2023年4月份全国新能源市场深度分析报告-中国汽车流通协会

2023年4月全国新能源市场深度分析报告总结

核心内容概述

2023年4月，全国新能源市场和燃油车市场均呈现增长态势，但新能源市场增长更为显著。新能源市场产销分别完成60.0万辆和52.5万辆，环比分别下降4.5%和4.0%，同比分别增长103.5%和84.8%。1-4月，新能源市场累计产销分别为214.1万辆和184.1万辆，同比分别增长41.1%和35.8%。燃油车市场产销分别完成112.9万辆和109.9万辆，环比分别下降22.6%和增长5.2%，同比分别增长63.2%和43.8%。1-4月，燃油车市场累计产销分别为468.3万辆和404.8万辆，同比分别下降3.4%和12.3%。

新能源市场表现

• 4月产销情况：新能源市场产量为599,912辆，批发为603,656辆，出口为91,026辆，零售为524,730辆。
• 同比渗透率：新能源市场零售销量同比渗透率为84.8%，1-4月累计渗透率为35.8%。
• 市场结构：新能源市场由BEV（纯电动）和PHEV（插电混动）组成，其中BEV和PHEV分别占新能源市场的主要部分。

技术类型细分市场

• 4月产销情况：
  • BEV产量442,924辆，同比增96.5%，环比降5.1%。
  • PHEV产量156,988辆，同比增126.3%，环比降2.8%。
• 1-4月累计产销情况：
  • BEV累计产量1,544,603辆，同比增28.6%。
  • PHEV累计产量596,276辆，同比增88.9%。
• 市场占比：
  • BEV在新能源市场中占比约84.8%，PHEV占比约15.2%。
  • BEV在总体市场中占比约56.5%，PHEV占比约13.3%。
  • ICE（燃油车）在总体市场中占比约30.2%。

车型大类细分市场

• 4月零售销量：
  • 轿车：BEV销量210,050辆，PHEV销量57,154辆，NEV合计销量267,204辆。
  • MPV：BEV销量7,277辆，PHEV销量11,136辆，NEV合计销量18,413辆。
  • SUV：BEV销量143,606辆，PHEV销量95,507辆，NEV合计销量239,113辆。
• 1-4月累计零售销量：
  • 轿车：BEV累计销量738,676辆，PHEV累计销量192,154辆，NEV合计销量930,830辆。
  • MPV：BEV累计销量20,940辆，PHEV累计销量38,452辆，NEV合计销量59,392辆。
  • SUV：BEV累计销量495,040辆，PHEV累计销量355,879辆，NEV合计销量850,919辆。
• 市场占比：
  • 轿车NEV占比约68.3%，MPV占比约66.1%，SUV占比约71.5%。
  • 轿车NEV同比增68.3%，MPV NEV同比增370.8%，SUV NEV同比增111.1%。

品牌定位细分市场

• 4月零售销量：
  • 自主：BEV销量283,374辆，PHEV销量156,842辆，NEV合计销量440,216辆。
  • 主流合资：BEV销量25,677辆，PHEV销量4,954辆，NEV合计销量30,631辆。
  • 哀华：BEV销量51,882辆，PHEV销量2,001辆，NEV合计销量53,883辆。
• 1-4月累计零售销量：
  • 自主：BEV累计销量960,980辆，PHEV累计销量548,575辆，NEV合计销量1,509,555辆。
  • 主流合资：BEV累计销量77,475辆，PHEV累计销量22,278辆，NEV合计销量99,753辆。
  • 哀华：BEV累计销量216,201辆，PHEV累计销量15,632辆，NEV合计销量231,833辆。
• 市场占比：
  • 自主品牌NEV占比约68.3%，主流合资占比约9.1%，哀华占比约13.6%。
  • 自主品牌NEV同比增68.3%，主流合资NEV同比增91.4%，哀华NEV同比增737.5%。

级别定位细分市场

• 4月零售销量：
  • A00级：NEV销量49,912辆，同比降28.2%。
  • AO级：NEV销量82,479辆，同比增133.6%。
  • A级：NEV销量164,719辆，同比增52.7%。
  • B级：NEV销量146,874辆，同比增228.5%。
  • C级：NEV销量80,746辆，同比增203.8%。
• 1-4月累计零售销量：
  • A00级：NEV销量203,935辆，同比降39.2%。
  • AO级：NEV销量225,587辆，同比增62.4%。
  • A级：NEV销量594,908辆，同比增29.9%。
  • B级：NEV销量549,104辆，同比增83.5%。
  • C级：NEV销量267,607辆，同比增114.8%。

价格定位细分市场

• 4月零售销量：
  • ≥30万：NEV销量71,365辆，同比增280.3%。
  • <30万：NEV销量453,365辆，同比增70.9%。
• 1-4月累计零售销量：
  • ≥30万：NEV销量259,405辆，同比增121.8%。
  • <30万：NEV销量1,581,736辆，同比增27.7%。

企业竞争情况

• 4月厂商零售销量TOP10：
  • TOP3厂商份额占比52.4%，TOP5厂商份额占比64.3%，TOP10厂商份额占比79.3%。
• 1-4月累计厂商零售销量TOP10：
  • TOP3厂商份额占比54.4%，TOP5厂商份额占比65.2%，TOP10厂商份额占比79.5%。

主要观点

• 新能源市场在2023年4月继续保持快速增长，零售销量同比增84.8%，显示出强劲的市场渗透力。
• BEV在新能源市场中占据主导地位，占总销量的约84.8%，但PHEV增长更快，同比增131.1%。
• 自主品牌在新能源市场中表现突出，NEV销量占比约68.3%，而主流合资和哀华品牌则相对增长较慢。
• 轿车、SUV是新能源市场的主要组成部分，其中SUV的NEV占比最高。
• 高端车型（≥30万）在新能源市场中增速显著，而中低端车型（<30万）销量稳定增长。
• 厂商集中度较高，TOP10厂商占据了新能源市场销量的大部分份额，市场格局趋于稳定。

关键信息

• 新能源市场零售销量同比增84.8%，渗透率达84.8%。
• BEV和PHEV在新能源市场中占比分别为约84.8%和15.2%。
• 自主品牌在新能源市场中销量占比最高，达约68.3%。
• SUV在新能源市场中销量占比最高，约为71.5%。
• 高端车型（≥30万）在新能源市场中增速最快，NEV销量同比增280.3%。
• TOP10厂商占据了新能源市场销量的约79.3%（4月）和79.5%（1-4月）。