2021-12-13-第一太平戴维斯-2021中国零售20城（英文）_18页_4mb

中国零售城市发展总结

核心内容

本总结聚焦于中国20个主要零售城市的市场动态，涵盖零售增长、品牌扩张、可持续发展等多个方面。通过分析不同城市的表现及趋势，揭示了零售业在中国的复苏情况、品牌布局变化及绿色发展的新方向。

主要观点

零售城市复苏

• 2021年前三季度，20个重点城市的零售销售额同比增长22.3%，远高于2020年的-3.7%。
• 各城市增长差异扩大，2021年最大差距达到16.2个百分点，远高于2019年的12.5个百分点。
• 上海在疫情后复苏表现突出，其零售指数连续两年保持最高，且在大众时尚和化妆品领域领先。

品牌扩张趋势

• 上海、北京、广州、厦门、宁波等城市品牌扩张活跃，其中上海的零售指数在五年内最高。
• 广州取代杭州位列第五，而杭州因亚运会筹备预计将获得70万平米的零售空间。
• 咖啡店数量上，上海远超其他城市，是咖啡消费的首选地。

特殊城市表现

• Sanya在2021年上半年零售销售额增长达106.5%，得益于严格的防疫政策使其成为热门旅游城市。
• Ningbo和Kunming在疫情后特别表现出色，尤其是Ningbo的奢侈品零售增长显著。

未来展望

• 武汉的奢侈品市场因Heartland 66和Wuhan MixC等项目而有望提升。
• 南京的大众市场和中端品牌扩张正在推进，由China Resources、Longfor和Seazen等企业投资。
• 零售品牌策略调整，如Zara关闭二三线城市门店，转向上海和北京；Uniqlo继续扩张至东部二三线城市；H&M关闭部分门店并开设新品牌。

关键信息

零售增长数据

• 2021年零售扩张率平均达9.1%，较2020年的4.0%有所上升。
• 快餐店扩张最为显著，国际品牌如麦当劳、Tim Hortons通过社区零售空间和社交媒体提升品牌影响力。

品牌策略调整

• 国际品牌面临本地品牌竞争，调整市场策略，如Costco、Hema和Carrefour推出会员制门店。
• 第一线城市每家跟踪零售商拥有15家大型超市和2家会员制门店，而第二线城市分别为6和1。

绿色零售发展

• 中国LEED认证零售空间数量全球第三，2021年10月零售占LEED项目总数的24%。
• 大多数奢侈品零售集群在一线城市拥有LEED认证空间，如上海陆家嘴。
• 零售商不仅关注零售空间的绿色认证，还注重碳足迹管理、可持续物流及整体供应链的环保策略。

ESG与可持续发展

• 零售商通过ESG策略提升品牌声誉，吸引注重社会价值的年轻消费者。
• 麦当劳等品牌在绿色建筑、员工多样性及社区贡献方面表现突出，LEED认证门店达1100家，包含3个Ronald McDonald Houses。

消费城市政策

• 中央政府鼓励打造以消费为核心的城市，上海、北京、广州、天津和重庆成为试点城市。
• 政策包括吸引外资、鼓励新兴行业、投资基础设施、提供开店补贴等。

未来趋势

• 一线城市仍将是品牌扩张的首选，但二线城市如成都、重庆等也受到重视。
• 绿色建筑和可持续发展将成为零售空间的重要标准，尤其是奢侈品和快时尚领域。
• 社区零售和会员制门店的发展迅速，满足消费者对便利性和个性化的需求。

关键数据

• 2021年零售空间增长6%，预计2022年再增长5%。
• 零售品牌中，奢侈品扩张率高于大众市场。
• LEED认证零售空间在一线城市的奢侈品区域占比超过80%。

附录

• 研究团队：
  • James Macdonald（中国区高级总监）
  • Nicky Zhu（中南区高级总监）
  • Chester Zhang（中国区总监）
  • Marco Meng（中国区资产及物业管理总监）
  • Joey Chio（中国区交易及顾问总监）
• 可持续发展专家：
  • Jing Wang（USGBC北亚总监）