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互联网餐饮外卖用户专题分析（2017）

核心内容

本报告聚焦于2017年中国互联网生活服务O2O市场，特别是互联网餐饮外卖领域的用户行为与市场表现。分析涵盖用户性别分布、年龄分布、消费能力、消费场景偏好及不同外卖平台的用户特征与市场表现。

主要观点

• O2O与外卖定义
  互联网生活服务O2O是连接当地居民与周边商业的本地化服务模式，而互联网餐饮外卖则是通过在线形式满足用户就餐需求的服务。

• 市场增长情况
  2017年上半年，本地生活服务市场交易规模仍保持增长，主要得益于餐饮外卖、高星酒店增量及口碑线下交易额的提升。尽管人口红利衰退，但B端赋能推动了市场增长。

• 用户性别分布
  生活服务行业用户性别分布较为均匀，女性用户占比略高于男性（54% vs 46%）。外卖用户中女性活跃人数明显高于男性，且消费能力更强。

• 消费能力对比
  外卖用户消费能力高于生活服务整体用户，高消费人群占比达48.4%，高于生活服务的39.0%。女性外卖用户高消费能力占比更高。

• 用户场景偏好
  外卖用户更偏好日常消费和移动支付场景，且在高端消费领域倾向明显。不同外卖平台用户偏好有所不同，如百度外卖用户偏好生鲜电商和奢侈品电商，饿了么用户偏好运动健康和美容，美团外卖用户偏好跨境购物和科技资讯。

• 平台用户规模与高净值用户
  饿了么在活跃用户数量上占据优势，其高净值用户分布较为均衡；百度外卖高净值用户占比更高，主要集中在北上广深等一线城市；美团外卖用户群体广泛，学生用户较多，高净值用户覆盖面较低。

关键信息

外卖市场发展特点

• 交易规模
  2017年上半年中国互联网餐饮外卖市场规模达到818.3亿元，占本地生活服务O2O市场交易规模的26%，占到家O2O市场的85%。

• 渗透率
  外卖市场渗透率较低，用户规模仍有较大增长潜力。

• 消费频次与能力
  女性外卖用户消费频次和能力高于男性用户，女性用户启动次数为71.5亿次，男性为27.3亿次。

外卖平台用户偏好

• 百度外卖

  • 用户集中于中高端白领市场，主要分布于北上广深等一线城市。
  • 高净值用户占比达48.9%，偏好生鲜电商、奢侈品电商、旅游攻略及酒店预订。

• 饿了么

  • 拥有最高的活跃用户数量，8月活跃用户达3384万人。
  • 高净值用户在高消费、高收入方面较为均衡，且在运动健康和美容方面偏好明显。
  • 8月底收购百度外卖，进一步增强市场竞争力。

• 美团外卖

  • 背靠美团点评生态体系，用户导流能力强。
  • 8月月活达3,172.58万人，商家版月活为225.89万人。
  • 用户偏好跨境购物、生鲜电商及科技资讯，高净值用户覆盖面相对较低。

其他相关服务

• 到家平台
  包括外卖、快递、家政、洗衣、美业等，其中外卖是最重要的消费场景。

• 优惠券与支付
  外卖用户在优惠券使用和支付场景中表现活跃，主要使用支付宝、微信、京东钱包等支付工具。

• 数据采集与分析
  易观千帆采用A3算法，通过机器学习提升数据准确性，涵盖数据采集、清洗、计算全过程，使用enfoTech技术分析用户行为轨迹。

总结

2017年，中国互联网餐饮外卖市场持续增长，成为本地生活服务O2O市场的重要组成部分。外卖用户表现出较高的消费能力和偏好，女性用户在消费频次和能力上优于男性用户。各外卖平台在用户偏好和市场定位上有所差异，百度外卖更偏向高净值用户，饿了么活跃用户数量最多且消费能力均衡，美团外卖依托其生态体系，用户偏好更广泛。整体来看，外卖市场仍具有较大的发展潜力，且在B端赋能下，未来增长空间广阔。