【中国汽车流通协会】2024年10月份全国新能源市场深度分析报告_26页_1mb

2024年10月全国新能源市场深度分析报告总结

整体总市场
2024年10月，中国新能源汽车（NEV）销量达1,195,538辆，同比增长522%，环比增长16%。全年累计销量达8,325,171辆，同比增幅达443%。NEV渗透率在总市场（轿车、MPV、SUV）中达到46.7%。其中，BEV（纯电）销量为785,971辆，同比增长301%；PHEV（插混）销量595,955辆，同比增长888%。燃油车市场零售销量为1,065,620辆，同比微降161%。

细分市场对比
新能源市场与燃油车市场呈现分化：

• 燃油市场：10月销量1,266,539辆，同比下降177%；累计销量11,641,016辆，同比降幅132%。
• 新能源市场：10月销量1,381,926辆，同比增长503%；累计销量9,244,191辆，同比激增352%。

厂商表现
2024年10月，新能源市场TOP10厂商批发销量7,147,116辆，零售销量6,499,596辆，同比增幅分别为402%和423%。

• 自主品牌：比亚迪以662,366辆的批发销量和672,411辆零售销量领跑，市场份额达36.1%-36.1%；吉利汽车、上汽通用五菱、长安汽车等紧随其后。
• 主流合资品牌：特斯拉中国批发销量下降53%，零售销量同比微增84%；大众等合资品牌增速放缓，部分厂商零售销量同比锐减超200%。
• 豪华品牌：特斯拉占据50%市场份额，但其他豪华品牌（如奔驰、宝马）零售销量同比下降超300%。

车型大类分析
新能源市场以轿车为主导，占比达74%，SUV和MPV分别占22.4%和11.2%。

• 轿车：NEV渗透率52.9%，其中BEV占比32%，PHEV占比19%。
• SUV：NEV渗透率46.7%，BEV占比60%，PHEV占比36%。
• MPV：NEV渗透率仅11%，BEV占比43%，PHEV占比21%。

品牌定位

• 自主品牌：在新能源市场中占据主导，10月渗透率25.8%，累计渗透率25.4%。
• 主流合资品牌：渗透率11.6%，但增长乏力，部分品牌销量同比下滑超200%。
• 豪华品牌：渗透率8.3%，特斯拉占比最高（50%）；其他豪华品牌如奔驰、宝马零售销量同比大幅下降。

级别定位
新能源市场渗透率由级别差异显著：

• A00级：渗透率143%，主要由比亚迪、吉利等厂商推动，销量占比达32%。
• A级：渗透率97%，比亚迪、吉利、长安等品牌表现突出。
• B级：渗透率66%，增速较快，市场占比23%。
• C级及以上：渗透率22%，40万以上车型渗透率31%，但整体增速放缓。

价格定位
新能源市场细分价格段表现如下：

• 10万以下：渗透率32%，销量占比28%。
• 10-20万：渗透率43%，销量占比26%。
• 20-30万：渗透率53%，销量占比37%。
• 30-40万：渗透率67%，销量占比45%。
• 40万以上：渗透率83%，销量占比50%，但同比增幅仅17%。

核心趋势

1. 新能源加速渗透：NEV在整体市场渗透率持续提升，1-10月达46.7%，其中轿车和SUV为主要增长点。
2. 自主品牌主导：比亚迪、吉利、上汽通用五菱等占据市场份额，推动新能源销量增长。
3. 价格结构变化：10万以下和40万以上车型成为增长主力，其中40万以上渗透率高但增速放缓。
4. 细分市场差异：SUV和轿车新能源渗透率显著高于MPV，MPV市场仍以燃油车为主。
5. 合资品牌遇冷：主流合资品牌（如大众、丰田）在新能源市场表现低迷，部分品牌销量下滑超200%。
6. 技术类型分化：BEV市场占比持续扩大，尤其在A00级、A级车型中；PHEV增速迅猛，但40万以上车型渗透率显著高于BEV。

挑战与机遇
新能源市场面临价格竞争压力，但自主品牌通过技术和价格优势占据主流。豪华品牌需加快电动化转型，而合资品牌需重新布局新能源策略。未来，市场可能进一步向高渗透率、多级别覆盖发展，但需关注细分市场（如MPV）的渗透瓶颈。