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报告摘要

2021年12月31日市场总结

核心内容

2021年12月31日，中国期指市场整体呈现震荡走势，投资者操作上可采取区间思路或回调后逢低做多策略。政策层面，证监会主席强调金融稳定与改革，正推进全市场注册制改革，防止市场剧烈波动。同时，国内经济基本面未发生重大变化，政策保持宽松但结构性特征仍存。地缘政治因素持续影响市场情绪，而“共同富裕”导向下对部分高收益行业存在担忧。

主要观点

政策导向：证监会推动全市场注册制改革，强调防止市场大起大落，加强对特定敏感领域融资并购的监管。
市场走势：期指震荡格局明显，技术指标显示多头力量增强，但需注意止盈止损。
资金流动：北向资金持续净买入，宽基指数ETF吸引大量资金流入，市场情绪有所回暖。
行业动态：医药板块调整持续，但部分基金已开始布局；互联网行业面临调整，部分企业因疫情等因素受冲击。

关键信息

【财经数据发布及重要事件提醒】

国内：
- 12月31日发布官方制造业PMI。
- 2022年1月12日发布12月CPI、PPI。
国际：
- 美国12月30日发布首次申请失业金人数。
- 1月4日发布ISM制造业PMI，1月5日发布ADP就业数据，1月6日发布美联储会议纪要及首次申请失业金人数，1月7日发布非农数据。

【技术分析】

期指走势：三大期指当月合约一小时K线图显示反弹走势，MACD绿柱缩窄，KDJ金叉，布林通道开口扩大，震荡格局明显。
关键支撑与阻力位：
- IF2201：支撑4900、4915，阻力4980、4965；
- IH2201：支撑3251、3261，阻力3303、3293；
- IC2201：支撑7284、7306，阻力7402、7380。

【财经资讯】

国内政策：
- 商务部提出跨周期调节稳外贸政策，目标实现“开门稳”。
- 税务工作会议强调落实减税降费，推动税收监管体系完善。
- 国资委明确中央企业“双碳”目标，推动绿色转型。
金融监管：
- 银保监会完成偿二代二期建设，加强保险资金监管。
- 证监会推进注册制改革，对“伪私募”等进行专项整治。
- 外资寿险公司获批，推动外资进入中国市场。
市场动态：
- 人民币汇率震荡，中间价调升，但收盘价下跌。
- 外汇局数据显示11月国际收支顺差450亿美元。
- 深交所推进数字化监管，提升风险预警能力。

【国内股市】

主要指数：
- 上证指数收涨0.62%，深证成指涨0.97%，创业板指涨1.25%。
- 沪深300指数涨0.78%，上证50指数涨0.65%，中证500指数涨0.87%。
板块表现：
- 文化传媒、网游、网红经济等题材股活跃。
- 中药、新冠检测板块表现强势，九安医疗再度涨停。
- 部分新股破发，次新股三羊马尾盘跌停。
港股表现：
- 恒生指数小幅收涨，医药、消费股领涨。
- 热门中概股多数上涨，阿里巴巴、百度、拼多多涨幅超10%。
- 新能源汽车股表现亮眼，蔚来汽车涨14.73%。

【期指行情回顾】

IF主力合约：
- IF2201收盘价4940点，涨0.61%。
- IF2201支撑位4900、4915，阻力位4980、4965。
- 持仓量减少，净持仓变动为负。
IH主力合约：
- IH2201收盘价3277点，涨0.53%。
- IH2201支撑位3251、3261，阻力位3303、3293。
- 持仓量减少，净持仓变动为负。
IC主力合约：
- IC2201收盘价7342.8点，涨0.75%。
- IC2201支撑位7284、7306，阻力位7402、7380。
- 持仓量增加，净持仓变动为正。

【商品市场】

国内商品：
- 能源化工品表现分化，苯乙烯、乙二醇、PTA上涨。
- 黑色系多数下跌，热轧卷板下跌。
国际商品：
- 欧佩克+宣布继续增产40万桶/日，国际油价小幅下跌。
- 美国天然气库存减少，显示需求上升。

【外汇市场】

人民币汇率：
- 中间价报6.3674，调升61个基点；收盘价报6.3793，下跌79个基点。
国际收支：
- 11月国际货物和服务贸易顺差450亿美元，其中货物贸易顺差501亿美元。

总结

2021年12月31日，市场整体保持震荡，政策导向和基本面因素共同影响市场走势。期指技术面显示多头力量增强，但需警惕回调风险。国内经济政策持续宽松，但结构性特征明显，金融监管趋严。国际市场上，美国经济数据表现不一，欧洲股市多数上涨，亚太股市涨跌互现。人民币汇率小幅波动，国际收支保持顺差。商品市场分化明显，外汇市场则呈现震荡格局。整体来看，市场在政策和基本面的双重影响下，呈现结构性调整和震荡走势。

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