【山东省私募基金行业协会】山东省私募基金行业协会山东省私募投资基金行业发展报告2023精华版_10页_1mb

山东省私募投资基金行业发展报告（2023）精华版总结

一、山东省私募基金管理人登记备案概况

1. 存量数据

• 截至2023年12月末，山东省（含青岛）存续私募基金管理人768家，占全国比例3.55%，排名第6位。
• 与去年同期826家相比，净减少58家，同比下降7.02%。
• 机构类型分布：
  • 私募证券投资基金管理人：276家，同比下降9.80%，占比35.94%。
  • 私募股权、创业投资基金管理人：489家，同比下降5.05%，占比63.67%。
  • 其他类型私募基金管理人：3家，占比0.39%。

2. 新登记数据

• 2023年1-12月，山东省新登记私募基金管理人16家，同比下降84.47%。
• 机构类型分布：
  • 私募股权、创业投资基金管理人：13家，占比81.25%，同比下降76.36%。
  • 私募证券投资基金管理人：3家，占比18.75%，同比下降93.75%。
• 2019年以来，山东省累计新登记私募基金管理人488家，其中私募证券投资基金管理人占比49.59%，私募股权、创业投资基金管理人占比50.41%。

3. 注销数据

• 2023年1-12月，山东省注销私募基金管理人48家，同比下降34.25%。
• 机构类型分布：
  • 私募股权、创业投资基金管理人：35家，同比下降35.19%。
  • 私募证券投资基金管理人：11家，同比下降31.25%。
  • 其他类型私募基金管理人：2家，同比下降33.33%。
• 注销类型分布：
  • 协会注销：24家，同比下降14.29%。
  • 主动注销：22家，同比下降100%。
  • 依公告注销：2家，同比上升100%。
• 2019年以来，山东省累计注销私募基金管理人196家，其中协会注销占比41.33%，主动注销占比56.12%，依公告注销占比2.55%。

二、山东省私募基金募资概况

• 2023年1-12月，山东省（不含青岛）私募基金管理人新备案基金规模64.86亿元，同比下降2.90%。
• 单只基金平均备案规模1,720.42万元，同比增长24.14%。
• 基金类型分布：
  • 私募证券投资基金：17.2亿元，占比26.52%，同比增长38.93%。
  • 私募股权投资基金：21.17亿元，占比32.64%，同比下降32.69%。
  • 创业投资基金：26.49亿元，占比40.84%，同比增长15.32%。

三、全国私募基金投资山东省项目数据

1. 总体概况

• 截至2023年12月末，全国私募基金在山东省在投项目4,829个，在投企业2,403家，在投本金3,722.59亿元。
• 与去年同期相比，项目数量净增242个（+5.28%），企业数量净增112家（+4.89%），本金净减149.37亿元（-3.86%）。
• 全国私募基金在投项目总数同比增长7.32%，企业数量增长2.57%，本金增长0.06%。

2. 各地市分布

• 青岛：在投项目1,347个（27.89%），在投企业637家（26.51%），在投本金895.59亿元（24.06%）。
• 济南：在投项目986个（20.42%），在投企业453家（18.85%），在投本金681.61亿元（18.31%）。
• 烟台：在投项目412个（8.53%），在投企业155家（6.45%），在投本金275.58亿元（7.40%）。
• 威海、菏泽、淄博：在投项目数量增长较快。
• 威海、德州、聊城：在投企业数量增长较快。
• 济宁、德州、临沂：在投本金增长较快。

四、私募投资基金行业退出概况

1. PE/VC支持的IPO企业投资渗透率

• 2023年，山东省A股IPO企业18家，同比下降14.29%，融资金额144.88亿元，同比下降25.08%。
• 其中16家获得PE/VC支持，投资渗透率88.89%。
• 2019年以来，山东省A股IPO企业共112家，其中92家获得PE/VC支持，投资渗透率82.14%。

2. 上市板块分布

• 2023年，PE/VC支持的IPO企业主要分布于创业板、北交所、上交所主板，合计占比93.75%。
• 2019年以来，主要分布于创业板、上交所主板、科创板等。

3. 行业分布

• 2023年，PE/VC支持的IPO企业主要集中在生产制造、化学工业等行业。
• 2019年以来，主要集中在生产制造、材料、化学工业、医疗健康等行业。
• 行业投资渗透率：
  • 生产制造：95%
  • 材料：78.95%
  • 化学工业：77.78%
  • 医疗健康：75%

4. 各地市分布

• 2023年，山东省首发A股上市企业主要集中在济南、烟台、青岛等地。
• 投资渗透率：
  • 济南：95.45%
  • 青岛：78.79%
  • 烟台：57.14%

五、主要观点与关键信息

• 山东省私募基金管理人数量在全国排名第6，但增速放缓，同比下降7.02%。
• 私募股权、创业投资基金管理人数量占比最高，但新登记数量大幅下降。
• 私募基金产品备案数量稳步增长，同比增长8.57%，私募证券投资基金占比上升。
• 私募基金备案规模增长1.94%，私募股权、创业投资基金占比高达84.53%。
• 全国私募基金对山东省的投资保持增长，但本金略有下降。
• 青岛、济南、烟台是私募基金投资的集中区域，其他城市如威海、菏泽、淄博增长显著。
• PE/VC在山东省IPO企业中发挥重要作用，投资渗透率较高，尤其在生产制造、材料、化学工业等领域。
• 2019年以来，山东省超过八成的IPO企业获得PE/VC支持，其中科创板、北交所企业获投比例超过90%。