江西耐普矿机新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年9月12日报送_449页_7mb

江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市总结

核心内容概述

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。公司是一家专注于重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、生产与销售的制造企业，致力于提升选矿设备性能与寿命，减少能耗，增强环保效益。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过1,750万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 每股面值：人民币1.00元
• 拟上市地点：深圳证券交易所
• 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价相结合
• 募集资金用途：主要用于矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目、研发中心建设、营销服务中心建设及补充流动资金

二、风险提示

• 市场风险：创业板市场具有较高的投资风险，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。
• 财务风险：公司需关注募集资金使用效率及即期回报摊薄问题，拟通过加强经营管理、提高资金使用效率等方式应对。
• 成长性风险：公司未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态等因素影响，存在盈利能力波动的风险。
• 持续盈利能力：保荐机构认为公司具备较强的持续盈利能力，但存在经营环境与市场竞争风险。

三、股份锁定承诺

• 控股股东郑昊：
  • 上市后36个月内不转让股份
  • 任职期间每年转让不超过25%的股份
  • 减持需满足公司股价不低于每股净资产，且不构成重大干扰
  • 若违反承诺，将面临现金分红被截留、违规减持收入归公司所有等约束措施
• 董事及高级管理人员：
  • 上市后12个月内不转让股份
  • 减持需满足公司股价不低于每股净资产，且不构成重大干扰
  • 每年减持比例不超过10%
• 其他股东：
  • 上市后12个月内不转让股份
  • 减持需满足公司股价不低于每股净资产，且不构成重大干扰
  • 每年减持比例不超过10%

四、稳定股价预案

• 启动条件：公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产
• 稳定措施：
  • 公司回购股份：董事会应在5个交易日内审议回购议案，回购价格不低于发行价并加算利息，回购股份将注销
  • 控股股东及高管增持：若触发条件，控股股东及高管应在3个交易日内启动增持，增持金额不少于2%或1000万元
• 约束措施：
  • 若未在3个交易日内启动回购，将支付100万元惩罚款
  • 若未在30日内启动增持，将支付该年度全部分红款项作为惩罚款
  • 若未在30日内启动增持，将支付30万元惩罚款

五、信息披露与赔偿承诺

• 发行人承诺：
  • 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股并赔偿投资者损失
• 控股股东郑昊承诺：
  • 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将购回已转让的原限售股份并赔偿投资者损失
• 董事、监事、高管承诺：
  • 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失
• 中介机构承诺：
  • 保荐机构、律师、会计师及评估师承诺其出具文件真实、准确，如存在虚假记载，将依法承担赔偿责任

六、填补即期回报措施

• 加强经营管理：提升效率，加快项目建设，增强盈利能力
• 加强募集资金管理：确保资金使用效率，提高投资回报
• 强化利润分配机制：建立持续稳定的利润分配制度，提高现金分红比例

七、股利分配政策

• 发行前滚存利润：由新老股东共享
• 发行后利润分配：
  • 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%
  • 近三年累计现金分红不低于最近三年可分配利润的30%
  • 按公司发展阶段不同，现金分红比例最低为20%、40%或80%

八、特别风险提示

• 公司特别提示投资者注意“第四节风险因素”，该部分详细列示了可能影响公司发展的各种风险因素。

九、公司财务状况

• 资产负债表：
  • 2019年6月30日：资产总计60,132.10万元，负债总计11,946.49万元，所有者权益总计48,185.61万元
  • 2018年12月31日：资产总计56,564.55万元，负债总计12,312.45万元，所有者权益总计44,252.09万元
• 利润表：
  • 2019年1-6月：营业总收入17,224.76万元，净利润3,418.45万元
  • 2018年度：营业总收入32,602.74万元，净利润6,449.34万元
• 现金流量表：
  • 2019年1-6月：经营活动产生的现金流量净额3,917.79万元，现金及现金等价物净增加额5,736.77万元

十、公司业务与技术

• 主营业务：提供矿山选矿装备及耐磨备件，包括磨机衬板、渣浆泵、水力旋流器等
• 技术优势：采用高分子复合橡胶新材料，提升设备性能与寿命，减少能耗
• 市场应用：产品应用于国内及蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、秘鲁等多个国家
• 客户群：包括江铜集团、中信重工、KAZ Minerals LLC、Oyu Tolgoi LLC等国内外知名企业

十一、公司治理与合规

• 公司治理结构：包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等
• 法律合规：公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书真实、准确、完整，若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失
• 投资者权益保护：公司建立了投资者回报机制，承诺持续、稳定、科学的利润分配制度

十二、附录与目录

• 目录结构：涵盖发行概况、声明与承诺、重大事项提示、风险因素、公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、公司治理、财务信息、募集资金运用、其他重要事项等
• 附录内容：包括文件列表、附件查阅信息、术语解释等

总结

江西耐普矿机新材料股份有限公司是一家专注于矿山选矿装备及耐磨新材料的制造企业，拟在创业板上市。公司强调其业务技术优势及市场应用广泛，但同时也提示投资者注意创业板市场的高风险特性。为保障投资者利益，公司及控股股东、高管等作出多项股份锁定及稳定股价承诺，并制定了详细的填补即期回报措施。公司财务稳健，具备较强的持续盈利能力，且建立了完善的股利分配机制。公司治理结构健全，法律合规承诺明确，确保信息披露的真实、准确与完整。