.2%
- NEV销量：75,496辆，同比增长137.9%
<30万价格段：
- BEV销量：357,248辆，同比增长42.0%
- PHEV销量：147,194辆，同比增长91.0%
- NEV销量：504,442辆，同比增长53.5%

份额变化（2019-2023年1-5月）：

BEV ≥30万：从2.3%上升至6.2%
BEV <30万：从77.5%下降至61.6%
PHEV ≥30万：从3.3%上升至7.4%
PHEV <30万：从16.9%下降至24.8%

企业竞争分析

厂商批发销量TOP10（2023年5月）：
- TOP3厂商：市场份额占比53.4%
- TOP5厂商：市场份额占比61.8%
- TOP10厂商：市场份额占比78.8%
厂商零售销量TOP10（2023年5月）：
- TOP3厂商：市场份额占比53.2%
- TOP5厂商：市场份额占比64.3%
- TOP10厂商：市场份额占比80.5%
厂商零售销量TOP10（2023年1-5月）：
- TOP3厂商：市场份额占比54.1%
- TOP5厂商：市场份额占比64.9%
- TOP10厂商：市场份额占比79.5%

主要观点与关键信息

新能源市场增长显著：新能源市场销量在2023年5月达到579,938辆，同比增长60.9%，显示市场持续扩张。
BEV主导市场：BEV在新能源市场中占据主导地位，2023年5月BEV销量占比69.1%，PHEV占比30.9%。
自主品牌表现突出：自主品牌在新能源市场中占据主导地位，2023年5月NEV销量占比53.6%，主要得益于BEV和PHEV的快速增长。
豪华品牌增速迅猛：豪华品牌在BEV市场中表现尤为突出，2023年5月BEV销量同比增长321.0%，PHEV销量同比增长243.0%。
不同车型表现各异：
- 轿车：BEV增长稳定，PHEV增长显著。
- MPV：PHEV销量增长异常迅猛，BEV销量增长缓慢。
- SUV：BEV和PHEV均保持增长，但BEV略有下降。
价格段分布：
- <30万价格段：仍是主要市场，BEV和PHEV销量占比高。
- ≥30万价格段：BEV和PHEV增速较快，但市场份额较小。
厂商集中度高：TOP10厂商在新能源市场中占据较大份额，显示行业集中度较高。

总结

2023年5月，新能源市场继续保持快速增长，销量同比增长60.9%，渗透率提升至33.3%。BEV仍然是市场主力，而PHEV增长迅速，特别是在MPV和SUV领域。自主品牌在新能源市场中占据主导地位，而豪华品牌在BEV市场中表现尤为突出。不同价格段和车型大类的销量分布和增长情况存在显著差异，<30万价格段仍是主要市场，厂商集中度高，TOP10厂商占据新能源市场78.8%以上的份额。

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