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从各地两会看今年的政策思路总结

核心内容

2023年各地两会为当年经济政策走向提供了重要预判，总体体现出“休养生息，量力而行”的政策思路。政策重心转向稳增长，强调提振居民和企业信心，推动经济复苏，而非依赖传统的大规模投资刺激。

主要观点

• GDP增速目标设定：31个省份中有20个设定了6%及以上的GDP增速目标，其中海南、西藏、江西、新疆分别设为9.5%、8.0%、7.0%、7.0%。以2021年名义GDP为权重计算，31个省份的加权平均增速目标为5.6%。
• 全国GDP增长预期：考虑到2022年低基数效应，经济大省和北京、上海的增速目标并不高。预计2023年全国GDP增速目标为“5.0%左右”，并强调“在实际工作中力争更好结果”。
• 政策思路转变：政策不再依赖传统基建和投资拉动，而是更注重居民消费信心和企业投资信心的提振，以实现经济的可持续复苏。
• 消费支持方向：25个省份将扩大消费列为2023年重点任务，新能源汽车、养老服务、文旅成为主要支持方向，同时住房消费、家政服务、家电也被频繁提及。部分省份如山西明确提及了消费券政策。
• 产业转型升级：18个省份将“构建现代化产业体系”和“推动产业转型升级”列为重点工作，云南、山西、贵州、黑龙江等省份对产业投资提出明确目标，如云南提出工业投资增长20%以上，产业投资完成1万亿元。
• 基建投资仍被重视：尽管政策强调“量力而行”，但仍有25个省份对基建投资作出积极部署，如浙江、广西、内蒙古等，提出扩大有效投资、加快基础设施建设等政策信号。
• 土地财政压力与政策性金融工具：随着土地财政下滑，地方政府面临更大财政压力，政策性开发性金融工具可能继续加码，如浙江提出争取专项债券占全国份额6%以上、政策性金融工具占8%以上。

关键信息

• 增长目标分布：31个省份中，20个设定了6%以上的GDP增速目标，其中海南、西藏、江西、新疆分别为9.5%、8.0%、7.0%、7.0%。
• 经济大省与北上地区占比：广东、江苏、山东、浙江、北京、上海等地区占2021年全国GDP的52%，是经济政策的核心关注对象。
• “力争更好结果”省份：7个省份（江西、安徽、内蒙古、山西、重庆、甘肃、青海）在政府工作报告中提出“力争更好结果”或“争取更好成绩”的定性要求。
• 消费支持重点：新能源汽车、养老服务、文旅是重点支持方向，住房消费、家政服务、家电也受到重视。
• 产业政策重点：构建现代化产业体系和推动产业转型升级是主要方向，部分省份提出具体产业投资目标。
• 基建投资：25个省份明确提及基建投资，部分省份提出较强政策信号，如浙江、广西、内蒙古等。
• 政策性金融工具：部分省份如浙江提出争取政策性金融工具占全国份额8%以上，以缓解土地财政下滑带来的压力。

风险提示

• 疫情发展可能超预期，导致政策调整。
• 部分省份《政府工作报告》披露不完整，可能影响分析准确性。

分析师声明

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