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鸿蒙OS 2.0发布，智能网联汽车是重要落地场景

核心内容

华为于2020年9月10日发布鸿蒙OS 2.0系统，标志着其“共建万物互联的全场景智慧生态”战略进入新阶段。鸿蒙OS 2.0相较1.0在分布式能力、系统适配性及安全性方面实现了质的飞跃，成为智能网联汽车发展的重要技术支撑。智能网联汽车作为未来市场容量大、应用广泛的智能终端之一，成为鸿蒙系统的重要落地场景。此外，报告还对计算机行业整体表现、重要行业动态及重点公司进展进行了分析，并提出了投资建议。

主要观点

• 鸿蒙OS 2.0发布，开启了万物互联新时代。
• 鸿蒙系统基于“1+8+N”战略，构建IoT万物互联系统，支持多设备自动适配。
• 智能网联汽车作为鸿蒙系统的重要入口，将加速行业应用落地。
• 华为HiCar平台已与20多家车厂达成合作，未来将实现全车型适配。
• 鸿蒙系统在分布式软总线、数据管理、安全能力方面表现突出，提升了跨设备协作和数据传输效率。
• 报告建议关注智能网联汽车和云计算、工业互联网、网络安全、信创等领域的相关企业。

关键信息

行业行情回顾

• 本周板块指数表现：

  • 上证综指下跌2.83%，创业板指下跌7.16%，沪深300下跌3.00%。
  • 计算机行业指数下跌6.88%，跑输上证综指4.05%，跑赢创业板指0.28%，跑输沪深300指数3.88%。
  • 年初至今，计算机行业指数跑赢沪深300指数，超额收益达9.43%。
  • 在中信30个行业中排名第27，在TMT四大行业中排名第三。

• 个股表现：

  • 个股涨跌幅分散，无明显趋势。
  • 建议关注车联网和云SaaS板块，以及网络安全和信创相关公司。

建议关注公司

• 智能网联汽车：

  • 千方科技、锐明技术、鸿泉物联、德赛西威、中科创达

• 云计算与工业互联网：

  • 用友网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络

• 网络安全与信创：

  • 启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、金山办公

重要行业新闻

智能交通与车联网

• 华为发布鸿蒙OS 2.0，支持智能网联汽车、车机、大屏等设备互联。
• 华为HiCar平台已与20多家车厂达成合作，支持150余款车型，计划2021年预装超500万台。
• 腾讯推出“We Transport”智慧交通战略，计划3年内孵化100家智能座舱相关企业。
• 中国电子云发布，推动行业数字化转型。

云计算与工业互联网

• 中国联通发布82亿元服务器采购订单，华为、浪潮、新华三等企业中标。
• 腾讯云中标多个智慧城市、智慧旅游项目，推动数据中台和云基础设施建设。
• Gartner发布IaaS+PaaS魔力象限，AWS、谷歌、微软为领导者，阿里云、腾讯、Oracle为追随者。
• 中兴通讯推动5G与AI、工业互联网融合，成为数字经济“筑路者”。

网络安全与信创产业

• 网络安全领域面临挑战，勒索软件事件占比显著。
• 白宫发布《太空网络安全指令》，加强太空系统的网络安全防护。
• 腾讯发布云原生安全体系，助力企业应对云上安全风险。
• 国家医保局公布医保信息平台建设结果，多家企业中标。

人工智能与大数据

• 信通院发布IOMM首批评估结果，浙江移动、建行、阿里云通过。
• 中国信通院发布《2020人工智能医疗产业发展蓝皮书》，指出人工智能医疗产业前景广阔。

金融与医疗信息化

• 大连银行上线对公电子渠道服务平台，推进对公业务数字化。
• 北京启动第三批金融科技“监管沙箱”试点，推动创新应用落地。
• 嘉和美康致力于打造医疗信息化行业领先企业。
• 医保个人账户改革方案即将出台，影响资金使用方向。

风险提示

1. 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业和个人信息化需求。
2. 财政与货币政策对新基建支持力度低于预期。
3. 中美贸易摩擦加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。

投资评级说明

• 行业评级：

  • 增持：未来6个月投资收益率领先沪深300指数5%以上。
  • 中性：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度在-5%至5%之间。
  • 减持：未来6个月投资收益率落后沪深300指数5%以上。

• 公司评级：

  • 买入：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上。
  • 增持：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%至15%。
  • 中性：未来6-12个月投资收益率与市场基准指数变动幅度在-5%至5%之间。
  • 减持：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%至15%。
  • 卖出：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上。
  • 无评级：因无法获取必要信息或存在重大不确定性，无法给出明确评级。

分析师信息

• 分析师：尹沿技（华安证券研究所所长、TMT首席分析师）
• 联系人：夏瀛韬（复旦大学应用数学本硕，曾任职于内资证券自营及外资证券研究部门）