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8月游戏市场稳步增长，三七互娱自研&出海表现亮眼

核心内容

2021年8月，中国游戏市场保持稳步增长态势，国内移动游戏市场实际销售收入达到192.38亿元，同比增长8.17%，环比增长5.70%。游戏出海表现同样亮眼，自研游戏在海外实际销售收入达17.12亿美元，环比增长3.94%。三七互娱作为重点公司，8月游戏收入同比增长349.2%，环比增长45.6%，重回中国手游发行商收入榜第四名。其主要得益于自研游戏《斗罗大陆：魂师对决》的优异表现及海外市场的持续增长。

主要观点

• 8月国内游戏市场收入稳步增长，主要受长线产品周年活动及新游带动。
• 三七互娱在自研与出海方面表现突出，成为行业增长的重要驱动力。
• 游戏出海方面，多款产品在海外市场表现稳健，推动公司海外收入占比达66.4%。
• 风险提示包括游戏版号政策收紧及手游行业增速放缓。

行业运行数据

2.1 游戏

• 8月国内移动游戏销售收入：192.38亿元，同比增长8.17%，环比增长5.70%。
• 重点手游iOS畅销榜排名：
  • 腾讯控股：《王者荣耀》（2）、《和平精英》（5）、《穿越火线：枪战王者》（9）等。
  • 网易：《哈利波特：魔法觉醒》（1）、《梦幻西游》（4）、《大话西游》（16）等。
  • 三七互娱：《斗罗大陆：魂师对决》（8）、《云上城之歌》（37）、《荣耀大天使》（60）等。
• 手游买量市场：8月广告投放数占比30.21%，投放金额占比37.77%，手游广告投放数环比下降，投放金额环比上升。广告投放数前三为《秀才猜成语》《星战模拟器》《巅峰答人》。

2.2 电影

• 2021年至今内地电影总票房达335亿元。
• 9月11日单日票房为9971.77万元，较上周同比减少7.99%。
• 电影票房前三为《失控玩家》《怒火·重案》《陪你很久很久》。

2.3 电视剧

• 卫视收视率：9月9日CSM63城卫视黄金剧场电视剧收视率前三为《我的砍价女王》《光芒》《你好检察官》。
• 网络热度排名：《乔家的儿女》《云南虫谷》《周生如故》分列前三。

2.4 综艺

• 网络播放量市占率：9月10日综艺网络热度前三为《披荆斩棘的哥哥》《德云斗笑社第二季》《快乐大本营2021》。

2.5 渠道

• 大屏端：7月国内OTT+智能电视日均开机率38.8%，日均活跃终端数11909万台。
• 点播媒体月活跃用户规模：前三为银河奇异果（3958万户）、CIBN酷喵影视（3420万户）、云视听极光（2627万户）。
• 移动端：6月四大视频平台月独立设备数分别为爱奇艺（57914万）、腾讯视频（54603万）、优酷（39912万）、芒果TV（16974万）。

2.6 直播电商

• 淘宝直播：近7日TOP5主播销售额总计20.1亿元，同比增长3.82%。
• 快手直播：近7日TOP5主播销售额总计7.89亿元，同比下降18.55%。
• 抖音直播：近7日TOP5主播销售额总计4.44亿元，同比增长75.46%。

2.7 广告营销

• CTR数据：7月广告市场花费同比增长12.4%，环比下降2.7%。
• 各媒介渠道同比增速：
  • 电梯LCD：29.9%
  • 报纸：-27.2%
  • 整体：12.4%

重点公司公告速览

• 新华文轩：控股股东增持公司股票6169万股，持股比例由48.05%增至53.05%。
• 三七互娱：1.06亿限售股份将于9月10日上市流通，占公司总股本4.76%。
• 文投控股：股东及高管计划减持不超过2000万至3038万股。
• 恺英网络：董事长金锋增持1.05亿股，持股比例达9.79%。
• 盛通股份：股东贾春琳解除质押1.07千万股。
• *ST长动：控股股东减持股份，持股比例降至16.72%。
• 汤姆猫：收到深交所关注函，需说明主营业务与元宇宙概念的关联性。
• 富春股份：拟发行股票募集资金不超过7.03亿元，用于游戏开发与IP运营。

行业要闻

4.1 游戏

• 汤姆猫开展“会说话的汤姆猫家族”IP NFT数字收藏品授权。
• 《剑网1：归来》开启预约，由西山居与盛趣游戏联合发行。
• 三七互娱位列8月中国手游发行商收入榜第四。
• 腾讯起诉账号租卖平台，呼吁出台法规。
• 网易《哈利波特：魔法觉醒》首日登顶iOS双榜。
• 《英雄联盟手游》不删档测试推迟，新增限量测试。
• 王者荣耀、DOTA2等入选2022年杭州亚运会电竞项目。
• 亮风台完成2.7亿C+轮融资，发布5GAR眼镜HiAR H100。
• Epic起诉苹果案宣判，AppStore不得阻止第三方支付。

4.2 影视

• 中演协发起自律公约，限制六类内容。
• 腾讯视频支持《云南虫谷》选集解锁。

4.3 互联网

• 阿里巴巴公益基金会战略升级，聚焦三大方向。
• B站投资无性别服饰品牌Bosie。
• B站启动原创扩音计划，扶持原创音乐人。
• 人社部等4部门对美团等企业进行劳动保障行政指导。
• TikTok美英用户月平均使用时长超过YouTube。
• 腾讯注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标。
• 上海网信办约谈比心App，责令停止陪玩功能。

4.4 教育

• 三部委明确义务教育学科类校外培训实行政府指导价。
• 8月教育行业融资23起，融资总额10.35亿元。
• 北京公布首批学科类校外培训机构“白名单”。

风险提示

• 游戏版号政策收紧的风险。
• 手游行业增速放缓的风险。