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报告摘要

晨会纪要总结

核心内容

本次晨会纪要由分析师王浩提供，涵盖市场数据、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容。主要围绕A股、港股及美股的近期走势、政策动向、行业动态及公司重要公告进行分析，为投资者提供市场参考。

主要观点

1. 市场表现

A股市场：9月17日，上证综指报3614点，微涨0.19%；深证成指报14359点，上涨0.71%；创业板指报3193点，大幅上涨2.06%。两市合计成交额13431.62亿元，市场整体活跃。
港股市场：恒生指数在9月18日及20日出现波动，9月18日收跌3.3%，地产股表现疲软；9月20日收涨0.51%，地产股有所反弹。
美股市场：9月21日，美股在经历多月来最大抛售后，开盘后全线上涨。市场担忧美联储缩减QE及通胀问题，但整体仍具吸引力。

2. 板块动态

医药医疗股：表现强势，如通策医疗、迈瑞医疗等。
锂电板块：出现V型反弹，显示出市场对新能源行业的持续关注。
煤炭、钢铁板块：大幅下跌，可能与市场对行业供需变化的预期有关。
白酒板块：拉升明显，贵州茅台、五粮液等龙头股表现强劲。

3. 资金流向

近一日资金净流入TOP10中，三峡能源、贵州茅台、五粮液等个股获主力资金明显流入，显示市场偏好集中在能源、消费及医疗板块。

关键信息

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

特斯拉中国：2021年1-8月出口近10万辆汽车，零部件本地化率近90%，上海超级工厂加速本地化进程。
海航集团：计划将公司重整为四个独立板块，包括航空、机场、金融和商业及其他板块，以实现各板块独立运营。
恒大集团：已要求部分管理人员提前赎回的款项限期返回，并对相关人员进行惩处。
理想汽车：软件更新引发用户不满，因协议中涉及隐私数据收集问题。
新冠疫苗接种：全国累计接种人数超11亿，占总人口78%。
厦门疫情：为德尔塔变异株，传播链条清晰，疫情仍需警惕。
哈尔滨：发布“非必要不离哈”公告，限制人员流动，暂停部分娱乐场所营业。
携程报告：中秋周边游预订占比达56%，酒店、门票、租车订单量同比显著增长。

1.2 政策与宏观

发改委与能源局：联合督导能源保供稳价工作，重点关注煤炭增产增供、价格政策执行等。
生态环境部：推动“十四五”生态环境保护规划及配套方案，强化污染防治攻坚战。
成品油价格上调：92号汽油每升上调0.07元，柴油每升上调0.07元，加满一箱油将多花3.5元。
央行操作：开展7天期和14天期逆回购操作共1000亿元，净投放资金。
境外贷款政策：央行与外汇局就银行业金融机构境外贷款业务征求意见，加强宏观审慎管理。
支付工具监管：央行要求支付回归本源，断开支付工具与金融产品的不当连接。

1.3 证券市场

最高检驻证监会检察室成立：加强证券期货犯罪案件办理与监管。
证监会修订创业板发行规则：取消部分定价与申购挂钩要求，强化报价行为监管。
上交所修订科创板发行与承销规则：最高报价剔除比例由10%调整为3%，优化定价机制。
新基金监管：若半年内单一渠道净赎回超40%，需向证监局上报。
公司公告：
- 中国电信：计划增持不少于40亿元，未设价格区间。
- 合力科技：控股股东拟转让11%股份给中青基金和岱熹投资。
- 昭衍新药：拟回购股份用于员工持股计划，金额为400万-800万元。
- 天目湖：控股股东拟转让11.61%股份，金额4.32亿元。
- 凤凰光学：筹划收购南京国盛电子和河北普兴电子股权，可能构成重大资产重组。
- 人福医药：实际控制人及董事长计划增持2000万-4000万元。
- 三友医疗：股东拟减持不超过5.21%股份，由盈科创新资产管理有限公司统一管理。
- 浩丰科技：控股股东拟转让15.0046%股份，华软实业成为新控股股东。
- 凯莱英：获证监会核准发行不超过4923.88万股境外上市外资股，拟赴港交所上市。
- ST中天：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
- 学大教育：拟与物灵科技合资设立绘本馆业务平台，注册资本1000万元。
- 双环传动：前三季度业绩预盈2.08亿-2.28亿元，同比增长1313.03%-1448.9%。
- 嘉泽新能：计划投资建设100MWp平价复合光伏项目，总投资约3.2亿元。
- 奥克股份：与成都新材料管委会签订协议，拟投资30亿元建设奥克西部总部及锂电项目。
- 司尔特：拟与融捷投资、中航信信托合作开发磷矿资源，生产磷酸铁锂产品。
- 华盛昌：拟投资4亿元建设智能传感测量仪研发生产项目，涵盖多种测量仪器。

1.4 国际市场

CNBC观点：预计华尔街抛售将持续，投资者应警惕“盲目抄底”策略。
美股反弹：在经历多月来最大抛售后，美股开盘即全线上涨，市场情绪有所修复。
美国政策动向：
- 佩洛西希望推动3.5万亿美元支出法案。
- 佩洛西与舒默寻求在2022年12月前暂停债务上限。
- 二手车价格在9月初上涨，引发市场对通胀的担忧。