2021-06-29-上交所科创板-江苏华盛锂电材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_400页_5mb

报告摘要

江苏华盛锂电材料股份有限公司科创板上市风险提示与发行概况总结

核心内容概述

江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行涉及多种风险，包括技术、经营、内控、财务、法律及募投项目实施等。同时，公司提供了详细的发行概况、财务数据及未来发展战略等内容。

主要观点与关键信息

一、科创板市场风险提示

高风险特性：科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需审慎评估。
风险披露：公司提示投资者需关注其披露的风险因素，包括安全生产、环保政策、新能源汽车补贴政策变化、专利许可、募投项目用地等。

二、主要风险提示

（一）安全生产风险

公司生产过程中使用部分易燃、有毒的原材料，存在因操作不当或设备故障导致火灾、爆炸、人身伤害等风险。
2018年子公司曾因超标排放和不正常运行环保设施被行政处罚。

（二）环保政策风险

公司生产过程中会产生废水、废气、固废及噪声，面临环保政策趋严导致限产、停产或处罚的风险。
报告期内环保支出分别为1,514.91万元、1,242.77万元和1,865.53万元，未来环保支出可能进一步增加。

（三）新能源汽车补贴退坡风险

新能源汽车补贴政策的退坡对市场造成显著负面影响，2019年销量同比下降4.0%，2020年上半年进一步下滑，下半年有所回升。
公司产品主要应用于新能源汽车领域，补贴退坡可能导致市场需求波动，影响公司业绩。

（四）专利许可风险

公司使用国泰华荣的专利技术生产碳酸亚乙烯酯，专利有效期至2025年4月29日。
若许可方终止协议或授权其他方使用技术，可能对公司经营造成不利影响。

（五）募投项目用地风险

募投项目用地尚未取得国有土地使用权，存在无法如期取得的风险。
张家港保税区管理委员会承诺协调其他地块以确保项目顺利实施。

三、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,800.00万股（不含超额配售），不低于发行后总股本的25%。
超额配售选择权：公司与主承销商有权行使，不超过发行股数的15%。
发行后总股本：不超过11,000万股。
保荐机构：华泰联合证券有限责任公司。
发行方式：采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式。
发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象及科创板市场投资者。

四、财务数据与经营状况

2021年1-3月主要财务数据：
- 营业收入：15,389.67万元，同比上升91.40%
- 营业利润：4,728.46万元，同比上升372.63%
- 净利润：4,019.61万元，同比上升389.81%
- 扣非后归母净利润：3,913.39万元，同比上升607.47%
2020年度主要财务数据：
- 资产总额：91,019.98万元
- 归属于母公司股东权益：61,468.27万元
- 营业收入：44,467.00万元
- 净利润：7,736.62万元
- 扣非后归母净利润：6,597.78万元
- 研发投入占比：5.85%
主要产品收入构成：
- VC：55.94%
- FEC：30.40%
- BOB：9.75%
- 特殊有机硅：2.83%

五、公司符合科创板定位及科创属性

行业领域：符合“新材料”领域要求，主营锂电池电解液添加剂。
科创属性评价标准：
- 研发投入占营收比例≥5%：符合
- 研发人员占比≥10%：符合
- 形成收入的发明专利≥5项：符合（拥有11项）
- 营收复合增长率≥20%或营收≥3亿元：符合（2020年营收4.45亿元）
核心技术：公司拥有44项境内授权专利，其中30项为发明专利，核心技术已实现产业化。

六、募集资金用途

募投项目：
- 年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目
- 研发中心建设项目
总投资金额：90,000.28万元
拟用募集资金：70,000.28万元
剩余资金用途：用于补充营运资金。

七、未来发展战略

产品创新：以产品创新为核心，拓展新型添加剂产品。
技术提升：持续加大研发投入，完善技术创新体系。
市场拓展：巩固市场占有率，提升盈利能力。
公司治理：完善现代企业管理制度，规范治理结构。

八、其他重要事项

重要承诺：公司及主要股东、董事、高管等作出多项承诺，包括股份锁定、填补回报、利润分配等。
利润分配政策：公司承诺发行上市后的利润分配政策及未来三年具体计划。
审计与财务信息：公司财务报告审计截止日后，财务状况良好，未发生重大变化。
公司治理：无特殊安排，符合现代企业制度要求。

总结

江苏华盛锂电材料股份有限公司是一家专注于锂电池电解液添加剂研发、生产和销售的高新技术企业，其产品广泛应用于新能源汽车、3C、储能等领域。公司拟在科创板上市，面临诸多风险，包括技术、经营、环保、专利许可及募投项目实施等。尽管公司具备较强的科技创新能力，且符合科创板定位，但其未来经营仍受政策、市场及技术等因素影响。公司已通过多项认证，拥有丰富的专利技术，并计划通过募集资金扩大产能、建设研发中心，以提升市场竞争力。投资者应充分了解相关风险，审慎作出投资决策。

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