2016-03-24-上交所-甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年年度报告_119页_1mb

报告摘要

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600720
公司简称：祁连山
公司全称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人：脱利成
注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路
办公地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
联系电话：0931-4900608
电子邮箱：qIssh@163.com
审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2015年利润分配预案：以776,290,282.00股为基数，每10股派发0.7元现金股利，共计54,340,319.74元，不实施资本公积金转增股本。

财务概况

主要财务数据

项目	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	4,842,541,581.48	6,146,974,408.46	-21.22	5,813,025,594.52
归属于上市公司股东的净利润	179,223,871.08	561,903,861.30	-68.10	477,679,682.81
经营活动产生的现金流量净额	642,026,004.60	931,196,678.64	-31.05	977,867,083.52
归属于上市公司股东的净资产	4,809,385,166.98	4,790,725,493.31	0.39	4,106,051,264.84
总资产	10,840,277,207.49	10,837,474,197.54	0.03	10,991,233,467.46

主要财务指标

项目	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.2309	0.7238	-68.10	0.62
加权平均净资产收益率（%）	3.72	12.81	-9.09	12.32

非经常性损益项目

项目	2015年金额	2014年金额	2013年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,411,228.25	1,559,786.50	-4,981,555.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,973,560.30	-558,718.73	831,783.26

公司业务概要

主营业务：水泥、商品混凝土的研究、开发、制造与销售。
产能情况：2015年水泥产能2800万吨，商品混凝土产能635万立方米，余热发电装机容量83MW。
产销基地：公司在甘、青、藏区域形成了十六大水泥产销基地。
产能占比：
- 甘肃水泥产能2420万吨，占全省产能48%。
- 青海水泥产能380万吨，占全省产能22%。

管理层讨论与分析

行业竞争格局

全国水泥产能超30亿吨，产能过剩严重，部分区域已实行错峰生产。
行业向绿色环保转型，大企业将在结构调整和产业升级中发挥更大作用。

公司发展战略

做优做强水泥主业：持续技术改造，提升生产效率，拓展海外市场。
探索多元化发展：发展商品混凝土、骨料等产业，推进智能工厂建设。
智能工厂建设：推进DCS自动化、智能化及两化融合，提高市场竞争力。

经营情况

2015年生产水泥2,046万吨，销售水泥2,060万吨，营业收入48亿元，同比下降21.22%。
实现利润总额1.6亿元，同比下降76.72%。
主营业务收入主要来自水泥、熟料和商品混凝土，其中水泥收入下降幅度最大。

资产负债分析

应收票据：期末余额145,025,836.75元，同比下降42.02%。
应收账款：期末余额597,743,705.22元，同比增长21.34%。
存货：期末余额663,464,822.76元，同比下降12.55%。
可供出售金融资产：期末余额341,034,926.00元，同比增长24.30%。
长期借款：期末余额465,125,500.00元，同比下降46.47%。
应付债券：期末余额1,400,000,000.00元，同比增长16.67%。

重要事项

利润分配

2015年利润分配：每10股派0.7元，总额54,340,319.74元，需股东大会审议通过。
近三年利润分配情况：
- 2015年：0.7元/股，占净利润30.32%。
- 2014年：2.2元/股，占净利润30.40%。
- 2013年：1.5元/股，占净利润24.00%。

关联交易

日常关联交易：预计不超过317,822万元，实际发生1.48亿元。
委托贷款：2015年正常使用中材股份提供的1亿元委托贷款。
关联债权债务往来：
- 成都建筑材料工业设计研究院有限公司：向其提供资金期末余额为0元，收到资金期末余额为7,623,147.11元。
- 甘肃黑河水电开发股份有限公司：向其提供资金期末余额为3,899,201.91元。

风险提示

市场风险：经济增速放缓，固定资产投资回落，水泥行业面临价格低迷、产能过剩等问题。
运营风险：公司虽然提升了管理水平，但与同行相比仍存在劳动生产率低、管理精细化程度不高等问题。
政策风险：国家政策推动行业向绿色环保转型，对水泥企业提出更高环保和安全要求。

其他重要信息

公司治理：公司持续优化治理结构，确保与关联方在人员、财务、资产等方面相互独立。
承诺履行：公司及实际控制人就关联交易和同业竞争问题作出多项承诺，部分承诺因各方未达成一致未能如期履行，但已提出阶段性解决方案。
信息披露：公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，披露网站为www.sse.com.cn。

总结

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司在2015年面临严峻的市场环境，营业收入和净利润均出现大幅下降，主要由于产品价格下滑和成本控制不足。公司通过加强内部管理、优化生产流程等方式努力提升效益，同时积极拓展海外市场和推进智能工厂建设，以增强市场竞争力。公司还通过减持兰石重装股票实现非经常性损益，为公司带来额外收益。公司及控股股东在关联交易和同业竞争方面作出多项承诺，部分承诺因协调未果未能如期履行，但已提出阶段性解决措施。整体来看，公司面临市场和政策双重压力，需进一步提升管理效率和市场竞争力以应对未来挑战。

展开完整摘要