20180811-安信证券-计算机行业周报_信息消费迎重磅政策利好_继续首推云计算_11页_1mb

计算机行业动态分析总结（2018年8月11日）

核心内容

2018年8月11日，计算机行业迎来两大重要产业扶持政策，标志着信息消费和云计算成为推动内需型新经济的重要方向。政策包括《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》和《推动企业上云实施指南（2018-2020年)》，均强调了云计算在促进企业发展和优化信息消费环境中的关键作用。

主要观点

1. 信息消费政策利好

   • 政策明确指出，信息消费是拉动国民经济增长的重要引擎。
   • 信息消费规模目标达到6万亿元，年均增长11%以上，带动相关领域产出达15万亿元。
   • 行动计划提出四大着力点：新型信息产品供给体系提质、信息技术服务能力提升、信息消费者赋能、信息消费环境优化。

2. 云计算是内需型新经济首选

   • 云计算不仅顺应国家科技创新战略，还能带动基础设施投资和传统企业信息化转型。
   • 政策支持企业上云，预计到2020年新增上云企业100万家，形成100个以上标杆案例。

3. 智能网联汽车发展

   • 政策对智能网联汽车给予进一步支持，推动关键技术的研发和应用。
   • 目标是建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，支撑高度自动驾驶（HA级）。

4. 基础设施演进

   • 5G作为信息消费的核心基础设施，具有重大战略意义。
   • 推进新一代信息基础设施建设工程，加快5G标准研究和应用示范。

关键信息

• 行业表现：上周计算机（中信）指数上涨5.37%，板块个股中太极股份、汇金股份、中国软件、用友网络、创业软件涨幅居前；东方网力、科士达、易联众、宜华健康、万达信息跌幅居前。
• 政策支持：三部委联合发布智慧健康养老产品及服务推广目录，涵盖5大项56个产品类项目和6大项59个服务类项目。
• 区块链应用：中国首张区块链电子发票在深圳开出，腾讯云基于区块链技术提供底层支持。
• 公司动态：
  • 创业软件与腾讯签订战略合作协议，聚焦医卫健领域。
  • 浙大网新、麦迪科技、安居宝等公司中标多个项目。
  • 华虹计通因高管配偶违规买入股票，需锁定六个月。
  • 博思软件筹划重大资产重组，拟收购广东瑞联科技。
  • 恒华科技预中标城网改造项目，但最终中标仍需确认。

投资建议

• 云计算组合：推荐配置广联达、浪潮信息、金蝶国际（HK）、用友网络、东华软件、超图软件、佳发教育、恒华科技、天源迪科、泛微网络、长亮科技、润和软件等。
• 智能网联汽车：重点关注四维图新、德赛西威、中科创达、东软集团等公司。
• 风险提示：政策落地速度不及预期、产业发展不及预期。

下周投资提示

• 重要会议：多家公司将召开股东大会，包括长亮科技、南天信息、远方信息、梦网集团、飞天诚信、易华录、金证股份、合众思壮、海兰信、汇纳科技等。

行业新闻与公司动态

• 政策与市场：工信部、发改委联合发布行动计划，推动信息消费发展。
• 技术进展：腾讯云回应数据丢失事件，提出赔偿方案。
• 公司业绩：部分公司中报显示营收和净利润增长，如用友网络、中新赛克、神思电子等。
• 限售股解禁：多只股票面临限售股解禁，需关注市场反应。

行业评级体系

• 收益评级：领先大市（未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上）；同步大市（收益率与沪深300指数相差-10%至10%）；落后大市（收益率落后沪深300指数10%以上）。
• 风险评级：A（正常风险，收益率波动小于等于沪深300指数波动）；B（较高风险，收益率波动大于沪深300指数波动）。

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数据来源：Wind、安信证券研究中心